Buscar y filtrar el Directorio de compañía
Objetivo
Para utilizar las funciones de búsqueda para localizar un usuario, un contacto, una compañía o un grupo de distribución en la herramienta Directorio a nivel compañía.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para ver y buscar usuarios, contactos, compañías y grupos de distribución:
- Permisos de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Para ver y buscar usuarios inactivos y contactos inactivos:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
O - Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
- Para ver y buscar compañías inactivas:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos.
O - Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos.
- Para ver y buscar usuarios, contactos, compañías y grupos de distribución:
- Información Adicional:
- La función de búsqueda respeta cualquier parámetro de filtro seleccionado y solo busca ítems dentro de los resultados filtrados.
- Las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" contienen contactos creados a partir de las herramientas Incidentes y Cuadrillas de uno o más proyectos. Si su compañía no creó ningún contacto (o no tiene ningún proyecto con ninguna de estas herramientas habilitadas), las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" estarán vacías.
Pasos
- Cambiar entre vistas en el Directorio de la compañía
- Buscar en el directorio de la compañía
- Agregar filtros al directorio de la compañía
- Agrupar usuarios por compañía en el Directorio de compañías
Cambiar entre vistas en el directorio de la compañía
- Navigate to the Company level Directory tool.
- Click one of the tabs described below to change your view of the Directory:
- Users
Click Users to view the list of all active users in your company's Procore account. See Add a User Account to the Company Directory.
Notes:- To sort the list in ascending or descending order, click the arrow next to the label on the Name column.
- To group the users by their associated companies, select Company from the Group By drop-down menu. This is the default setting in the Directory tool.
- To view more information about a user, move the scroll bar left and right.
- To manage the columns in the view, click the vertical ellipsis (⋮) button.
- Contacts
Click Contacts to view the list of all active contacts in your company's Procore account. See What is a 'contact' in Procore and which project tools support the concept?
- Companies
Click Companies to view the list of all active companies in your company's Procore account. See Add a Company to the Company Directory. To sort the list in ascending or descending order, click the arrow next to the label on the Name column.
- Distribution Groups
Click Distribution Groups to view the list of Company level distribution groups in your company's Procore account. See Add a Distribution Group to the Company Directory. To sort the list in ascending/descending order, click the arrow next to the label on the Name column.
- Inactive Users
Click Inactive Users to view the list of users who are no longer active in your company's Procore account. See Inactivate a Batch of User Accounts in the Company Directory.
- Inactive Contacts
Click Inactive Contacts to view the list of contacts who are no longer active in your company's Procore account. See What is a 'contact' in Procore and which project tools support the concept? and Inactivate a Contact in the Company Directory.
- Inactive Companies
Click Inactive Companies to view the list of companies that are no longer active in your company's Procore account. See Deactivate a Company in the Company Directory.
- Users
Buscar en el directorio de la compañía
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Haga clic en la pestaña deseada. Tiene estas opciones: Usuarios, Contactos, Compañías, Grupos de distribución, Usuarios inactivos, Contactos inactivos y Compañías inactivas.
- En el campo de búsqueda , escriba los criterios que desee.
- Presione ENTER o haga clic en la lupa en el campo Buscar .
Notas:- Para obtener más información sobre la búsqueda, consulte ¿Qué campos se buscan en la herramienta Directorio?
El sistema revela cualquier ítem que coincida con sus criterios ingresados.
Agregar filtros al directorio de la compañía
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Haga clic en una pestaña admitida. Tiene estas opciones: Usuarios o Compañías.
Nota : La adición de filtros NO es compatible con las pestañas Contactos, Grupos de distribución, Usuarios inactivos, Contactos inactivos o Compañías inactivas. - Haga clic en la pestaña Usuarios. Luego, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Agregar filtro:
- Plantilla de permisos (predeterminada). Esto filtra la lista de usuarios por la plantilla de permisos predeterminada que se asigna al usuario. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
Nota: Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en el Directorio a nivel compañía pueden aplicar este filtro. - Oficios. Esto filtra la lista de usuarios por la especialidad asociada con el registro de la compañía del usuario. Consulte Agregar una especialidad personalizada.
- Planificación de recursos. Esto filtra la lista de usuarios por personas que se han agregado a la herramienta Planificación de recursos.
- Plantilla de permisos (predeterminada). Esto filtra la lista de usuarios por la plantilla de permisos predeterminada que se asigna al usuario. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Compañías. Luego, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Agregar filtro:
- Para filtrar los resultados por la lista de códigos de costo de su compañía, elijaCódigos de costo [Nombrede la compañía]. Consulte Agregar códigos de costo de la compañía.
- Si su administrador de Procore ha habilitado una integración de Procore + ERP, elija [ERP nombre de integración] Código de costo. Esto filtra la lista por los códigos de costo que se han configurado para su sistema de ERP integrado específico. Consulte Configurar preferencias de código de costo para integraciones de ERP.
- Si su administrador de Procore ha configurado especialidades para usarlas con la cuenta de Procore de su compañía, elija Especialidades. Consulte Agregar una especialidad personalizada.
Agrupar usuarios por compañía en el Directorio de compañías
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Haga clic en la pestaña Usuarios.
- En la lista Agrupar por , elija Compañía.
Nota: La lista Agrupar por solo está disponible en la pestaña Usuarios.
Esto ordena a los usuarios de la lista por la empresa a la que están asociados.
Ver también
If you would like to learn more about Procore's directory software and how it can help your business, please visit our construction contact directory tool product page 
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