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Procore

Editar un contacto en el Directorio de compañía

Objetivo

Editar un contacto en el Directorio a nivel compañía.

Contexto

Algunas de las herramientas de proyecto de Procore brindan a los miembros de su equipo del proyecto la capacidad de crear un "contacto". En Procore, un contacto es una persona cuyo nombre puede ser requerido como parte de un valor de ingreso de datos, pero no tiene una cuenta de usuario para iniciar sesión en Procore. Ejemplos de contactos incluyen artesanos, trabajadores temporales o empleados de temporada, o visitantes del sitio sin afiliación a uno de los equipos del proyecto. Para obtener información adicional sobre contactos en Procore, consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto apoyan el concepto?

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos: 
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
      O bien:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
  • Información adicional:
    • La pestaña "Contactos" se llena con contactos creados a partir de las herramientas Incidentes y Cuadrillas de uno o más proyectos. Si su compañía no ha creado ningún contacto (o no tiene ningún proyecto con ninguna de estas herramientas habilitadas), la pestaña "Contactos" estará vacía.
    • Los usuarios con los permisos adecuados también pueden editar los contactos en el directorio a nivel proyecto. Consulte Editar un contacto en el directorio de proyectos.
    • La actualización de la información de un contacto en la herramienta Directorio a nivel compañía actualiza automáticamente la información del contacto en cualquier proyecto al que se haya agregado.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Navegue hasta la pestaña Contactos.
  3. Haga clic en Editar junto al contacto que desea editar.
  4. En la ventana "Editar contacto", se pueden editar los siguientes campos:
    • Nombre.
    • Apellido.
    • Identificación de empleado. Opcional. Agregue o edite el ID del empleado del contacto.
    • Clasificación Opcional. Seleccione una clasificación para el contacto.
      Nota: Esta lista proviene de las clasificaciones a nivel compañía. Consulte Agregar una clasificación.

      directory-edit-contact.png
       
  5. Haga clic en Guardar.

Ver también

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