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Procore

Buscar y filtrar el directorio de la compañía

También disponible en      

Objetivo

Utilizar las funciones de búsqueda para ubicar una compañía, grupo de distribución o usuario en la "Vista predeterminada" de la herramienta Directorio a nivel compañía. 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • "Solo lectura" y superior en la herramienta Directorio de la compañía.
  • Información adicional:
    • La herramienta búsqueda respeta los parámetros de filtro seleccionados y solo busca ítems dentro de los resultados filtrados.
    • Este activo/ítem se puede ver o editar en modo sin conexión siempre que el activo/ítem se haya visto y almacenado previamente en su dispositivo móvil.

Pasos

Cambiar entre vistas en el directorio de la compañía

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio de la compañía.
    Esto revela la página Directorio.
  2. Haga clic en la pestaña correspondiente para ordenar los datos en el orden definido por las vistas disponibles:
    • Usuarios
      Haga clic en Usuarios para ordenar el Directorio de la compañía según el nombre del usuario. Ver Agregar una persona al directorio de la compañía.
      Notas:
      • Para ordenar la lista en orden ascendente/descendente, haga clic en la flecha junto a la etiqueta en la columna Nombre.
      • Para agrupar los resultados en la tabla, seleccione Compañía desde la lista desplegable Agrupar por. Esta es la configuración predeterminada en la herramienta Directorio. 
      • Para ver más información sobre un usuario, mueva la barra de desplazamiento hacia la izquierda y hacia la derecha. 
      • Para administrar las columnas en la vista, haga clic en el botón hamburguesa (≡).
    • Compañías
      Haga clic en Compañías para revelar una lista de la compañías/proveedores en el Directorio de la Compañía. Para ordenar la lista en orden ascendente/descendente, haga clic en la flecha junto a la etiqueta en la columna Nombre. Ver Agregar una compañía al directorio de la compañía.
    • Grupos de distribución
      Haga clic en Grupos de distribución para revelar una lista de los grupos de distribución asociados con la cuenta de su compañía. Ver Agregar un grupo de distribución al directorio de la compañía. Para ordenar la lista en orden ascendente/descendente, haga clic en la flecha al lado de la etiqueta en la columna Nombre
    • Usuarios inactivos
      Haga clic en Usuarios inactivos para revelar cualquier usuario que ya no esté activo en el sistema. Ver Desactivar un usuario en el directorio de la compañía.
    • Compañías inactivas
      Haga clic en Compañías inactivas para revelar cualquier usuario que ya no esté activo en el sistema. Ver Desactivar una compañía en el directorio de la compañía.

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Buscar en el directorio de la compañía

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio de la compañía.
    Esto revela el Directorio de la compañía. 
  2. Haga clic en la pestaña deseada. Tiene estas opciones: Usuarios, Compañías, Grupos de distribución, Usuarios inactivos, Compañías inactivas
  3. En el campo Buscar, escriba los criterios que desee.
  4. Presione ENTRAR o haga clic en la lupa en el campo Buscar.
    Notas:

Agregar filtros al directorio de la compañía

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio de la compañía.
    Esto revela el Directorio de la compañía. 
  2. Haga clic en una pestaña compatible. Tiene estas opciones: Usuarios o Compañías.
    Nota: Agregar filtros NO se admite en las pestañas Grupos de distribución, Usuarios inactivos o Compañías inactivas
  3. Haga clic en la pestaña Usuarios. Luego, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Agregar filtro:
  4. Haga clic en la pestaña Compañías. Luego, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Agregar filtro:

Agrupar personas por compañía en el directorio de la compañía

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio de la compañía.
    Esto revela el Directorio de la compañía. 
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios.
  3. Desde la lista Agrupar por, elija compañía.
    Nota: La lista Agrupar por solo está disponible en la pestaña Usuarios. 
    Clasifica a las personas en la lista por la compañía con la que están asociadas.

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Ver también