Copiar un Conjunto de campos configurables configurable
Objetivo
Copiar conjuntos de campos configurables de herramientas en Procore.
Contexto
Un conjunto de campos configurables es un grupo de campos en ciertas herramientas de Procore que se pueden configurar como opcionales, obligatorios u ocultos, según las necesidades de su compañía. Esto permite un mejor control sobre el ingreso de datos los usuarios crean y editan ítems en proyectos de Procore. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore son compatibles con ellos?
Puede copiar un conjunto de campos configurables dentro de una herramienta o un subconjunto de una herramienta, ya que diferentes tipos de proyectos pueden tener diferentes requisitos de recopilación de datos.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel compañía.
- Información adicional
- Solo puede copiar los conjuntos de campos que ha creado.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía.
- En "Configuración de herramientas", haga clic en la herramienta para la que desea copiar los conjuntos de campos configurables.
- Haga clic en la pestaña conjuntos de campos configurables .
- Haga clic en
los puntos junto al conjunto de campos configurables que desea copiar. - Haga clic en Copiar.
- Ingrese el nombre de la nueva conjunto de campos configurables.
- Si corresponde, marque la casilla de verificación si desea incluir campos y secciones personalizados.
- Haga clic en Guardar copia.