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Procore

Agregar un seguro de proyecto al registro de una compañía en el directorio de un proyecto

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 En versión beta
Una versión rediseñada del Directorio de proyectos se encuentra actualmente en versión beta y se puede habilitar con Procore Explore.

Objetivo

Agregar información de seguro a un registro de compañía en la herramienta Directorio de nivel de proyecto. 

Fondo

Un gerente de seguros puede seguir los pasos a continuación para agregar información de seguros (por ejemplo, pólizas de seguro y certificados) para los contratistas, subcontratistas y otros proveedores que tienen registros de compañía en la herramienta Directorio a nivel de proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Si ha habilitado la herramienta Integraciones de ERP para Sage 300 CRE, el sistema bloquea los siguientes campos de seguro cuando un proveedor Sage 300 CRE® con información de seguro se sincroniza con Procore: Tipo de seguro (por ejemplo, General, Automotriz, De responsabilidad extendida y Laboral), Fecha de vigencia, Fecha de vencimiento, Monto límite, Nombre y Número de póliza.
  • Las actualizaciones de seguros se registran en la pestaña "Historial de cambios" del registro de la compañía.
  • Si desea agregar el proveedor de seguros como proveedor/compañía en el directorio de proyectos o compañías, primero agregue el proveedor.Consulte Agregar una compañía al directorio de proyectos o Agregar una compañía al directorio de compañías.
  • Cambiar un "Estatus" en un momento posterior NO desencadenará notificaciones automáticas por correo electrónico, ya que las notificaciones automáticas por correo electrónico de Procore al Administrador de seguros están asociadas con la Fecha de vencimiento.
  • En el caso de las empresas que utilizan el icon-erp-synced2.png Herramienta de Integraciones ERP:
    • Si ha habilitado la herramienta Integraciones de ERP para Sage 300 CRE, el sistema bloquea los siguientes campos de seguro cuando un proveedor de Sage 300 CRE con información de seguro se sincroniza con Procore: Tipo de seguro (por ejemplo, General, Automotriz, De responsabilidad extendida y Trabajador), Fecha de vigencia, Fecha de vencimiento, Monto límite, Nombre y Número de póliza.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Compañías .
  3. Junto a la compañía, haga clic en Editar.
    O

    Beta  Haga clic en el nombre de la compañía.

  4. Haga clic en la pestaña Seguro.
  5. Haga clic en Agregar seguro de proyecto.
  6. Rellena el formulario:
    • Tipo. Ingrese el tipo de cobertura de seguro (p. ej., Responsabilidad civil general , Responsabilidad extendida/en exceso, Riesgo del constructor, Responsabilidad civil profesional, Cobertura de contaminación , etc.). 
    • Proveedor de seguros. Ingrese el nombre de la compañía de seguros exactamente como aparece en el certificado del seguro.
    • Número de Póliza. Escriba el número de póliza completo exactamente como aparece en su certificado.
    • Exento. Si la empresa para la que ingresa la información del seguro tiene un certificado o declaración jurada de exención, marque esta casilla de verificación (por ejemplo, Compensación para trabajadores).
    • Monto límite. Ingrese la cantidad límite para el seguro en este cuadro (por ejemplo, si la cantidad límite única combinada es de dos millones de dólares, ingrese 2.000.000).
      Nota: Puede ingresar hasta diecisiete (17) caracteres en el cuadro Monto límite.
    • Información recibida. Marque esta casilla de verificación si recibió la documentación completa sobre este seguro.
    • Fecha de vigencia. Ingrese la fecha de vigencia tal como aparece en el certificado.
    • Fecha de vencimiento. Ingrese la fecha de vencimiento tal como aparece en el certificado.
    • ¿Enviar notificación de vencimiento?: Marque esta casilla de verificación para que los correos electrónicos de notificación automática enviados a los usuarios designados como administradores de seguros en su Directorio y los contacto primario y los contactos de facturación del proveedor cuando el seguro esté a punto de vencer. Consulte ¿Quién recibe correos electrónicos de notificación cuando expira el seguro de un proveedor?
    • Estado. Seleccione uno de los estados informativos predeterminados de Procore de la lista desplegable. Consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados para el seguro en Procore?
    • Notas. Escriba cualquier información adicional sobre el seguro. 
    • Asegurado adicional. Agregue una entrada de texto libre sobre cualquier entidad asegurada adicional para el certificado de seguro (COI). 
    • Accesorios. Haga clic en el enlace Adjuntar archivos o use el área Arrastrar y soltar archivos para agregar los póliza de seguro, los certificados y las declaraciones juradas relevantes aquí. 
  7. Haga clic en Agregar.

Ver también