La herramienta Conversaciones proporciona una solución conveniente para la mensajería entre proyectos dentro de las aplicaciones web y móviles de Procore. Puede participar en conversaciones directas y grupales con personas de su empresa y enviar mensajes relacionados con ítems específicos dentro de sus proyectos. Si bien todos los mensajes de la herramienta Conversaciones se almacenan y se accede a ellos en su herramienta Conversaciones, las notificaciones en la aplicación están disponibles en las aplicaciones web y móviles de Procore para mantenerlo informado de los nuevos mensajes.
*Actualmente, las siguientes herramientas admiten el uso de Conversaciones: Presupuesto, Eventos extraordinarios, Contratos, Observaciones, Punch list (Nota: las Conversaciones para los ítems de Punch list aún no son compatibles con la aplicación Procore para iOS), RFI y Submittals.
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Preguntas frecuentes principales (ver todas)
El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado. |
La herramienta Conversaciones se puede habilitar y configurar en la herramienta Administrador a nivel compañía. Consulte Configurar el acceso y los ajustes para la herramienta Conversaciones.
Los administradores de la compañía pueden:
El acceso a la herramienta Conversaciones lo configura un administrador de la compañía de la cuenta de Procore. Consulte Configurar el acceso y los ajustes para la herramienta Conversaciones.
Los usuarios del proyecto pueden tener conversaciones con cualquier otro usuario en el Directorio del proyecto y en ítems a los que tienen acceso. Consulte ¿Cómo funcionan los permisos para la herramienta Conversaciones?
Existen las siguientes consideraciones:
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Cuando haga clic en el ícono Conversaciones en el encabezado de Procore, verá su propia vista de la herramienta Conversaciones, donde puede ver y responder a mensajes directos, mensajes de grupo e conversaciones de ítems para todos sus proyectos dentro de una cuenta de Procore. Si pertenece a proyectos para diferentes compañías en Procore, solo verá las conversaciones del proyecto para la compañía para la que actualmente ha iniciado sesión en Procore.
Nota:
Mientras ve un ítem en una herramienta compatible, puede hacer clic en el icono Conversaciones en el lado derecho de la página para iniciar o ver una conversación (la siguiente imagen muestra Conversaciones en la herramienta RFI). Para saber qué herramientas puede utilizar actualmente Conversaciones, consulte ¿Qué herramientas de proyecto son compatibles con las conversaciones?
Los usuarios con el privilegio "Crear y administrar grupo" (consulte Configurar acceso y configuración para la herramienta Conversaciones) pueden crear grupos para personas específicas de mensajería en la herramienta Conversaciones. Consulte Crear un grupo en la herramienta Conversaciones y Administrar un grupo en la herramienta Conversaciones.
Todas las personas de un proyecto de Procore pueden enviar mensajes desde la herramienta Conversaciones y también puede enviar mensajes desde herramientas que admiten conversaciones. Consulte ¿Qué herramientas e ítems son compatibles con las conversaciones?
Hay tres (3) tipos diferentes de conversaciones: mensajes directos, conversaciones de grupoy conversaciones de ítems.
Consulte los siguientes tutoriales para obtener más información:
Puede ver todos sus mensajes desde la herramienta Conversaciones en Procore en la web o en dispositivos móviles. Los mensajes no leídos se muestran en negrita y tienen insignias de notificación para garantizar que nunca se pierda comunicaciones importantes.
Nota: Si utiliza Procore con diferentes cuentas de compañía, solo verá las conversaciones del proyecto para la compañía en la que actualmente ha iniciado sesión.
Consulte los siguientes tutoriales para obtener más información:
Solo puede realizar estas acciones para sus propios mensajes, y no en nombre de nadie más.
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Nota:
Consulte Conversaciones (iOS) y Conversaciones (Android) para obtener más información sobre las acciones disponibles.
Establezca sus preferencias: adapte las conversaciones para que se adapten a las necesidades de su empresa. Los administradores pueden configurar Conversaciones para personalizar funciones como la creación de grupos y las capacidades de edición. ¿Cualquier miembro del proyecto puede crear un grupo? ¿O tiene sentido limitar esa funcionalidad? ¿Quieres que los usuarios tengan la posibilidad de editar sus mensajes? ¿O tiene sentido limitar las capacidades de edición? Dado que el objetivo es fomentar la adopción en toda la organización, una buena regla general es limitar la cantidad de restricciones. Obtén más información sobre cómo configurar Conversaciones.
Pruébelo: en lugar de optar por Conversaciones para todos los proyectos, habilítelo en un proyecto para comenzar. Esto crea la capacidad de comprender cómo se adaptará un equipo del proyecto en su empresa a esta nueva herramienta. Identifique qué grupos, configuraciones y flujos de trabajo funcionan mejor para los equipos de proyecto de su compañía. Aproveche estos hallazgos para informar la estrategia de implementación.
Estandarizar la configuración de conversaciones: para crear coherencia en toda la empresa, considere la posibilidad de crear los mismos grupos para cada proyecto. Al crear una experiencia uniforme en todos los proyectos, los usuarios se acostumbrarán a comunicarse de la misma manera, lo que aumentará la adopción de esta herramienta.
Enviar un anuncio de la empresa: alerte a las partes interesadas internas de esta nueva herramienta enviando una comunicación en toda la empresa. Asegúrese de mencionar dónde pueden encontrarlo los usuarios y una breve descripción de lo que es.
Establezca expectativas: Sea claro sobre cómo se espera que se utilicen las Conversaciones en cada proyecto y qué tipos de comunicación, si no todos los tipos, deben trasladarse a esta herramienta.
Organice un almuerzo y aprenda: hemos creado un video útil diseñado específicamente para que los equipos internos organicen un almuerzo y aprendan. Utilice este contenido útil para educar a sus equipos.
No hay ítems que coincidan con su consulta de búsqueda.
Para navegar y buscar todos los videos de capacitación de Procore, visite nuestra biblioteca de videos.
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La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: La herramienta Conversaciones no tiene su propio conjunto de permisos para asignar y, en su lugar, se basa en que los usuarios forman parte del Directorio de un proyecto y tienen acceso a ítems dentro de ese proyecto. Consulte las notas debajo de la tabla para consideraciones específicas.
1 El permiso requerido para crear y administrar un grupo depende de la configuración de "Permisos de Conversaciones grupales" en la herramienta Administrador a nivel compañía de la cuenta de Procore. Consulte Configurar el acceso y los ajustes para la herramienta Conversaciones.
2 Esta acción puede ser realizada por cualquier usuario en el directorio del proyecto (para sus propias conversaciones e ítems a los que tiene acceso). Consulte las consideraciones específicas a continuación:
A continuación se muestran los cambios notables en la herramienta Conversaciones.
Ahora puede exportar datos de Conversaciones para auditar y archivar información localmente. Conversaciones La exportación de datos incluye mensajes directos, así como conversaciones de grupo y de ítems en todos los proyectos. Consulte Exportar datos de conversaciones (Beta).
Para aumentar la visibilidad del mensaje, la capacidad de responder a un hilo de mensajes en la herramienta Conversaciones ya no está disponible. Podrás seguir viendo y respondiendo a las conversaciones que existían antes de este cambio. Consulte Responder en un hilo de mensajes para una conversación (Beta).
La configuración de administrador de la herramienta Conversaciones ahora se ha actualizado para agilizar el proceso de configuración y crear más control sobre el acceso de los usuarios a las conversaciones de ítems. Para obtener más información sobre la nueva configuración, consulte Conversaciones de Procore: Configuración de administrador actualizada y Configurar opciones para la herramienta Conversaciones.
Ahora puede adjuntar archivos desde la herramienta Planos, Documentos y Formularios del proyecto y vincularlos a otros ítems del proyecto. Consulte Enviar un mensaje en la herramienta Conversaciones y ¿Qué elementos se pueden agregar a un mensaje en la herramienta Conversaciones?
Si Procore detecta que un mensaje en la herramienta Conversaciones está en un idioma diferente al de su navegador web, ahora puede hacer clic en Ver traducción para traducir automáticamente el mensaje a ese idioma. Consulte Ver mensajes en la herramienta Conversaciones y ¿Qué idiomas se pueden traducir automáticamente en la herramienta Conversaciones?
La insignia de notificación en el ícono Conversaciones en el encabezado de Procore ahora muestra la cantidad de mensajes no leídos que tiene. Consulte ¿Cómo funcionan las notificaciones para la herramienta Conversaciones en Procore?
Los grupos de distribución de proyectos ahora están disponibles para seleccionar en el menú Miembros del equipo al crear o administrar grupos y enviar mensajes directos. Esto hace que sea más rápido y fácil agregar grupos más grandes de personas a una conversación. Para obtener más información sobre los grupos de distribución, consulte Agregar un grupo de distribución al directorio de proyectos.
Procore ha agregado nuevas configuraciones para las notificaciones dentro de la aplicación en la herramienta Conversaciones en la Web. Consulte Administrar notificaciones en la aplicación para la herramienta Conversaciones y ¿ Cómo funcionan las notificaciones para la herramienta Conversaciones en Procore? La configuración de notificaciones para la herramienta Conversaciones en la Web se puede administrar en la configuración de Mi perfil en Procore.
Ahora puede hacer clic en el icono más en el cuadro de mensaje para acceder a un nuevo botón "Cargar archivos desde la computadora". Consulte ¿Cómo puedo adjuntar un archivo a mi mensaje en la herramienta Conversaciones? y Enviar un mensaje en la herramienta Conversaciones.
Se ha agregado una configuración para permitir que usuarios adicionales creen y administren grupos para la herramienta Conversaciones. Consulte Configurar los ajustes de la herramienta Conversaciones.
Los usuarios administradores del proyecto ahora tienen "(Administrador)" junto a su nombre. Consulte Administrar un grupo en la herramienta Conversaciones. Esto es útil para mostrar quién puede administrar el grupo.
La herramienta Conversaciones ya está disponible como versión beta abierta. Consulte ¿Cómo puedo optar por la versión beta de Procore Conversaciones? y Introducción a las Conversacionesde Procore.