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Procore

Buscar y filtrar submittals

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Objetivo

Utilizar las opciones de búsqueda y filtro para ubicar ítems en la herramienta Submittals del proyecto.

Fondo

Debido a la gran cantidad de submittals que se pueden crear en un proyecto, la herramienta Submittals del proyecto ofrece funciones de búsqueda y filtro que le ayudan a encontrar un submittal o paquete de submittals. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Submittals del proyecto.
  • Información adicional:
    • Los filtros que aplique en la herramienta Submittals de un proyecto permanecerán aplicados para sus sesiones actuales y futuras en el mismo proyecto hasta que los borre.
    • Los términos de búsqueda y los filtros aplicados respetan los parámetros de los demás. Por ejemplo, si aplica uno o más filtros antes de iniciar una búsqueda, los resultados de la búsqueda solo incluyen ítems aplicables a los filtros.

Pasos

Buscar un submittal

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Ítems, Paquetes, Secciones de especificaciones o Persona responsable. Consulte Cambiar entre vistas de submittals.
  3. Ingrese una palabra o frase en el cuadro de búsqueda y presione ENTER en el teclado (o haga clic en el ícono icon-search.png ).

    La función de búsqueda admite el uso de símbolos de búsqueda avanzada. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un símbolo de búsqueda avanzada en Procore?

    • Título
      • Ingrese un término de búsqueda completo.
        Ejemplos:
      • Una búsqueda del término "alarma" daría como resultado los submittals titulados "Sistema de alarma contra incendios" y "Sirena de alarma de seguridad".
      • Una búsqueda del término "alarma" y "sistema" arrojaría Submittals titulados "Sistema de alarma contra incendios", "Cable de alarma contra incendios", "Sirena de alarma de seguridad" y "Consola del sistema de seguridad".
      • Una búsqueda del término "cab" devolvería "CAB Submittal", pero los resultados NO incluirían "Cable de alarma contra incendios" o "Cabina de telecomunicaciones".
    • Descripción
      Ingrese una palabra o frase.
    • Número de submittal
      Ingrese un número completo o parcial de submittal.
    • Numero de paquete
      Ingrese un número de paquete de submittal total o parcial.
    • Título del paquete
      Ingrese un título de paquete de submittal total o parcial. 
    • Sección de especificaciones
      Ingrese un número de sección de especificaciones o una descripción parcial.
  4. Para borrar los resultados de la búsqueda, haga clic en la X al final del cuadro de búsqueda.

Filtrar el registro de submittals

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Ítems, Paquetes, Secciones de especificaciones o Persona responsable. Consulte Cambiar entre vistas de submittals.
  3. Haga clic en Agregar filtro y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Aprobador. Esto revela una lista de las personas que se nombran como Aprobador o Remitente en el "Flujo de trabajo de submittal" para sus submittals. Puede marcar una o más casillas de verificación. Consulte Agregar un remitente y aprobadores al flujo de trabajo de submittal.
    • Persona responsable. Esto revela una lista de las personas que actualmente están designadas como las "Personas responsables" en sus submittals. Puede marcar una o más casillas de verificación. 
    • Creado por. Esto revela una lista de las personas que han creado un submittal. Puede marcar una o más casillas de verificación. 
    • Revisión actual. Revela una casilla de verificación en donde puede seleccionar 'Sí' para ver solo las revisiones actuales de los submittals. 
    • División. Esto revela una lista de divisiones relacionadas con los Submittals. Una división es una agrupación de secciones de especificaciones. Puede marcar una o más casillas de verificación. 
    • Ubicación. Seleccione Ubicación de la lista desplegable. Luego, tiene estas opciones para limitar su selección a ubicaciones secundarias específicas:
      • Si desea incluir sububicaciones del proyecto en su búsqueda, marque la casilla de verificación ​ Incluir sububicaciones. Para ignorar las sububicaciones, quite la marca de verificación. Consulte  ¿Cómo puedo filtrar por ubicaciones de varios niveles?
      • Si desea incluir solo una ubicación específica (o ubicaciones) en su búsqueda, marque las casillas correspondientes. 
        Nota: Para que las casillas de verificación anteriores aparezcan como selecciones, al menos un (1) submittal en su proyecto debe estar asociado con una ubicación secundaria.
    • Privado. Esto revela una casilla de verificación donde puede seleccionar "Sí" para ver todos los Submittals marcados como privados. Consulte Marcar un submittal como privado. 
    • Recibido de. Esto revela una lista de personas que han sido seleccionadas como Recibido de en sus Submittals. Puede marcar una o más casillas de verificación. 
    • Respuesta. Esto revela una lista de respuestas a submittals. Puede marcar una o más casillas de verificación. Consulte Administrar respuestas de submittal personalizadas.
    • Contratista responsable. Esto revela una lista de compañías que han sido nombradas como contratistas responsables en sus Submittals. Puede marcar una o más casillas de verificación. 
    • Sección de especificaciones. Esto revela una lista de secciones del libro de especificaciones de su proyecto. Puede marcar una o más casillas de verificación. 
    • Estatus. Esto revela una lista de estatus (por ejemplo, Abierto, Borrador y Cerrado). Puede marcar una o más casillas de verificación.
    • Subproyecto. Esto revela una lista de subproyectos en el proyecto (si está habilitado). Puede marcar una o más casillas de verificación. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.
    • Gerente de Submittal. Esto revela una lista de personas que han sido nombradas como administrador de submittals.
    • Paquete de submittal. Esto revela una lista de todos los paquetes de submittal. Puede marcar una o más casillas de verificación. Consulte Crear un paquete de submittal.
    • Tipo. Esto revela una lista de tipos de submittals. Puede marcar una o más casillas de verificación. Consulte Crear tipos de submittals personalizados.
  4. Presione ESC en el teclado para ver la lista filtrada de submittals.
  5. Opcional: repita los pasos anteriores para agregar más filtros.
  6. Para borrar un filtro, haga clic en la X junto a su nombre.
    O
    Para borrar todos los filtros, haga clic en Borrar todo.

Ordenar el registro de submittals

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Ítems, Paquetes, Secciones de especificaciones o Persona responsable. Consulte Cambiar entre vistas de submittals.
  3. Haga clic en uno de los siguientes nombres de columna para ordenar la lista de submittals por datos de los campos correspondientes:
    • Sección de especificaciones
    • N°
    • Título
    • Tipo
    • Estatus
    • Contratista responsable
    • Presentar antes del
    • Recibido de
    • Fecha de recepción
    • Fecha de vencimiento
    • Fecha en que se distribuyó
    • Campos personalizados ("Número", "Fecha", "Casilla de verificación" y "Texto sin formato")
      Nota: las columnas de los campos personalizados están ocultas por defecto. Consulte Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Submittals para obtener información sobre cómo mostrar, ocultar y reorganizar las columnas en el registro de submittals.
  4. Opcional: vuelva a hacer clic en el nombre de la columna para alternar el orden de los resultados entre ascendente y descendente.