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Procore

Crear un conjunto de campos del proyecto predeterminado

Objetivo

Configurar qué campos de las páginas de proyecto de Crear y Actualizar son obligatorios, opcionales u ocultos.

Contexto

Los usuarios con permiso "Administrador" para la herramienta de Administrador a nivel Compañía pueden designar ciertos campos para la creación de proyectos como Obligatorio, Opcional u Oculto. Esto se puede configurar desde la pestaña Conjunto de campos en la herramienta de Administrador a nivel Compañía, en Configuración del proyecto. Ver ¿Qué campos de las páginas de proyecto de Crear y Actualizar pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.
  • Información adicional:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía.
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en Conjunto de campos configurables.

    fieldset-tab-company-admin-project-settings.png
     
  3. Haga clic en Crear nuevo.
  4. En la página 'Editar conjunto de campos configurables', cada nombre de campo tiene las siguientes opciones:
    • Haga clic en la posición ENCENDIDO del selector icon-toggle-on.png para hacer que el campo sea visible en la sección.
      O
      haga clic en la posición APAGADO icon-toggle-off.png para ocultar el campo en la sección.
      Nota: El ícono A indica que el campo está visible de forma predeterminada y no se puede cambiar a oculto.
    • Marque la casilla de verificación 'Obligatorio' para designar el campo como obligatorio.
      O
      desmárquela para designar el campo como opcional.
      Notas:
      • Las casillas de verificación solo se muestran para los campos visibles que se pueden configurar como obligatorios u opcionales. 
      • Una casilla de verificación marcada en gris  indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  5. Haga clic en Guardar.
  6. En la ventana, haga clic en Confirmar.

Ver también

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