Herramienta administrador de la compañía: tutoriales

Configuraciones de la compañía Información de la cuenta Ver información de la cuenta Administración de aplicaciones Descripción general ¿Qué es la administración de aplicaciones? Instalación Instalar una aplicación desde el App Marketplace Instalar una aplicación de Procore Instalar una aplicación incorporada Instalar una aplicación de conexión de datos Instalar una aplicación personalizada Permitir la instalación del usuario Desinstalar una aplicación Reinstalar una aplicación Actualizar una aplicación instalada Configuración Crear una Configuración de la aplicación y aplicarla a los proyectos Editar una configuración de aplicación Eliminar la configuración de una aplicación Ver Proyectos con Configuraciones de aplicación Agregar un proyecto permitido a una aplicación de conexión de datos Eliminar un proyecto permitido de una aplicación de conexión de datos Cuentas de servicio administradas para programadores (DMSA) ¿Qué es una cuenta de servicio administrada para programadores? La obtención de una aplicación de conexión de datos para usar DMSA Ver detalles en una cuenta de servicio administrada para programadores Indicadores de administración de aplicaciones Ver indicadores de solicitud de API Ver indicadores de administración de aplicaciones Análisis de certificación Ver Análisis de Certificación ¿Por qué no puedo acceder a mi Tablero de análisis de certificación? ¿Por qué no puedo ver a uno de mis usuarios en mi Análisis de certificación? ¿Por qué está en blanco mi página de Análisis de certificación? Clasificaciones Agregar una clasificación Configuraciones generales Configuraciones avanzadas: Administrador de la compañía Configurar los ajustes administrativos: Administrador de la compañía Configurar los ajustes del proyecto desde la herramienta Administrador de la compañía Configurar los ajustes de la herramienta desde la herramienta Administrador de la compañía Logotipos Cargar el logotipo de la compañía Cargar un logotipo de la oficina Quitar el logotipo de la oficina Configuración de la oficina Agregar una ubicación de oficina Editar una ubicación de oficina Eliminar una ubicación de Office Quitar el logotipo de la oficina Tiempo inactivo de la sesión Solicitud para habilitar un intervalo de tiempo inactivo en la sesión Asignación de gastos Crear una Nueva asignación de gastos Análisis de las causas raíz (Incidentes) Añadir campos de Análisis de las causas de raíz Editar los campos de Análisis de las causas de raíz Eliminar los campos de Análisis de las causas de raíz Cuentas de servicio tradicionales (obsoletas) ¿Qué es una cuenta de servicio? Crear una cuenta de servicio Modificar una Cuenta de servicio Eliminar una cuenta de servicio Configurar Permisos de la cuenta de servicio Restablecer la Clave secreta del cliente para una Cuenta de servicio Configuración de inicio de sesión único Configurar el inicio de sesión único en la herramienta de Administrador de la compañía Especialidad Agregar una especialidad personalizada Eliminar una especialidad personalizada Webhooks Configurar los Webhooks de la compañía Estructura de desglose del trabajo Empezar Cree la estructura de desglose del trabajo predeterminada de su compañía Administrar segmentos personalizados Agregar segmentos personalizados Editar la configuración de segmentos personalizados Eliminar segmentos personalizados Exportar segmentos a CSV Administrar ítems de segmento Agregar elementos de segmento Editar ítems de segmento Desactivar ítems de segmento Reactivar ítems de segmento Administrar segmentos predeterminados Códigos de costo Agregar códigos de costo de la compañía Ver la configuración del segmento de código de costo de la compañía Tipos de costo Agregar tipos de costos de la compañía Ver la configuración de segmentos de tipos de costos de la compañía Subproyectos Habilitar subproyectos para WBS Configurar la estructura del código de presupuesto de la compañía Organizar la estructura del código de presupuesto de la compañía Administrar la estructura del código de presupuesto a nivel de proyecto Habilitar modificaciones de estructura de código de presupuesto a nivel de proyecto

Configuraciones del proyecto Fechas Agregar nuevas fechas de proyecto Valores predeterminados Configuración del proyecto por defecto Establezca los valores predeterminados para sus proyectos Etapas Agregar una etapa de proyecto personalizada Tipos de proyectos Añadir un tipo de proyecto personalizado Departamentos Añade un departamento personalizado Programas Agregar un programa personalizado Borrar un programa Editar la información de un agrupamiento Configuraciones del tipo de oferta Añadir un Tipo de oferta personalizada Configuración del tipo de propietario Añadir un tipo de propietario personalizado Configuración de la región Añadir una región de proyecto personalizada Conjunto de campos Crear un conjunto de campos del proyecto predeterminado Papeles Agregar una función personalizada en el proyecto

Configuraciones de la herramienta Planes de acción Crear una plantilla de plan de acción a nivel compañía Crear estatus de planes de acción Crear tipos de plan de acción Crear métodos de verificación del plan de acción Crear Nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta Planes de acción pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos? Crear nuevos campos personalizados Editar campos personalizados Eliminar una plantilla de plan de acción a nivel compañía Eliminar tipos de planes de acción Eliminar métodos de verificación del plan de acción Licitación Añadir un Tipo de oferta personalizada Establecer la Configuración predeterminada de licitación de la compañía Presupuesto Vistas de presupuesto Establecer una Nueva vista del presupuesto Editar una Vista del presupuesto existente Eliminar una Vista del presupuesto Agregar una vista de presupuesto para el costo de mano de obra en tiempo real Agregar una columna de Costos del trabajo a la fecha a una vista de presupuesto Reportes de presupuesto Configurar una vista de presupuesto para reportes personalizados Vistas de proyección Configurar una nueva vista de previsión Administración de cambios (eventos extraordinarios) Establecer las configuraciones predeterminadas de administración de cambios Crear Nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta Eventos extraordinarios se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos? Crear secciones personalizadas Crear nuevos campos personalizados Editar campos personalizados Administrador de conexión Configurar los ajustes de conexión del proyecto Contratos (Contratos y Contratos primarios) Crear Nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta Contratos se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos? ¿Qué campos de la herramienta Contratos primarios se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos? Actualizar la configuración de herramientas para contratos Correspondencia Agregar un tipo de correspondencia de plantilla Crear un nuevo tipo de correspondencia Editar un tipo de correspondencia ¿Qué campos de la herramienta Correspondencias se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos? Registro diario Crear Nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta de Registro diario pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos? Crear nuevos campos personalizados Editar campos personalizados Directorio Crear Nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta de Directorio pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos? DocuSign Habilite la integración de DocuSign en la cuenta de su compañía Estimar Configurar los ajustes de estimación predeterminados Formas Crear una plantilla de formulario a nivel compañía Eliminar una plantilla de formulario a nivel compañía Incidentes Conjuntos de campos configurables  Crear Nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta de Incidentes pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos? Opciones de campo personalizadas Agregar opciones personalizadas para los campos de incidentes Editar opciones personalizadas para los campos de incidentes Eliminar las opciones personalizadas de los campos de incidentes Alertas y gravedades configurables Configurar las Alertas y la gravedad de los incidentes Análisis de las causas raíz (ver Configuración del proyecto) Añadir campos de Análisis de las causas de raíz Editar los campos de Análisis de las causas de raíz Eliminar los campos de Análisis de las causas de raíz Inspecciones Configurar opciones para exportar inspecciones como archivos PDF Crear Nuevos conjuntos de campos configurables Crear nuevos campos personalizados Reuniones Configurar Plantillas de reuniones Crear una Plantilla de reunión Eliminar una Plantilla de reunión Editar una Plantilla de reunión Administrar configuraciones de PDF para reuniones exportadas Observaciones Tipos Agregar tipos de observación a nivel compañía Agregar traducciones personalizadas a los tipos de observación Editar los tipos de observación Eliminar Tipos de observación Marcar un Tipo de observación como Inactivo Plantillas Crear una plantilla de observación a nivel compañía Eliminar una Plantilla de observación a nivel Compañía Conjuntos de campos configurables  Crear Nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta de Observaciones pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos? Análisis de las causas raíz (ver Configuración del proyecto) Añadir campos de Análisis de las causas de raíz Eliminar los campos de Análisis de las causas de raíz Punch List Conjuntos de campos configurables  Crear Nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta de Punch list pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos? Plantillas Crear una Plantilla de ítems punch a nivel Compañía Eliminar una plantilla de ítem punch a nivel compañía Categorías Crear una categoría de plantilla de ítem punch a nivel compañía Editar una categoría de plantilla de ítem punch a nivel compañía Eliminar una categoría de plantilla de ítem punch a nivel compañía RFI Crear Nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta RFI se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?  Submittals Crear estatus de registro de submittals personalizados Crear tipos de submittals personalizados Crear Nuevos conjuntos de campos configurables ¿Qué campos de la herramienta Submittals pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos? Crear secciones personalizadas Crear nuevos campos personalizados Editar campos personalizados Tareas Añadir Categorías de tareas Eliminar Categorías de tareas Códigos de impuestos ¿Cómo puedo usar los códigos de impuestos en un proyecto? 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