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Procore

Editar una Plantilla de reunión

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Objetivo

Editar una plantilla de reunión personalizada que se ha creado para su uso con la herramienta de Reuniones del proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la compañía. 
  • Información Adicional:

Fondo

Una vez creada una plantilla de reunión a nivel compañía (ver Crear una Plantilla de reunión), puede actualizarla en cualquier momento. Luego de guardar sus ediciones, los cambios entrarán inmediatamente en vigor en cualquier nueva reunión que se cree a partir de esa plantilla en los proyectos de su compañía. Sin embargo, el sistema NO aplica retroactivamente esas ediciones a las reuniones existentes que fueron creadas en el pasado a partir de la plantilla. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Reuniones.
  3. Busque la reunión deseada en la lista Plantillas de reuniones . Luego haga clic en Editar.

    edit-button.png

    Esto coloca la plantilla de reunión en modo de edición.
  4. En la página Editar plantilla de reunión, haga lo siguiente:

    • Nombre de la reunión: escriba un nombre, título o línea de asunto descriptivo para la reunión.

    • Reunión privada: marque esta casilla de verificación para que la reunión solo sea visible para los asistentes programados y los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Reuniones. 

    • Resumen: ingrese un resumen o una descripción de la reunión. Puede utilizar los controles de la barra de herramientas de formato para darle formato a su vista general. 

    • Archivos adjuntos.Adjunte cualquier archivo relevante. Tiene estas opciones:

      • Haga clic en Adjuntar archivos y luego elija la opción adecuada en el menú de acceso directo que aparece.
        O
      • Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover archivos de su computadora al cuadro gris Arrastrar y soltar archivos.
  5. Haga clic en Actualizar.
    Con esto, se guarda cualquier cambio que haya realizado en la información general de la plantilla de reuniones.
  6. Desplácese hacia abajo hasta el área Agenda de la reunión. Luego personalice lo siguiente: 
  7. Haga clic en Actualizar.
    Una vez guardadas sus ediciones, los cambios entrarán inmediatamente en vigor cuando los usuarios creen nuevas reuniones a partir de la plantilla. Consulte Crear una reunión a partir de una plantilla. El sistema NO aplica retroactivamente las ediciones a las reuniones existentes que se crearon previamente a partir de la plantilla.

Ver también