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Procore

Designar un Administrador de seguros para su compañía en Procore

Objetivo

Para designar a un usuario como gerente de seguros para la cuenta Procore de su compañía. 

Contexto

Un administrador de seguros puede agregar información de seguros para los contratistas, subcontratistas y otros proveedores que tienen registros de la compañía en las herramientas de Directorio a nivel de compañía y de proyecto de Procore. Las responsabilidades de un gerente de seguros incluyen:

  • Agregar pólizas de seguro a los registros de proveedores en la herramienta Directorio.
  • Recibir por correo electrónico notificaciones automáticas de Procore sobre el vencimiento de las pólizas de seguro de los proveedores. 
  • Actualizar la información de la póliza de seguro a medida que cambia.
  • Eliminar información de seguros de los registros de proveedores cuando esta ya no sea relevante.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario necesarios :
  • Información adicional :
    • No hay límite en el número de usuarios que pueden designarse como administradores de seguros.
    • Un administrador de seguros suele ser un empleado de su compañía.
      • Si el gerente tiene permisos de 'Administrador' en el Directorio de la empresa, es responsable de administrar los registros de seguros de TODAS las empresas (por ejemplo, subcontratistas, vendedores, proveedores, etc.) en la herramienta Directorio de su empresa.
      • Si el gerente tiene permisos de 'Administrador' en el Directorio de proyectos, es responsable de administrar los registros de seguros para TODAS las empresas (p. Ej., Subcontratistas, vendedores, proveedores, etc.) en su herramienta de Directorio de nivel de proyecto.
    • Si desea que su Administrador de seguros reciba una alerta mediante una notificación automática por correo electrónico cuando un certificado de seguro esté cerca de su fecha de vencimiento, consulte Correos electrónicos para la Notificación de seguros

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios.
  3. Haga clic en Editar junto al usuario que desea designar como administrador de seguros.
  4. Marque la casilla ¿Es un administrador de seguros de [nombre de la empresa]? caja.
  5. Haga clic en Guardar .
    Esto designa al usuario como administrador de seguros de la cuenta Procore de su empresa. Recibirán notificaciones por correo electrónico de los registros de seguros que caducan agregados al directorio de nivel de empresa y agregados al directorio de nivel de proyecto para los proyectos a los que se han agregado.
    Nota: El nombre de este usuario ahora aparecerá en la lista 'Correos electrónicos de notificación de seguros' en la herramienta de administración de nivel de empresa.

Ver también