¿Qué es un contacto de factura?
Respuesta
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo agrego contactos de requisición a Procore?
- ¿Es necesario otorgar permisos de acceso especiales a los contactos de factura en Procore?
- ¿Qué pueden agregar o actualizar los contactos de requisición en Procore?
- ¿Los contactos de requisición reciben correos electrónicos de Procore?
¿Cómo agrego un contacto de factura a Procore?
Para agregar un contacto de facturación, el <a class=" F1" title="¿Qué es un compañía administrador?" href.path="//faq/what-is-a-company-admin" href.filename="" href=".. /what-is-a-company-admin/">Procore Administrator primero debe completar estos pasos:
- Agregue la empresa subcontratista al Directorio de empresas. Consulte <a title="Agregar una compañía al directorio de compañías" href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-a-company-to-the-company-directory" href.filename="">Add a Company to the Company Directory</a>.
- Cree una cuenta de usuario para su futuro contacto de facturación en Procore y agregue a esa persona como empleado de la empresa de subcontratación. Consulte <a title="Agregar una cuenta de usuario al directorio de la compañía" href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-a-user-account-to-the-company-directory" href.filename="">Agregar una cuenta de usuario al directorio de la empresa</a>.
- Otorgue al usuario permisos de nivel "Solo lectura" en la herramienta Contratos a nivel proyecto. Consulte <a title="Administrar plantillas de permisos de proyecto" href.path="//products/online/user-guide/company-level/permissions/tutorials/manage-project-permissions-templates" href.filename="">Manage Project Permissions Templates</a>.
A continuación, un usuario con los permisos de usuario necesarios para <a title="Crear un contrato" href.path="//products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/create-a-commitment" href.filename="">Create a Commitment</a> puede agregar la empresa como 'Empresa contratista' y también seleccionar al usuario como 'Contacto de facturación'. Para obtener instrucciones, consulte estos vínculos:
| Nombre de la herramienta | Instrucciones |
|---|---|
| Contratos | Agregar contactos de factura a una orden de compra o Subcontrato (heredado) |
| Facturación | Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato |
¿Es necesario otorgar permisos de acceso especiales a los contactos de facturación a Procore?
No. Cuando se designa como contacto de la factura en una contrato, Procore agrega automáticamente el contacto a la lista "Privado" para esa contrato. Un contacto de la factura puede ver la contrato y sus facturas en Procore.
Nota:
En una factura contratista, el nombre del contacto aparece en la sección "Factura" de la pestaña "Configuración avanzada" en la área "Contactos de factura".¿Qué pueden agregar o actualizar los contactos de requisición en Procore?
Depende de la compañía Procore cuenta está utilizando y se le han otorgado los permisos a su cuenta usuario de Procore. La mayoría de los clientes de Procore no permiten que los contactos de la factura agreguen o actualicen datos en Procore.
| Los contactos de la factura pueden... | Para obtener más información... |
|---|---|
| Responder Sí o No en respuesta a un correo electrónico de "Invitación a facturar" enviado por un administrador de facturas |
|
| Enviar una nueva factura en respuesta a una "Invitación a facturar" |
|
| Actualizar una partida de subcontratista en una de las herramientas de administración de facturas de Procore |
¿Los contactos de factura reciben correos electrónicos de Procore?
Sí. Procore envía notificaciones correo electrónico a los contactos de la factura cuando ocurren estos acciones:
| Acciones | Detalles y obtenga más información | Siguiente paso |
|---|---|---|
| Cuando se crea un contrato con un contacto de la factura designado. | El correo electrónico se envía cuando el colaborador ascendente hace clic en "Crear y enviar por correo electrónico" o "Guardar y enviar por correo electrónico" en la pestaña General del contrato. Consulte <a title="Enviar invitaciones de requisiciones" href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/send-an-invite-to-bill-to-an-invoice-contact" href.filename="">Enviar una 'Invitación a facturar' a un contacto de facturación desde la herramienta de facturación. | |
| Cuando se "Rechaza" el desglose de partidas del subcontratista. Consulte <a title="¿Qué es un Contratista partidas?" href.path="//faq/what-is-a-subcontractor-schedule-of-values" href.filename="" href=".. /what-is-a-subcontractor-schedule-of-values/">What is a Subcontractor Schedule of Values? | Se envía un correo electrónico cuando el colaborador ascendente cambia el estado de una partida de subcontratista a "Revisar y volver a enviar". Consulte <a title="Revisar una requisición de subcontratista como administrador" href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/review-a-subcontractor-invoice-as-an-admin" href.filename="">Revisar una factura de subcontratista como administrador</a>. | |
| Si el colaborador aguas arriba configuró la opción Enviar notificación de vencimiento para el seguro en la herramienta Nivel compañía Directorio. | Se envía un correo electrónico cuando el seguro está dentro de las dos (2) semanas posteriores a su fecha de vencimiento. Consulte <a title="Agregar seguro a un registro de la compañía en el Directorio de compañía" href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-insurance-to-a-company-record-in-the-company-directory" href.filename="">Add Insurance to a Company Record in the Company Directory</a>. | |
| Si el colaborador aguas arriba configuró la configuración Notificar a los subcontratistas cuando se aprueben las requisiciones en la herramienta facturación A nivel de proyecto. | Se envía un correo electrónico cuando el colaborador ascendente cambia el estado de la factura a "Aprobado". Consulte Configurar ajustes: facturación y edición masiva del estado de facturas de subcontratistas. | - |