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Procore

Eliminar conjuntos de campos configurables de los proyectos

Objetivo

Eliminar los conjuntos de campos configurables de uno o más proyectos en Procore.

Contexto

Un conjunto de campos configurables es un grupo de campos en ciertas herramientas de Procore que pueden ser configurados como opcionales, obligatorios u ocultos, según las necesidades de su compañía. Esto permite un mejor control sobre el ingreso de datos cuando los usuarios crean y editan ítems en los proyectos de Procore. Ver ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los soportan?

Si se aplicaron previamente conjuntos de campos configurables a un proyecto, se puede optar por borrar las configuraciones personalizadas de ese proyecto. Después de anular la selección un proyecto, los conjuntos de campos volverán a los conjuntos de campos predeterminados de Procore. Si desea eliminar un conjunto de campos, ver Eliminar Conjuntos de campos configurables.

Cosas para considerar

  • Se requieren permisos de usuario:
    • "Admin" en la herramienta de Administrador a nivel compañía . 
  • Información adicional:
    • Después de que se anula la selección de un proyecto en la ventana "Proyectos asignados", los conjuntos de campos volverán a los conjuntos de campos predeterminados de Procore.
    • Los conjuntos de campos configurados que se aplican a los proyectos se reflejarán en las aplicaciones web y móviles de’Procore.
    • Para ver qué herramientas soportan los conjuntos de campos configurables, ver ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los soportan?

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía. 
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en la herramienta de la cual quiera ver los conjuntos de campos.
  3. Haga clic en la pestaña Conjunto de campos .
    Nota: Las herramientas sin otras configuraciones en la herramienta de Administrador se abrirán en esta página automáticamente. 
  4. Localice el conjunto de campos configurables  que desea eliminar de los proyectos.
  5. Haga clic en el enlace del conjunto de campos en la columna "Proyectos asignados" (por ejemplo, 15/30 proyectos).

    Nota: Este enlace indica la cantidad de proyectos a los que se aplica actualmente el conjunto de campos, a partir dela cantidad de proyectos de la cuenta.
     
  6. Elimine la selección de las casillas correspondientes a los proyectos de los que desea eliminar el conjunto de campos configurado.

     
  7. Haga clic en Actualizar.
    Nota:  Cualquier proyecto no seleccionado se actualizará con el conjunto de campos predeterminado de Procore  para esa herramienta o sección.

Ver también