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Procore

Buscar y filtrar el directorio de la compañía

También disponible en      

Objetivo

Para utilizar las funciones de búsqueda para localizar un usuario, un contacto, una compañía o un grupo de distribución en la herramienta Directorio a nivel compañía. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para ver y buscar usuarios, contactos, compañías y grupos de distribución: 
      • Permisos de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Directorio a nivel compañía.
    • Para ver y buscar usuarios inactivos y contactos inactivos: 
      • Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
        O
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
    • Para ver y buscar compañías inactivas:
      • ​​​​​​​Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos.
        O
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
  • Información Adicional:
    • La función de búsqueda respeta cualquier parámetro de filtro seleccionado y solo busca ítems dentro de los resultados filtrados.
    • Las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" están llenas de contactos creados a partir de herramientas de Incidentes y Cuadrillas de uno o más proyectos. Si su compañía no ha creado ningún contacto (o no tiene ningún proyecto con ninguna de estas herramientas habilitadas), las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" estarán vacías.

Pasos

Cambiar entre vistas en el directorio de la compañía

Buscar en el directorio de la compañía

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en la pestaña deseada. Tiene estas opciones: Usuarios, ContactosCompañías, Grupos de distribución, Usuarios inactivos, Contactos inactivosCompañías inactivas
  3. En el campo de Búsqueda, escriba los criterios que desee. 
    search-directory.png
  4. Presione ENTRAR o haga clic en la lupa en el campo Buscar.
    Notas:

Agregar filtros al directorio de la compañía

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en una pestaña admitida. Tiene estas opciones: Usuarios  o  Compañías.
    Nota : La adición de filtros NO es compatible con las pestañas Contactos, Grupos de distribución, Usuarios inactivos, Contactos inactivos o Compañías inactivas
  3. Haga clic en la pestaña Usuarios. Luego, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Agregar filtro:
    • Plantilla de permisos (predeterminada). Esto filtra la lista de usuarios por la plantilla de permisos predeterminada que se asigna al usuario. Consulte Administrar plantillas de permisos.
      Nota: Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en el directorio de compañía pueden aplicar este filtro.
    • Especialidades. Esto filtra la lista de usuarios por la especialidad asociada con el registro de la compañía del usuario. Consulte Agregar una especialidad personalizada.
  4. Haga clic en la pestaña Compañías. Luego, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Agregar filtro:

Agrupar usuarios por compañía en el Directorio de compañías

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios.
  3. En la lista Agrupar por, elija Compañía.
    Nota: La lista Agrupar por solo está disponible en la pestaña Usuarios.
    Esto ordena a los usuarios de la lista por la compañía a la que están asociados.
    group-directory.png

Ver también