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Procore

Buscar y filtrar submittals

También disponible en     

Objetivo

Utilizar las opciones de búsqueda y filtro para localizar elementos en la herramienta Submittals del proyecto.

Contexto

Debido a la gran cantidad de submittals que se pueden crear en un proyecto, la herramienta Submittals del proyecto ofrece funciones de búsqueda y filtro que le ayudan a encontrar un submittal o paquete de submittals

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Submittals del proyecto.
  • Buscar:
    • El sistema muestra las coincidencias más relevantes en la parte superior de los resultados de búsqueda.
    • Los ajustes de búsqueda NO son "permanentes".
  • Filtros:
    • Las preferencias se recuerdan por proyecto. Si está trabajando con la herramienta Submittals en múltiples proyectos, cada proyecto recordará su última preferencia de filtro utilizado para ese proyecto. 
    • Las opciones de filtro son "permanentes". Después de aplicar un filtro con la herramienta Submittals del proyecto, la herramienta recordará su última preferencia utilizada, de modo que la próxima vez que visite la herramienta Submittals, esas mismas preferencias se apliquen al registro. Ver ¿Qué filtros son "permanentes" en la herramienta Submittals?
  • Información adicional:
    • Cuando abre una pestaña por primera vez (por ejemplo, Ítems, Paquetes), el enfoque del sistema se coloca en el campo de búsqueda. 

Pasos

Para realizar las siguientes tareas, ver:

Buscar palabras o frases clave

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
    Nota: Si desea cambiar la vista, consulte Cambiar entre vistas de submittals
  2. Escriba una palabra clave o frase en el cuadro Buscar. Luego, haga clic en la lupa para iniciar la búsqueda. 

    La función de búsqueda permite el uso de símbolos de búsqueda avanzada. Para obtener más información, consulte  ¿Qué es un símbolo de búsqueda avanzada en Procore?

    • Título
      Ingrese un término de búsqueda completo.
      Ejemplos:
      • Una búsqueda del término "alarma" devolvería los submittals titulados "Sistema de alarma contra incendios" y "Sirena de alarma de seguridad".
      • Una búsqueda del término "alarma" y "sistema" devolvería los submittals titulados "Sistema de alarma contra incendios", "Cable de alarma contra incendios", "Sirena de alarma de seguridad" y "Consola del sistema de seguridad".
      • Una búsqueda del término "cab" devolvería "CAB Submittal", pero los resultados NO incluirían "Cable de alarma contra incendios" o "Cabina de telecomunicaciones".
    • Número de submittal
      Ingrese un número completo o parcial, incluido el número de la sección de especificaciones.
      Ejemplo : Si su numeración de submittal es "12345-SB-12" (donde X = caracteres numéricos), puede buscar "12" para que coincida con todos los números con un "12" en cualquier secuencia de números o "SB" para que coincida con cualquier número con "SB"en el esquema de numeración. 
      Nota: Si ha deshabilitado la función "Enumerar submittals por sección de especificaciones" en el proyecto (ver Solicitud para desactivar Enumerar submittals por sección de especificaciones), no se admite la entrada de número de sección de especificación. 
    • Numero de paquete
      Ingrese un número de paquete de submittal completo o parcial.
    • Título del paquete
      Ingrese un título de paquete de submittal completo o parcial. 
    • Sección de especificaciones 
      Ingrese un número de sección de especificaciones o una descripción parcial.
    • Número de revisión
      Ingrese un número.
    • Vista de ítems
      submittals-items-view.png

      Vista de paquetes
    • submittals-packages-view.png

Aplicar filtros al registro de submittals 

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Seleccione uno o más filtros de la lista desplegable Agregar filtro.
    Los filtros disponibles incluyen:
    • Aprobador. Esto revela una lista de aprobadores que reciben el nombre de "flujo de trabajo de submittal" para sus submittals. Puede marcar una o más casillas de verificación. 
    • Persona responsable. Esto revela una lista de las personas que actualmente están designadas como las "Personas responsables" en sus submittals. Puede marcar una o más casillas de verificación. 
    • Creado por. Esto revela una lista de las personas que han creado un submittal. Puede marcar una o más casillas de verificación. 
    • Revisión actual. Esto revela una lista donde puede marcar la casilla de verificación Sí para ver solo las revisiones actuales de los submittals. 
    • División. Esto revela una lista de divisiones. Una división es una agrupación de códigos de costo. Puede marcar una o más casillas de verificación. 
    • Ubicación. Seleccione Ubicación de la lista desplegable. Luego, tiene estas opciones para limitar su selección a ubicaciones secundarias específicas:
      • Si desea incluir las ubicaciones secundarias del proyecto en su búsqueda, marque ​Incluir ubicaciones secundarias en su casilla. Para ignorar las ubicaciones secundarias, quite la marca de verificación. Ver ¿Cómo puedo filtrar por ubicaciones de varios niveles?
      • Si desea incluir solo una ubicación específica (o ubicaciones) en su búsqueda, marque las casillas correspondientes. 
        Nota: Para que las casillas de verificación anteriores aparezcan como selecciones, al menos un (1) submittal en su proyecto debe estar asociado con una ubicación secundaria.
    • Recibido de. Esto revela una lista de personas de las que ha recibido información de submittal. Puede marcar una o más casillas de verificación. 
    • Respuesta. Esto revela una lista de respuestas de submittal. Puede marcar una o más casillas de verificación. Ver Crear respuestas a submittals personalizadas
    • Contratista responsable. Esto revela una lista de compañías/proveedores que han sido nombrados como Contratistas responsables en sus submittals. Puede marcar una o más casillas de verificación. 
    • Sección de especificaciones. Esto revela una lista de secciones del libro de especificaciones de su proyecto. Puede marcar una o más casillas de verificación. 
    • Estatus. Esto revela una lista de estatus (por ejemplo, Abierto, Borrador y Cerrado). Puede marcar una o más casillas de verificación. 
    • Administrador de submittals. Esto revela una lista de individuos que han sido nombrados como administradores de submittals.
  3. (Opcional) Si desea eliminar una configuración de filtro, pase el cursor sobre el parámetro y haga clic en X a la izquierda del mismo.

Borrar los criterios de búsqueda y filtro 

Para borrar todos los criterios de búsqueda y filtro, haga clic en Borrar todo

Ver también