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Procore

Designar un Administrador de seguros para su compañía en Procore

Objetivo

Designar a una persona como el administrador de seguros para la cuenta de Procore de su compañía. 

Contexto

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para designar un Administrador de seguros, debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
    • Para ser designado como Administrador de seguros para un proyecto en la cuenta de su compañía, el usuario debe tener permiso de nivel de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel Proyecto. 
  • Información adicional:
    • No hay límite en el número de personas que pueden ser designadas como administradores de seguros.
    • Un administrador de seguros suele ser un empleado de su compañía.
      • Si el administrador tiene permisos de "Administrador" en el Directorio de la compañía, es responsable de administrar el registro de seguros de TODAS las compañías (por ejemplo, subcontratistas, proveedores, vendedores, etc.) en su herramienta Directorio a nivel compañía. 
      • Si el administrador tiene permisos de "Administrador" en el Directorio del proyecto, es responsable de administrar los registros de seguro de TODAS las compañías (por ejemplo, subcontratistas, proveedores, vendedores, etc.) en su herramienta Directorio a nivel Proyecto. 
    • Si desea que su Administrador de seguros reciba una alerta mediante una notificación automática por correo electrónico cuando un certificado de seguro esté cerca de su fecha de vencimiento, consulte Correos electrónicos para la Notificación de seguros

Demostración

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Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio de la compañía. 
    Esto revela la página Directorio de la compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios.
  3. Elija entre estas opciones:
  4. Desplácese hacia abajo y marque el cuadro ¿Es un administrador de seguros de [compañía]?.
  5. Desplácese hasta Configuraciones actuales del proyecto.
  6. Para cada proyecto deseado, verifique que la Plantilla de permiso actual asignada al usuario tenga permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto. Ver Administrar plantillas de permisos.
  7. Haga clic en Guardar
    Esto designa a la persona como el Administrador de seguros para los proyectos deseados en la cuenta de Procore de su compañía.
    Nota: El nombre de esta persona ahora aparecerá en la ”Lista de correos electrónicos de notificación de seguros” en la herramienta Administrador a nivel compañía.

Ver también