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Procore

Enviar una plantilla de importación de submittals completa a Procore

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NOTA PARA LOS SUPERUSERS:

A partir del 20 de junio de 2018, se alienta a los nuevos usuarios de Procore a crear submittals siguiendo los pasos en Creador de Submittal: Generar submittals a partir de especificaciones. Los clientes que requieran el proceso de importación de Microsoft Excel ahora deben usar el proceso de solicitud de este artículo. A continuación, se les pueden proporcionar las instrucciones en Actualizar la plantilla de importación de submittals.

  1. Al recibir una solicitud de importación, el equipo de importación de Procore debe:
    1. Verifique que la cuenta de usuario tenga el permiso adecuado para solicitar una importación de datos.
    2. Verifique que el usuario haya completado correctamente todos los requisitos de la plantilla de importación.
      ¡IMPORTANTE!  Los empleados de Procore tienen la restricción de modificar los datos que los clientes presentan en todas las Plantillas de importación de Procore. Si se encuentran errores, devuelva la plantilla al usuario final para su corrección.
    3. Convierta el archivo XLSX al formato CSV ( UTF-8 ) requerido antes de realizar la importación.

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objetivo

Enviar una solicitud a Procore para importar de forma masiva una lista de submittals a la herramienta Submittals a nivel proyecto.

Fondo

Si necesita agregar una gran cantidad de submittals a un proyecto, se recomienda que utilice el Creador de Submittal en la herramienta Especificaciones. Ver Creador de Submittal: Generar Submittals a partir de especificaciones. Si prefiere importar sus submittals desde una hoja de cálculo de Microsoft Excel, puede importar sus submittals a través de la aplicación Procore Imports o enviar una solicitud a nuestro equipo de importación de Procore en imports@procore.com. 

Si desea acelerar el proceso de importación, realice su propia importación de envíos utilizando la aplicación Procore Imports.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido: permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto.

Pasos​

  1. Descargue la plantilla de Microsoft Excel: import-submittals.xlsx
  2. Complete su plantilla siguiendo las instrucciones en Preparar envíos para importación.
  3. Envíe una solicitud por correo electrónico a: imports@procore.com.
    Notas:
    • En la línea "Asunto" de su correo electrónico, incluya el nombre y la identificación de su proyecto. Consulte ¿Cómo encuentro el identificador del proyecto?
    • Adjunte la plantilla de importación de submittals completos a su mensaje de correo electrónico.
  4. Un miembro del equipo de Procore Imports se comunicará con usted una vez que se complete la importación.
  5. Verifique que los datos importados sean correctos.