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Procore

Designar un Administrador de seguros para su compañía en Procore

Objetivo

Para designar a un usuario como gerente de seguros para la cuenta Procore de su compañía. 

Fondo

Con los permisos adecuados (consulte Agregar seguro a un registro de compañía en el Directorio de compañía y Agregar seguro de proyecto a un registro de compañía en el Directorio del proyecto), un administrador de seguros puede agregar información de seguros para los contratistas, subcontratistas y otros proveedores que tienen registros de compañía en las herramientas de Directorio a nivel compañía y proyecto de Procore. Las responsabilidades de un administrador de seguros pueden incluir:

  • Agregar pólizas de seguro a los registros de proveedores en la herramienta Directorio.
  • Recibir por correo electrónico notificaciones automáticas de Procore sobre el vencimiento de las pólizas de seguro de los proveedores. 
  • Actualizar la información de la póliza de seguro a medida que cambia.
  • Eliminar información de seguros de los registros de proveedores cuando esta ya no sea relevante.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para designar un administrador de seguros:
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
        O
      • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de directorio de nivel de compañía.
  • Información Adicional:
    • No hay límite en el número de usuarios que pueden designarse como administradores de seguros.
    • Un administrador de seguros suele ser un empleado de su compañía.
    • Si desea que su Administrador de seguros sea alertado por una notificación automática por correo electrónico cuando un certificado de seguro esté cerca de su fecha de vencimiento, consulte Correos electrónicos de notificación de seguros.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios.
  3. Haga clic en Editar junto al usuario que desea designar como administrador de seguros.
  4. Marque la casilla ¿Es un administrador de seguros de [nombre de la empresa]? caja.
  5. Haga clic en Guardar .
    Esto designa al usuario como administrador de seguros de la cuenta Procore de su empresa. Recibirán notificaciones por correo electrónico de los registros de seguros que caducan agregados al directorio de nivel de empresa y agregados al directorio de nivel de proyecto para los proyectos a los que se han agregado.
    Nota: El nombre de este usuario ahora aparecerá en la lista 'Correos electrónicos de notificación de seguros' en la herramienta de administración de nivel de empresa.

 

Si desea obtener más información sobre el software de directorio de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos del directorio de contactos de construcción.