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Procore

Editar un contacto en el Directorio del proyecto

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Objetivo

Editar un contacto en el Directorio a nivel proyecto.

Fondo

Algunas de las herramientas de proyecto de Procore brindan a los miembros de su equipo del proyecto la capacidad de crear un "contacto". En Procore, un contacto es una persona cuyo nombre puede ser requerido como parte de un valor de ingreso de datos, pero no tiene una cuenta de usuario para iniciar sesión en Procore. Ejemplos de contactos incluyen artesanos, trabajadores temporales o empleados de temporada, o visitantes del sitio sin afiliación a uno de los equipos del proyecto. Para obtener información adicional sobre contactos en Procore, consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto apoyan el concepto?

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Directorio a nivel proyecto.
      O
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel proyecto con el permiso granular "Actualizar contactos" habilitado en su plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • La pestaña "Contactos" se llena con contactos creados a partir de herramientas de Incidentes y Cuadrillas de uno o más proyectos. Si su compañía no ha creado ningún contacto (o no tiene ningún proyecto con ninguna de estas herramientas habilitadas), la pestaña "Contactos" estará vacía.
    • Los usuarios con los permisos adecuados también pueden editar los contactos en el Directorio a nivel compañía. Consulte Editar un contacto en el Directorio de compañía.
    • La actualización de la información de un contacto en la herramienta Directorio a nivel proyecto actualiza automáticamente la información del contacto en el Directorio a nivel compañía y cualquier proyecto al que se haya agregado.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel proyecto.
  2. Navegue hasta la pestaña Contactos.
  3. Haga clic en Editar junto al contacto que desea editar.
  4. En la ventana "Editar contacto", se pueden editar los siguientes campos:
    • Nombre. Escriba sobre el nombre para realizar las correcciones necesarias. 
    • Apellido. Escriba sobre el nombre para realizar las correcciones necesarias. 
    • Identificación de empleado. Opcional. Agregue o edite el ID del empleado del contacto.
    • Clasificación.Opcional. Seleccione una clasificación para el contacto.
      Nota: Esta lista proviene de las clasificaciones a nivel compañía.Consulte Agregar una clasificación.

      directory-edit-contact.png
       
  5. Haga clic en Guardar .