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Procore

Importar un presupuesto basado en cantidad unitaria

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Fondo

Esta importación permite a los clientes, sin Procore Finanzas del proyecto, cargar horas de mano de obra presupuestadas y cantidades de producción sin usar la herramienta Presupuesto.

Una vez presupuestadas las horas y establecidas las cantidades de producción, los equipos de campo pueden utilizar la creación de hojas de tiempo para registrar el tiempo en estas tareas presupuestadas y enviar y agregar cantidades para las unidades instaladas diariamente en Hojas de tiempo.

En los reportes, su presupuesto importado se puede utilizar en el Reporte de presupuesto de mano de obra vs. actual, donde los usuarios pueden comparar las horas de la tarjeta horaria ingresadas en Procore con las horas de mano de obra en su presupuesto importado. El valor principal de este reporte es ver el porcentaje de horas utilizadas para cada código de costo e incluye valores calculados como las horas restantes y las horas de proyecto a la fecha.

Para las cantidades de producción, su presupuesto importado se puede utilizar en el Reporte de producción de campo, donde los usuarios pueden comparar las cantidades de producción ingresadas en la herramienta Hojas de tiempo con las cantidades de producción en su presupuesto importado. El valor principal de este informe es realizar un seguimiento del progreso de los productos instalados en el sitio al ver el porcentaje completado para cada código de costo. También incluye valores calculados como cantidades presupuestadas, reales y restantes. Esto les da a los equipos en tiempo real entendimiento sobre el porcentaje de trabajo completado para las tareas en el sitio.

 Nota
Estos pasos son para clientes sin finanzas del proyecto. Si tiene finanzas del proyecto, siga los pasos de la aplicación Procore y consulte Importar un presupuesto o la Guía de configuración de seguimiento de recursos y finanzas para conocer los pasos.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos

  • Solo los usuarios con la herramienta Hojas de tiempo pueden acceder a la sección "Presupuesto basado en cantidad unitaria" en la herramienta Administrador del proyecto.

  • No necesita la herramienta Presupuesto para importar horas de mano de obra y cantidades de producción. Pero si tiene la herramienta de presupuesto habilitada, debe importar un presupuesto en su lugar.

  • Procore recomienda importar las horas presupuestadas solo una vez. Sin embargo, si importa una nueva versión, el sistema agregará nuevos ítems y sobrescribirá cualquier cambio en las horas presupuestadas originales.

  • Tipo de archivo de importación admitido: XLSX

  • Para garantizar una carga exitosa, no realice ninguno de los siguientes cambios en el archivo:

    • Cambie el nombre de los encabezados de columna.

    • Agregue, elimine o cambie el orden de las columnas.

    • Elimine valores en la pestaña Campos de datos del importador.

Pasos

 Recomendación
El reporte de producción de campo se configura automáticamente cuando se importa un presupuesto basado en la cantidad unitaria.

Preparar el archivo para la importación

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.

  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en Presupuesto basado en cantidad unitaria.

  3. Haga clic en Importar.

  4. Haga clic en Descargar plantilla de Excel para descargar la plantilla de presupuesto a su computadora.

  5.  

    En el archivo XLSX, ingrese la información de su presupuesto en las pestañas correspondientes. Mostrar/ocultar campos

    • Pestaña Partidas del presupuesto

      • Código de costo. El código de costo del ítem.

      • Tipo de costo. El tipo de costo del ítem.

      • Descripción. La descripción del ítem.

      • Cantidad unitaria. El número presupuestado de ítems.

      • UOM (en inglés). La unidad de medida de la unidad por unidad.

    • Pestaña Cantidades de producción del presupuesto

      • Código de costo. El código de costo de las cantidades que se van a instalar.

      • Descripción. La descripción de las cantidades que se van a instalar.

      • Cantidad de producción. La cantidad que se va a instalar.

      • UOM (en inglés). La unidad de medida de las cantidades que se van a instalar.

    • Campos de Datos del importador.

      • No edite. Esto tiene la lista de opciones disponibles para las otras pestañas.

     Nota
    • La pestaña Campos de datos del importador contiene los datos de los menús desplegables de la plantilla, según las configuraciones de su proyecto y compañía, y no debe editarse.
    • Las partidas del presupuesto se utilizan para presupuesto de horas de mano de obra o equipo. Esto completará los selectores en las herramientas Hojas de tiempo y Mi tiempo para que sus equipos sepan qué está presupuestado para el proyecto. Agregue las horas de mano de obra y equipo a la columna Cantidad por unidad .
    • Las cantidades de producción presupuestadas se utilizan para presupuesto las unidades que se van a instalar, de modo que su equipo pueda registrar las unidades instaladas al realizar la entrada de horas en las hojas de tiempo.
    • La UOM (unidad de medida) para la mano de obra presupuestada debe estar en horas.

    Nota: El informe de importación y producción de campo respeta las unidades de medida de su lista maestra de unidades de medida. Para asegurarse de que puede informar de manera efectiva, asegúrese de usar la unidad de medida designada durante horas. Esto se respeta incluso si necesita cambiar el nombre para mostrar para alinearlo con su ERP.

  6. Guarde los cambios en el archivo y mantenga la .xlsx formato de archivo.

Importar

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.

  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en Presupuesto basado en cantidad unitaria.

  3. Haga clic en Importar.

  4. Seleccione el archivo.

    • Haga clic en Cargar .xlsx archivo y seleccione el archivo de equipo preparado.

    • Arrastrar y soltar el archivo del equipo preparado desde su computadora al cuadro de carga.

  5. Haga clic en Cargar.

Próximos pasos