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Procore

Configurar acceso y ajustes para la herramienta Conversaciones (Beta)

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 En Versión Beta
La herramienta Conversaciones se encuentra actualmente en versión beta. Para obtener más información, consulte Introducción a las conversaciones de Procore y ¿Cómo puedo optar por la versión beta de Las conversaciones de Procore?

Objetivo

Configurar acceso y funciones para la herramienta Conversaciones en Procore.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel "Administrador" para la herramienta de Administrador a nivel compañía.

Vídeo

 

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Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de la compañía", haga clic en Conversaciones.
  3. Configure los ajustes de su compañía en las secciones siguientes:

Configurar acceso para conversaciones

  1. Haga clic en el botón ENCENDIDO icon-toggle-on.png junto a "Activar conversaciones beta" para habilitar la herramienta Conversaciones para uno o más proyectos.
    conversations-enable-beta.png
  2. Elija si desea permitir que todos los usuarios del directorio accedan a las conversaciones o solo aquellos marcados como empleados internos:
    Nota: Los usuarios se consideran empleados internos de su compañía si la configuración "Es empleado de [nombre de la compañía]" está marcada para su cuenta de usuario en la herramienta Directorio a nivel compañía. Consulte ¿Cómo agrego a alguien como empleado de mi compañía?
    • Cualquier usuario en el directorio de un proyecto habilitado: seleccione si desea permitir que los usuarios internos y externos puedan utilizar la herramienta Conversaciones para comunicarse en un proyecto.
    • Solo empleados de [Nombre de la compañía] y en el Directorio de un proyecto habilitado: seleccione si solo desea que los empleados internos de su compañía puedan utilizar la herramienta Conversaciones para comunicarse en un proyecto.
  3. En "Proyectos", elija si desea habilitar Conversaciones para todos los proyectos o proyectos seleccionados:
    cnvs-projects.png
    • Para habilitar conversaciones para todos los proyectos actuales y futuros, seleccione Todos los proyectos actuales y futuros.
    • Para seleccionar proyectos individualmente, seleccione Proyectos seleccionados. 
      • Marque la casilla de verificación junto a cada proyecto para el que desee habilitar las conversaciones. Utilice la barra de búsqueda para encontrar rápidamente proyectos si es necesario.
      • Si desea seleccionar todos los proyectos actuales (sin habilitarlos automáticamente para proyectos futuros), haga clic en la casilla de verificación proyecto en la parte superior.
  4. Haga clic en Guardar cambios.
    Esto agrega el icono de Conversaciones icon-conversations.png al encabezado de Procore para proporcionar acceso a la herramienta.

Configurar funciones para conversaciones

  1. En la pestaña Funciones, haga clic en el interruptor ENCENDIDO icon-toggle-on.png o APAGADO icon-toggle-off.png para configurar qué funciones desea disponibles y para qué usuarios:
    Nota: Estas funciones están habilitadas por defecto.
    conversations-features.png
    • Mensajes directos: esta función permite que los mensajes privados se envíen de un individuo a otro. Los mensajes directos se pueden enviar a varias personas.
      • Si está habilitado, seleccione una de las siguientes opciones:
        • Cualquier usuario en el Directorio a nivel compañía
        • Solo empleados internos de [Nombre de la compañía]
    • Editar/Eliminar: si está habilitado, una persona puede editar o eliminar su propio mensaje dentro de los cinco (5) minutos de envío. Los mensajes editados tienen texto "editado" debajo de ellos, y los mensajes eliminados muestran quién eliminó el mensaje y cuándo.
      • Si está habilitado, seleccione una de las siguientes opciones:
        • Cualquier usuario en el Directorio a nivel compañía
        • Solo empleados internos de [Nombre de la compañía]
  2. En la sección "Permisos de conversación de grupo", seleccione el tipo de usuario que puede crear y administrar grupos para las conversaciones de grupo en la herramienta Conversaciones:
    conversations-group-permissions.png
    • Todos: cualquierusuario del directorio de la compañía.
    • Empleados internos: cualquier usuario marcado como empleado de la compañía. Consulte ¿Cómo agrego a alguien como empleado de mi compañía?
    • Administradores: solo los usuarios con permiso de "Administrador" para la herramienta Directorio a nivel proyecto o compañía.
      Nota: Esta es la configuración predeterminada.
  3. Haga clic en Guardar cambios.