¿Qué necesitamos considerar antes de permitir que los colaboradores intermedios envíen facturas en Procore?
Fondo
Antes de proporcionar a sus colaboradores intermedios permiso para enviar facturas para sus contratos en sus proyectos de Procore, el administrador de Procore de su compañía y los equipos de proyectos deben decidir si permitir que los colaboradores envíen sus propias facturas es la opción correcta para su compañía. Las preguntas que desea hacer incluyen:
- ¿Desea ahorrar tiempo y esfuerzo a su equipo al permitir que sus colaboradores intermedios envíen sus propias facturas en Procore directamente?
- ¿Sus colaboradores intermedios tienen un empleado o representante que puede designar como contacto de factura?
Si respondió Sí a las preguntas anteriores, revise la respuesta a continuación para obtener más información sobre las opciones de su equipo para crear facturas en Procore.
Propina
¿No desea que sus colaboradores intermedios envíen facturas en Procore? Si su equipo prefiere recopilar facturas en papel o digital de colaboradores intermedios fuera de Procore, simplemente proporcione a uno o más miembros del equipo del proyecto los permisos de usuario necesarios para que puedan crear una requisición en nombre de un contacto de facturación.
Respuesta
Para ayudar a su equipo a decidir quién puede enviar facturas en sus proyectos de Procore, revise la información en esta tabla.
| ¿Quién desea crear la factura? | ¿Qué es esta persona llamada en Procore? | ¿Esta persona requiere permisos de acceso a la herramienta Contratos a nivel proyecto? | ¿Los permisos de acceso de esta persona a los contratos y datos de facturación de nuestro proyecto están limitados? | Aprende más |
|---|---|---|---|---|
| Un empleado o representante designado de nuestros colaboradores intermedios. | Contacto de facturación Consulte ¿Qué es un contacto de factura? |
No. Debe designar explícitamente a esta persona como un contacto de facturación en cada contrato. Esto otorga al usuario acceso para ver datos y enviar facturas para contratos específicos en un proyecto. |
Sí. Para ver un contrato y todos sus datos de facturación correspondientes, debe designar un contacto de facturación en cada contrato individual en su proyecto.
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| A un miembro del equipo de empleado o de confianza se le otorgan los permisos de usuario necesarios en la herramienta Contratos a nivel proyecto. | Administrador de facturas | Sí. Permisos de nivel "Administrador" o superior en la herramienta Contratos a nivel proyecto. Esto otorga al usuario permiso completo para ver todos los contratos y cualquier dato de factura, en un proyecto de Procore. | No. Esta persona puede ver todos los datos del contrato y la factura en los proyectos a los que se les han otorgado permisos de acceso. |