Agregar registros a ítems del plan de acción (iOS)

Objetivo

Agregar registros a ítems de otras herramientas a acción ítems del plan en un dispositivo móvil iOS.

Aspectos para tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planes de acción del proyecto.
  O
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planes de acción con el permiso granular "Agregar registros" habilitado.
Limitaciones:
- Los usuarios móviles no pueden ver actualmente si se solicitan observaciones o reuniones como registros.
- Para agregar registros solicitados, debe tener permisos para ver los ítems en las herramientas respectivas.

Pasos

Abra la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS.
Toque la herramienta Planes de acción del proyecto.
Toque el acción plan al que desea agregar registros.
Nota: Los planes de acción que están en modo "Editar" tienen banners "Esperando cambios" en la vista de lista planes de acción.
Toque el ítem al que desea agregar registros.
Junto al tipo de registro que desea agregar, toque + Agregar.
- Para Correspondencias, formularios, Inspecciones, Reunioneso Observaciones:
  - Si el registro aún no existe, toque Crear nuevo.
    Nota:
    
    Solo los usuarios con los permisos adecuados para la herramienta a nivel proyecto pueden crear el nuevo registro.
    
    Después de tocar Crear nuevo, siga los pasos de la herramienta correspondiente:
    
    Crear un ítem de correspondencia
    
    Rellenar un formulario
    
    Crear una inspección y realizar una inspección
    
    Crear una reunión
    
    Crear una observación
    1. Se le dirigirá a la herramienta a nivel proyecto donde puede crear el registro.
    2. Cree el registro.
    3. Pulse Guardar.
  - Si el registro ya existe, toque Enlazar [Herramienta].
    1. Toque los ítems que desea vincular.
    2. Pulse Guardar.
- Para submittals:
  - Toque Enlazar submittal.
  - Toque el ítem que desea vincular.
  - Pulse Guardar.
- Para fotos:
  - Toque el ícono Cámara para tomar una nueva foto con su dispositivo.
    1. Tome la foto.
    2. Opcional: Para agregar anotaciones, toque la foto.
      - Agregue anotaciones.
      - Toque Guardar copia.
    3. Toque el ícono X para agregar las fotos como un registro.
  - Toque el ícono biblioteca para seleccionar una foto existente de la biblioteca de su dispositivo.
    1. Pulse la foto que desee vincular.
    2. Opcional: Agregue anotaciones.
    3. Pulse Guardar.
- Para documentos y archivos adjuntos toque + Agregar junto a "Archivos adjuntos".
  - Toque Cargar archivo para adjuntar un documento desde su dispositivo.
    1. Toque el archivo.
  - Toque Documentos de Procore para adjuntar un documento en Procore.
    1. Toque los documentos.
      Notas:
      - Puede agregar documentos individuales, pero no puede agregar una carpeta completa de documentos.
      - Documentos agregados como registros reflejan la versión del documento al momento en que se agregó como registro.
    2. Toque Listo.
Toque el ícono X para volver al plan acción.

Ver también