Saltar al contenido principal
Procore

Establecer las configuraciones del código de impuestos

Objetivo

Activar la función de códigos de impuesto de Procore y configurar sus ajustes a nivel compañía.

Fondo

En las herramientas finanzas del proyecto de Procore, puede configurar uno o más códigos de impuesto en la herramienta Administrador de la compañía de Procore. Esto proporciona a los usuarios de Finanzas del proyecto la habilidad para aplicar un impuesto específico a las partidas en un Cronograma valorado (SOV).Para activar esta función en la cuenta Procore de su compañía, el Administrador Procore de su compañía utiliza los pasos a continuación.

Después de crear la códigos de impuesto de su compañía, los usuarios del proyecto pueden aplicar el código a las partidas SOV en un contrato, financiamiento, orden de cambio y factura. Para calcular el monto del impuesto, Procore aplica la código de impuesto al monto de la partida, incluido el sobreprecio, para determinar el monto del impuesto.Procore luego agrega los montos fiscales de cada partida para determinar una suma no redondeada y luego redondea esa suma para determinar el monto total del impuesto.

Los campos del código de impuestos aparecen en las partidas y en los formularios PDF. También puede ver el monto total del impuesto en estos formularios PDF, desglosado del total general. Además, puede configurar varios códigos de impuesto que se pueden aplicar a las partidas que requieren diferentes tasas de impuestos.

Los PDF de las requisiciones también reflejan el impuesto. La página Resumen del PDF agregará:

  • Impuesto aplicable a este pago
  • Pago actual adeudado incluyendo el impuesto

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la compañía 
  • Información adicional:
    • Al habilitar la función de códigos de impuestos en la herramienta Administrador de la compañía, la función está disponible en todos los proyectos Procore de su compañía. De forma predeterminada, los códigos de impuestos están deshabilitados en los proyectos. 
    • Para habilitar la función por proyecto, ver Actualizar la Información general del proyecto.
  • Limitaciones:
    • Puede crear un (1) tipo de impuesto. NO se permiten tipos de impuestos múltiples. 
  • Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  
    • Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®
      • Actualmente, el conector no es compatible con la sincronización de códigos o grupos de impuestos. 
    • Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™
      • Actualmente, el conector no es compatible con la sincronización de códigos o grupos de impuestos. 
    • QuickBooks®
      • Actualmente, el conector no es compatible con la sincronización de códigos o grupos de impuestos. 
    • Sage 100 Contractor®
      • Actualmente, el conector no es compatible con la sincronización de códigos o grupos de impuestos. 
    • PRÓXIMAMENTE Sage 300 CRE®

Habilitar la configuración de códigos de impuestos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía.
  2. En Configuración de herramientas, haga clic en Códigos de impuestos.
  3. En Configuración del código fiscal, coloque una marca  en la casillaUsar códigos de impuestos .
  4. Haga clic en Guardar .

Establecer el tipo de impuesto

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía.
  2. En Configuración de herramientas, haga clic en Códigos de impuestos.
  3. En Tipo de Impuestos, puede crear un (1) tipo de impuesto de la siguiente manera:
    • Nombre. Ingrese el nombre del tipo de impuesto. Por ejemplo, ingrese GST (para el impuesto sobre bienes y servicios) o IVA (para el impuesto sobre el valor agregado). Después de hacer clic en Guardar, el nombre que ingresa aquí se actualiza en el [Tipo de impuesto] en la sección Códigos de impuestos de esta página.
    • Descripción. Ingrese un nombre descriptivo para el tipo de impuesto. Normalmente, el nombre del tipo de impuesto se abrevia, por lo que el campo de descripción le permite proporcionar más información sobre el tipo de impuesto. Por ejemplo, ingrese Impuesto sobre bienes y servicios o Impuesto sobre el valor agregado
  4. Haga clic en Agregar icon-add.png.
  5. Si desea eliminar el tipo de impuesto, haga clic en el botón icon-delete-x.png X rojo junto a la partida del tipo de impuesto.

Agregar un código de impuestos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía.
  2. En Configuración de herramientas, haga clic en Códigos de impuestos.
  3. En Códigos de impuestos, agregue un código de impuestos como sigue:
    • Código. Introduzca el nombre del código de impuestos en la casilla. Escriba el nombre como quiere que aparezca en el campo "Código de impuestos" en las herramientas Órdenes de cambio, Contratos y Contrato primario. 
    • Descripción. Introduzca una descripción breve del código de impuestos. Normalmente, el nombre del código de impuestos se abrevia, por lo que se utiliza este campo para proporcionar más detalles para los usuarios finales sobre el código de impuestos.
    • [Tipo de impuesto]. El nombre de este campo coincide con el nombre que asignó al tipo de impuesto. Introduzca un número en este campo, que será la tasa de porcentaje utilizada para este código de impuestos.
    • De manera predeterminada. Marque esta casilla para establecerlo como el código de impuestos predeterminado. Este código de impuestos se seleccionará de manera predeterminada en el campo Código de impuestos en los contratos primarios, los contratos y las órdenes de cambio.
  4. Haga clic en Agregar icon-add.png junto a la partida para guardar la código de impuesto.
  5. Si desea eliminar una código de impuesto, haga clic en el botón icon-delete-x.png X rojo junto a la partida código de impuesto. No puede eliminar códigos de impuesto que están actualmente asignados a un contrato o orden de cambio partida.

Ver también