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Procore

¿Qué es un contacto de factura?

Respuesta

Un contacto de factura es una persona que asegura que una factura se envíe a un contratista aguas arriba para el pago. En Procore, un contacto de facturación es siempre un empleado de la "Compañía contratista" designada en una orden de compra o contrato. La compañía contratista es la parte responsable de realizar el trabajo y/o suministrar materiales para un proyecto. Para los clientes de los Estados Unidos que utilizan la herramienta Facturación en progreso de Procore, este término se significa sinónima de contacto de facturación de progreso.

Preguntas frecuentes

¿Cómo agrego un contacto de factura a Procore?

Para agregar un contacto de facturación, el <a class=" F1" title="¿Qué es un compañía administrador?" href.path="//faq/what-is-a-company-admin" href.filename="" href=".. /what-is-a-company-admin/">Procore Administrator primero debe completar estos pasos:

  • Agregue la empresa subcontratista al Directorio de empresas. Consulte <a title="Agregar una compañía al directorio de compañías" href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-a-company-to-the-company-directory" href.filename="">Add a Company to the Company Directory</a>.
  • Cree una cuenta de usuario para su futuro contacto de facturación en Procore y agregue a esa persona como empleado de la empresa de subcontratación. Consulte <a title="Agregar una cuenta de usuario al directorio de la compañía" href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-a-user-account-to-the-company-directory" href.filename="">Agregar una cuenta de usuario al directorio de la empresa</a>.
  • Otorgue al usuario permisos de nivel "Solo lectura" en la herramienta Contratos a nivel proyecto. Consulte <a title="Administrar plantillas de permisos de proyecto" href.path="//products/online/user-guide/company-level/permissions/tutorials/manage-project-permissions-templates" href.filename="">Manage Project Permissions Templates</a>.

A continuación, un usuario con los permisos de usuario necesarios para <a title="Crear un contrato" href.path="//products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/create-a-commitment" href.filename="">Create a Commitment</a> puede agregar la empresa como 'Empresa contratista' y también seleccionar al usuario como 'Contacto de facturación'. Para obtener instrucciones, consulte estos vínculos:

Nombre de la herramienta Instrucciones
Contratos Agregar contactos de factura a una orden de compra o Subcontrato (heredado)
Facturación  Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato

¿Es necesario otorgar permisos de acceso especiales a los contactos de facturación a Procore?

No. Cuando se designa como contacto de la factura en una contrato, Procore agrega automáticamente el contacto a la lista "Privado" para esa contrato. Un contacto de la factura puede ver la contrato y sus facturas en Procore.

 Nota:
En una factura contratista, el nombre del contacto aparece en la sección "Factura" de la pestaña "Configuración avanzada" en la área "Contactos de factura".

¿Qué pueden agregar o actualizar los contactos de requisición en Procore?

Depende de la compañía Procore cuenta está utilizando y se le han otorgado los permisos a su cuenta usuario de Procore. La mayoría de los clientes de Procore no permiten que los contactos de la factura agreguen o actualicen datos en Procore. 

Los contactos de la factura pueden... Para obtener más información...
Responder Sí o No en respuesta a un correo electrónico de "Invitación a facturar" enviado por un administrador de facturas 
Enviar una nueva factura en respuesta a una "Invitación a facturar" 
  • <a title="Enviar una nueva factura como contacto de facturación" href.path="//products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/submit-a-new-invoice-as-an-invoice-contact" href.filename="">Enviar una nueva factura como contacto de facturación (heredado) 
  • Enviar una nueva factura como contacto de facturación
Actualizar una partida de subcontratista en una de las herramientas de administración de facturas de Procore

¿Los contactos de factura reciben correos electrónicos de Procore?

Sí.  Procore envía notificaciones correo electrónico a los contactos de la factura cuando ocurren estos acciones:

Acciones Detalles y obtenga más información Siguiente paso
Cuando se crea un contrato con un contacto de la factura designado. El correo electrónico se envía cuando el colaborador ascendente hace clic en "Crear y enviar por correo electrónico" o "Guardar y enviar por correo electrónico" en la pestaña General del contrato. Consulte <a title="Enviar invitaciones de requisiciones" href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/send-an-invite-to-bill-to-an-invoice-contact" href.filename="">Enviar una 'Invitación a facturar' a un contacto de facturación desde la herramienta de facturación.
Cuando se "Rechaza" el desglose de partidas del subcontratista. Consulte <a title="¿Qué es un Contratista partidas?" href.path="//faq/what-is-a-subcontractor-schedule-of-values" href.filename="" href=".. /what-is-a-subcontractor-schedule-of-values/">What is a Subcontractor Schedule of Values? Se envía un correo electrónico cuando el colaborador ascendente cambia el estado de una partida de subcontratista a "Revisar y volver a enviar". Consulte <a title="Revisar una requisición de subcontratista como administrador" href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/review-a-subcontractor-invoice-as-an-admin" href.filename="">Revisar una factura de subcontratista como administrador</a>.
Si el colaborador aguas arriba configuró la opción Enviar notificación de vencimiento para el seguro en la herramienta Nivel compañía Directorio.  Se envía un correo electrónico cuando el seguro está dentro de las dos (2) semanas posteriores a su fecha de vencimiento. Consulte <a title="Agregar seguro a un registro de la compañía en el Directorio de compañía" href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-insurance-to-a-company-record-in-the-company-directory" href.filename="">Add Insurance to a Company Record in the Company Directory</a>.
Si el colaborador aguas arriba configuró la configuración Notificar a los subcontratistas cuando se aprueben las requisiciones en la herramienta facturación A nivel de proyecto.  Se envía un correo electrónico cuando el colaborador ascendente cambia el estado de la factura a "Aprobado". Consulte Configurar ajustes: facturación y edición masiva del estado de facturas de subcontratistas. -