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Procore

Agregar una vista de presupuesto para la productividad de mano de obra en tiempo real

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 Nota:
Si las herramientas icon-external-link.png de productividad de campo de Procore en "Administración de la fuerza laboral" están habilitadas en la cuenta Procore de su compañía, los objetos de segmento personalizados y las funciones asociadas con la estructura de desglose del trabajo de Procore aún NO son compatibles. Para obtener más información, consulte ¿Los segmentos personalizados son compatibles con las herramientas productividad de campo de Procore?

Objetivo

Crear una vista de presupuesto de productividad laboral en tiempo real que aproveche los datos de las herramientas de productividad de campo de icon-external-link.png Procore. 

Fondo

Este tutorial le muestra cómo crear una vista de presupuesto de productividad de mano de obra en tiempo real que se integra con las herramientas de productividad de campo de icon-external-link.png Procore. Esta vista proporciona a la herramienta Presupuesto del proyecto la habilidad para aprovechar al instante las horas de entrada de la tarjeta horaria enviadas por el personal de campo de su proyecto en las herramientas Tarjeta horaria, Hojas de tiempo, Mi tiempo (Android) y Mi tiempo (iOS) y actualizar la vista del presupuesto del proyecto inmediatamente después de que se envíen las entradas de la hora de la tarjeta horaria.Para los gerentes de proyecto, esto elimina la necesidad de esperar a que los datos de la tarjeta horaria se ingresen manualmente en un presupuesto. La capacidad es particularmente útil para los contratistas autónomos que desean obtener una visión en tiempo real de los costos reales de la mano de obra de un proyecto y puede ayudar a minimizar el potencial de que se produzcan excesos de mano de obra en un proyecto.

Ejemplo

Vista de presupuesto de productividad la mano de obra en tiempo real en la herramienta de presupuesto

La siguiente ilustración muestra el diseño recomendado para la vista de presupuesto "Productividad de mano de obra en tiempo real", como se verá cuando se aplique a la herramienta Presupuesto de su proyecto.
 
budget-view-rtlc.png

Columnas recomendadas

La siguiente tabla detalla las columnas recomendadas para incluir en una vista de presupuesto de "Productividad laboral en tiempo real". 

Nombre de la columna  Tipo de columna Formato de la columna Descripción ¿Cómo añado esta columna?
Monto de OC aprobadas Origen Moneda Esta es una columna oculta que se crea para realizar un cálculo de los valores que aparecen en la columna "Monto del presupuesto revisado". Pasos
Cantidad por unidad de OC aprobadas Origen Número Esta es una columna oculta que se crea para realizar un cálculo sobre los valores que aparecen en la columna "Unidades revisadas". Pasos
Unidades revisadas Calculado Número Esto muestra la cantidad por unidad del presupuesto original + cantidad por unidad de OC aprobadas. Pasos
Unidad de medida (UOM de presupuesto Estándar N/D Esto muestra la unidad de medida de la partidas del presupuesto. Pasos
Monto del presupuesto revisado Calculado Moneda Esto muestra el monto del presupuesto original + el monto de los OC aprobados. Pasos
Costo real Origen Moneda Muestra el monto de los costos indirectos. Pasos
Unidades reales Origen Número Esto muestra la cantidad por unidad de costos indirectos. Pasos
Costo unitario real Calculado Moneda Muestra el costo real/unidades reales. Pasos
Horas de la hoja de tiempo Origen Número Muestra todas las horas de entrada de tarjeta horaria. Pasos
Porcentaje de horas utilizadas Calculado Porcentaje Muestra las horas de la hoja de tiempo/unidades revisadas. Pasos
Costo estimado en tiempo real Calculado Moneda Muestra el costo unitario real multiplicado por las horas de la hoja de tiempo. Pasos
Horas restantes Calculado Número Esto muestra las unidades revisadas - Horas de la hoja de tiempo. Pasos

Aspectos a tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido :
    • Para añadir una nueva vista del presupuesto, diríjase a Administrador en la herramienta de administración de la compañía.
  • Información adicional:
    Su equipo de campo puede enviar horas de entrada de tarjeta horaria utilizando estas herramientas de proyecto:
  • Limitaciones:
    Si está usando esta vista del presupuesto en su proyecto Procore:
    • En el caso de las compañías que utilizan la herramienta de integración de ERP, NO podrá añadir las columnas de "Costo real" o "Unidades reales" sin realizar los pasos de configuración adicionales que se indican a continuación. 
    • Los segmentos personalizados aún no son compatibles con las herramientas de productividad de campo de icon-external-link.png Procore en "Administración de la fuerza laboral". Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados WBS?

Requisitos previos

Flujo de trabajo

Utilice el siguiente flujo de trabajo para configurar y empezar a utilizar la función de productividad de mano de obra en tiempo real.


COMIENZO
COMIENZO


Configurar una vista de presupuesto para la productividad de la mano de obra en tiempo real
Set Up a Budget View...


FINAL
FINAL
LEYENDA
LEYENDA
Administrador de Procore
Administrador de Procore
Administrador en hojas de tiempo
Administrador en hojas de tiempo
Gerente de Proyecto
Gerente de Proyecto
1 Elegir 'Mano de obra' como la configuración 'Tipo de costo predeterminado para tarjetas horarias' y hacer clic en 'Aplicar a tarjetas horarias existentes'
1Choose 'Labor' as the 'Defau...
Paso opcional
Paso opcional
Supervisor/Superintendente
Supervisor/Superintendente
Obrero
Obrero
2 Incluir una o más partidas con los campos basados en unidades configurados en horas.
2Include one or more line ite...


¿Desea utilizar el
¿Vista de presupuesto de productividad de mano de obra en tiempo real en su proyecto?
Do you want to use the...


Configurar ajustes: Hojas de tiempo1
Configure Settings: T...


Agregar un
Partida del presupuesto2
Add a...


¿Cómo desea crear las partidas del partida del presupuesto del proyecto?
¿Cómo desea crear la pr...


Importar un presupuesto2
Importar un presupuesto2


Ver un presupuesto
Ver un presupuesto


¿Entrada de tarjeta horaria del obrero?
Laborer Timecard...


Crear un
Entrada de tarjeta horaria
Create a...


Crear un
Hoja de tiempo
Create a...
TARJETA HORARIA
TARJETA HORARIA
HOJAS DE TIEMPO
HOJAS DE TIEMPO


Aprobar un
Hoja de tiempo
Approve a...


Crear una hoja de tiempo (Android)
Create a Timesheet (A...


Crear una hoja de tiempo (iOS)
Create a Timesheet (i...


¿Qué herramienta está utilizando en la aplicación web Procore?
What tool are you usi...


Firmar una hoja de tiempo (Android)
Sign a Timesheet (And...


Firmar una hoja de tiempo (iOS)
Sign a Timesheet (iOS...


¿Qué es la configuración de la columna "Horas de la hoja de tiempo" en la vista de presupuesto?
What is the "Timesheet Hours...
ESTADO 'APROBADO'
ESTADO 'APROBADO'
ESTADO 'PENDIENTE'
ESTADO 'PENDIENTE'
PARTIDA ACTUALIZADA
PARTIDA ACTUALIZADA


¿Está ingresando el tiempo usando Procore para Android o iOS?
Are you entering time...
Android
Android
iOS
iOS

Pasos

Paso 1: Crear una nueva vista del presupuesto

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía. 
  2. En Configuraciones de la herramienta, haga clic en Presupuesto. 
  3. Haga clic en Configurar nueva vista del presupuesto. 
  4. En Vistas estándar, resalte la  Vista del presupuesto que está en blanco.
  5. Haga clic en Crear.
  6. Nombre su vista de la siguiente manera:
    1. Ver nombre. Introduzca un nombre para su nueva vista. En este ejemplo, el nombre otorgado es: Productividad de mano de obra en tiempo real
    2. Ver descripción. Introduzca una descripción para su vista. En este ejemplo, ingresamos: Vista recomendada para el costo de mano de obra en tiempo real
  7. Haga clic en Configurar columnas.
    Esto abre la ventana Configurar columnas que se muestra a continuación. Desde este punto, continúe con el Paso 2: agregue las columnas recomendadas.

    configure-blank-budget-view.png

Paso 2: Agregar las columnas recomendadas

Los siguientes pasos detallan la configuración de columna recomendada para la vista del presupuesto de productividad de mano de obra en tiempo real.

 Importante
Esta es una vista del presupuesto recomendada. El Administrador de Procore  de su compañía crea las vistas del presupuesto utilizadas en sus proyectos, por lo que la configuración de las columnas que se detallan a continuación puede ser diferente en su entorno. Para otras recomendaciones de vista del presupuesto, consulte ¿Qué vistas del presupuesto debería agregar a mi proyecto de Procore?

Monto de OC aprobadas

Esto agrega una columna de origen denominada "Monto de OC aprobado". Debe agregar esta columna antes de poder agregar una columna calculada denominada "Monto del presupuesto revisado". Una vez creada, oculte la columna como se describe en los pasos a continuación.

Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. Elija una de estas opciones:
    • Haga clic en el botón Crear columna de origen .
      O
    • Haga clic en el botón Crear y elija Origen en la lista desplegable.
  2. En la columna de origen nueva, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Ingrese el nombre: Monto de OC aprobadas
    • Origen de la columna. Seleccione Contrato primario. 
  3. Coloque una marca de verificación en el cuadro Órdenes de cambio. 
  4. En Estado, coloque una marca en la casilla deAprobado. 
  5. Haga clic en Crear.
  6. En Fuente a la izquierda, oculte la columna de la vista de presupuesto eliminando la marca de verificación del cuadro Monto de OC aprobados.
 rtlc-approved-cos-amount.png

Cantidad por unidad de OC aprobadas

Con esto, se añade una columna de origen llamada "Cantidad por unidad de OC aprobadas". Debes añadir esta columna antes de poder añadir una columna calculada llamada "Unidades revisadas". Una vez creada, asegúrese de ocultar la columna como se describe en los siguientes pasos.

Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. Haga clic en Crear y elija Origen.
  2. En la columna de origen nueva, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Ingrese el nombre: Cantidad por unidad de OC aprobadas
    • Columna de origen. Seleccione Cantidad por unidad primaria. 
  3. Coloque una marca en la casilla Cantidad por unidades de órdenes de cambio . 
  4. En Estado, coloque una marca en la casilla deAprobado. 
  5. Haga clic en Crear.
  6. En Origen a la izquierda, oculte la casilla de la vista de presupuesto eliminando la marca de verificación de la casilla unidades de OC aprobadas cantidad .
 rtlc-approved-cos-unit-qty.png

Unidades revisadas

Para añadir una columna calculada para "Unidades revisadas" a la vista del presupuesto del Productividad de mano de obra en tiempo real. Asegúrese de crear primero la columna "Cantidad por unidades de OC aprobadas". Ver Cantidad por unidad de OC aprobadas. De lo contrario, no podrá crear esta columna.

Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. Haga clic en Crear y elija Calculado.
  2. En Nueva columna de fórmula, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Ingrese el nombre: Unidades revisadas
    • Formato. Seleccione el número. 
  3. Seleccione estas configuraciones de cálculo como se muestra en las listas desplegables:
    •  Cantidad por unidad de presupuesto
    • Signo más (+)
    • Cantidad por unidad de OC aprobadas
  4. Opcional: Si desea mostrar subtotales y totales generales en esta columna en la herramienta Presupuesto a nivel proyecto, marque la casilla de verificación Permitir subtotales y totales generales . 
  5. Haga clic en Crear.
 rtlc-revised-units.png

Unidad de medida de presupuesto

Para agregar una columna estándar de "Presupuesto de unidad de medida" a la vista del presupuesto de Costos de productividad de mano de obra en tiempo real. También debe eliminar todas las otras columnas del Presupuesto estándar. 

Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. En Presupuesto estándar a la izquierda, coloque una marca de verificación en el cuadro Unidad de medida de presupuesto . 
  2. Quite las marcas de verificación de todas las demás columnas en Presupuesto estándar. 
 rtlc-budget-uom.png

Monto del presupuesto revisado

Para añadir una columna calculada para "Unidad de medida presupuestada" a la vista del presupuesto de Productividad de mano de obra en tiempo real. 

Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. Haga clic en Crear y elija Calculado.
  2. En la nueva columna calculada, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Escriba el nombre: Cantidad del presupuesto revisado
    • Formato. Seleccione lamoneda. 
  3. Seleccione estas configuraciones de cálculo como se muestra en las listas desplegables:
    • Monto del presupuesto original
    • Signo más (+)
    • Monto de OC aprobadas
  4. Haga clic en Crear.
 rtlc-revised-budget-amount.png

Costo real

Para añadir una columna de origen para el "Costo real" a la vista del presupuesto de Presupuesto de mano de obra en tiempo real. 

 Nota:

Para las compañías que utilizan la herramienta de integración de ERP:

  • Sage 300 CRE® puede agregar esta columna sólo si la herramienta de Costos indirectos está habilitada. 
  • Para otras integraciones de ERP (Viewpoint® Vista™, Integración de Procoreo Sage 100 Contractor®), la "Columna fuente" que aparece a continuación debe establecerse en la columna "Costos de ERP para el trabajo hasta la fecha" (en lugar de "Costos indirectos").
Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. Haga clic en Crear y elija Origen. 
  2. En la columna de origen nueva, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Ingrese el nombre: Costo real
    • Columna de origen. Seleccione Costos indirectos. 
  3. Coloque una marca en la casilla de Costos indirectos .
  4. Haga clic en Crear.
 rtlc-actual-cost.png

Unidades reales

Para añadir una columna de origen para el "Unidades reales" a la vista del presupuesto de Presupuesto de mano de obra en tiempo real. 

 Nota:
En el caso de las compañías que utilizan la herramienta de integración de ERP, tenga en cuenta que NO podrá configurar una columna de "Unidades reales" en una vista del presupuesto a menos que la herramienta de costos indirectos esté activada y esté utilizando el conector Sage 300 CRE® para sincronizar las transacciones de costos de proyecto. Ver Añada las columnas para la sincronización de las transacciones de costos de proyecto a una vista del presupuesto para integraciones de ERP.
Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. Haga clic en Crear y elija Origen. 
  2. En la columna de origen nueva, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Ingrese el nombre: Unidades reales
    • Origen de la columna. Seleccione Cantidad por unidad de costos indirectos. 
  3. Coloque una marca en el casillero Cantidad por unidad de costos indirectos. 
  4. Haga clic en Crear.
 rtlc-actual-units.png

Costo unitario real

Para añadir una columna calculada de "Costo unitario real" a la vista del presupuesto de costos de productividad en tiempo real. 

 Nota:

Para las compañías que utilizan la herramienta de integración de ERP, tenga en cuenta que NO podrá configurar una columna de "Unidades reales" en una vista del presupuesto a menos que la herramienta de Costos indirectos esté activada y esté utilizando el conector  Sage 300 CRE®para sincronizar las transacciones de costos de proyecto. Ver Añada las columnas para la sincronización de las transacciones de costos de proyecto a una vista del presupuesto para integraciones de ERP.

Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. Haga clic en Crear y elija Calculado.
  2. En la nueva columna calculada, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Ingrese el nombre:  Precio unitario real
    • Formato. Seleccione Moneda. 
  3. Seleccione estas configuraciones de cálculo como se muestra en las listas desplegables:
    • Costo real
    • Signo de división (/)
    • Unidades reales
  4. Haga clic en Crear.
 rtlc-actual-unit-cost.png

Horas de la hoja de tiempo

Al agregar una columna de origen de "Horas de la hoja de tiempo" a la vista del presupuesto, se recomienda que incluya entradas de la hoja de tiempo en el estado "Aprobado" y "Pendiente". Sin embargo, el Administrador Procore de su compañía puede preferir utilizar una configuración diferente para la cuenta de su compañía.

 Importante
  • Se recomienda la vista de presupuesto "Productividad de mano de obra en tiempo real" para que la utilicen los clientes que utilizan las herramientas de productividad de campo de Procore. Sin embargo, la columna "Horas de la hoja de tiempo" se puede agregar a otras vistas de presupuesto. Para saber cómo agregar la columna, consulte ¿Podemos importar las entradas de nuestra tarjeta de tiempo de terceros para trabajar con la columna "Horas de la hoja de tiempo" en la herramienta Presupuesto de Procore?
  • Para ver las horas en esta columna en el presupuesto como cliente de productividad de campo de Procore:
    • Un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta Hojas de tiempo de la compañía también debe configurar los tipos de costos predeterminados para las entradas de la tarjeta horaria. Consulte Configurar opciones avanzadas: hojas de tiempo a nivel compañía.
    • Cuando se aplique un nuevo tipo de costo predeterminado a sus tarjetas horarias ya existentes haciendo clic en el botón Aplicar a tarjetas horarias existentes en la herramienta Hojas de tiempo, tenga en cuenta que esta es una acción que puede realizarse una sola vez y solo se puede deshacer poniéndose en contacto con su Punto de contacto de Procore. 
Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. Haga clic en Crear y elija Origen. 
  2. En la columna de origen nueva, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Ingrese el nombre: Horas de la hoja de tiempo.
    • Origen de la columna. Seleccione Horas de entrada de la tarjeta horaria. 
  3. Coloque una marca de verificación en la casilla Horas de entrada de tarjeta horaria.
  4. Para reflejar tanto las horas de entrada de tarjeta horaria Aprobadas y Pendientes en su vista del presupuesto, deje ambas casillas en blanco.
  5. Haga clic en Crear.
 rtlc-timesheet-hours.png

Porcentaje de horas utilizadas

Para agregar una columna calculada para "% de horas utilizadas" a la vista de presupuesto de mano de obra en tiempo real. 

Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. Haga clic en Crear y elija Calculado.
  2. En la nueva columna calculada, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Ingrese el nombre:  % de horas utilizadas
    • Formato. Seleccione Porcentaje. 
  3. Seleccione estas configuraciones de cálculo como se muestra en las listas desplegables:
    • Horas de la hoja de tiempo
    • Signo de división (/)
    • Unidades revisadas
  4. Haga clic en Crear.
 rtlc-percent-hours-used.png

Costo estimado en tiempo real

Para agregar una columna calculada para "Costo estimado en tiempo real" a la vista de presupuesto de productividad de mano de obra en tiempo real. 

Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. Haga clic en Crear y elija Calculado.
  2. En la nueva columna calculada, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Ingrese el nombre: Costo estimado en tiempo real
    • Formato. Seleccione Moneda. 
  3. Seleccione estas configuraciones de cálculo como se muestra en las listas desplegables:
    • Horas de la hoja de tiempo
    • Signo de multiplicación (*)
    • Costo unitario real
  4. Haga clic en Crear.
 rtlc-estimated-real-time-cost.png

Horas restantes

Para agregar una columna calculada para "Horas restantes" a la vista de presupuesto de productividad de mano de obra en tiempo real. 

 Nota:
Para crear la columna de "Horas restantes", primero se deben crear las columnas "Unidades revisadas" y "Horas de la hoja de tiempo" como se describe arriba.
Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. Haga clic en Crear y elija Calculado.
  2. En la nueva columna calculada, haga lo siguiente:
    • Nombre de la columna. Ingrese el nombre:  Horas restantes
    • Formato. Seleccione Número. 
  3. Seleccione estas configuraciones de cálculo como se muestra en las listas desplegables:
    • Unidades revisadas
    • Signo menos (-)
    • Horas de la hoja de tiempo
  4. Haga clic en Crear.
 rtlc-hours-remaining.png

Paso 3: (Opcional) Oculte la vista de las columnas de presupuesto en blanco no utilizadas

Si creó la vista de presupuesto "Productividad de mano de obra en tiempo real" desde la plantilla "Vista de presupuesto en blanco", contiene algunas columnas que se pueden ocultar de esta vista. Este es un paso opcional. 

Pasos desde la ventana Configurar columnas… Configuración
  1. En el Presupuesto estándar, la "Vista del presupuesto en blanco" está configurada para mostrar las siguientes columnas por defecto:
    • Modificaciones del presupuesto
    • Código de costo
    • Tipo de costo
    • División
    • Monto del presupuesto original
    • Subproyecto
  2. (Opcional) Oculte estas columnas quitando las marcas de estas casillas 
 rtlc-hide-columns.png

Paso 4: Asignar una vista del presupuesto a un proyecto de Procore

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía. 
  2. En Configuración de la herramienta, haga clic en Presupuesto.
  3. En Vistas del presupuesto, haga clic en la vista del presupuesto que desee agregar a uno o más proyectos. 
  4. Coloque marcas de verificación junto a las casillas de su elección en la lista Asignar a proyectos .

    assign-to-projects.png
    • Para asignar la vista del presupuesto a todos los proyectos Procore de su compañía, coloque una marca de verificación en el cuadro Todos los proyectos seleccionados .
      Nota: Si ha habilitado la herramienta costos directos o la herramienta de integración de ERP, verá opciones de menú adicionales.Para obtener más información, consulte Costos indirectos e integraciones de ERP.
    • Para asignar a la vista de presupuesto uno (1) o más proyectos, coloque una marca junto a los proyectos deseados. 
  5. Repita los pasos anteriores para cada vista que desee agregar a su(s) proyecto(s).
  6. Haga clic en Listo.
 Recomendación
Después de completar todos los pasos anteriores, puede proporcionar a sus equipos del proyecto instrucciones para aplicar la vista del presupuesto a sus presupuestos del proyecto. Para obtener más detalles, consulte Aplicar las opciones de vista, instantánea, grupo y filtro en una vista de presupuesto.