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Procore

Agregar un seguro de proyecto al registro de una compañía en el directorio de un proyecto

Objetivo

Agregar información de seguros (por ejemplo, pólizas de seguro y certificados) al registro de un proveedor en la herramienta Directorio a nivel proyecto. 

Antecedentes

Cosas a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • 'Administrador' en el directorio del proyecto.
  • Recomendaciones:
  • Información adicional:
    • Si ha habilitado la herramienta de integración de ERP para Sage 300 CRE, el sistema bloqueará los siguientes campos de seguros cuando un proveedor

      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/project-level/directory/tutorials/add-project-insurance-to-a-company-in-the-project-directory), /content/body/div[4]/ul/li[3]/ul/li[1]/p/span, line 1, column 1
      
       con información del seguro esté sincronizado con Procore: Tipo de seguro (por ejemplo, General, Automotriz, de Responsabilidad extendida y Laboral), Fecha de vigencia, Fecha de expiración, Monto límite, Nombre y Número de póliza.

    • Las actualizaciones de seguros se registran en la pestaña Historial de cambios.

Demostración

add-project-insurance.gif

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel proyecto.
  2. Elija una de estas opciones:
    • Localice la compañía deseada en la lista y haga clic en Editar.
      O
    • Haga clic en Agregar compañía en la barra lateral. 
  3. En el registro de la compañía, haga clic en la pestaña Seguro.
  4. Haga clic en Agregar seguro de proyecto.
  5. Complete la entrada de datos de la siguiente manera:
    Nota: Si ha habilitado la herramienta de Integraciones ERP para Sage 300 CRE, el sistema bloquea los siguientes campos de seguro cuando un proveedor de Sage 300 CRE con información de seguro se sincroniza con Procore: Tipo de seguro (por ejemplo, General, Automotor, de Responsabilidad extendida y Trabajador), Fecha de vigencia, Fecha de vencimiento, Monto límite, Nombre y Número de póliza.
    • Tipo. Ingrese el tipo de cobertura de seguro (p. ej., Responsabilidad civil general , Responsabilidad extendida/en exceso, Riesgo del constructor, Responsabilidad civil profesional, Cobertura de contaminación , etc.). 
    • Proveedor de seguros. Ingrese el nombre de la compañía de seguros exactamente como aparece en el certificado del seguro.
    • Número de Póliza. Escriba el número de póliza completo exactamente como aparece en su certificado.
    • Exento. Si la empresa para la que ingresa la información del seguro tiene un certificado o declaración jurada de exención, marque esta casilla de verificación (por ejemplo, Compensación para trabajadores).
    • Monto límite. Ingrese la cantidad límite para el seguro en este cuadro (por ejemplo, si la cantidad límite única combinada es de dos millones de dólares, ingrese 2.000.000).
      Nota: Puede ingresar hasta diecisiete (17) caracteres en el cuadro Monto límite.
    • Información recibida. Marque esta casilla de verificación si recibió la documentación completa sobre este seguro.
    • Fecha de vigencia. Ingrese la fecha de vigencia tal como aparece en el certificado.
    • Fecha de vencimiento. Ingrese la fecha de vencimiento tal como aparece en el certificado.
    • ¿Enviar notificación de vencimiento?. Marque esta casilla de verificación para enviar correos electrónicos de notificación automática a usuarios designados como administradores de seguros en su directorio, así como los contactos primarios y los contactos de facturación del proveedor cuando el seguro esté a punto de vencer. Consulte ¿Quién recibe correos electrónicos de notificación cuando expira el seguro de un proveedor?
    • Estatus. Seleccione uno de los estatus informativos predeterminados de Procore de la lista desplegable. Consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados para el seguro en Procore?
      Notas:
      • Debido a que los estándares de cumplimiento y registro pueden variar entre países, estados, ciudades y según los propios estándares y requisitos de su organización, se recomienda que su organización decida cuál es la mejor manera de aplicar los estados de información disponibles a los proveedores en el directorio de empresas de su organización.
      • Cambiar un estatus en un momento posterior NO desencadenará notificaciones automáticas por correo electrónico ya que las notificaciones automáticas por correo electrónico de Procore al Administrador de seguros están asociadas con la Fecha de expiración.
    • Archivos adjuntos. Haga clic en el enlace Adjuntar archivo(s) o use el área Arrastrar y soltar archivos para agregar la póliza de seguro, los certificados y las declaraciones juradas relevantes aquí.
  6. Haga clic en Agregar.
    Esto agrega la información del seguro a la pestaña Seguro.

Ver también