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Procore

Buscar y filtrar el Directorio de compañía

También disponible en  ios-gray-icon.jpg  android-gray-icon.jpg

Objetivo

Para utilizar las funciones de búsqueda para localizar un usuario, un contacto, una compañía o un grupo de distribución en la herramienta Directorio a nivel compañía. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para ver y buscar usuarios, contactos, compañías y grupos de distribución: 
      • Permisos de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Directorio a nivel compañía.
    • Para ver y buscar usuarios inactivos y contactos inactivos: 
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
        O
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
    • Para ver y buscar compañías inactivas:
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos.
        O
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
  • Información Adicional:
    • La función de búsqueda respeta cualquier parámetro de filtro seleccionado y solo busca ítems dentro de los resultados filtrados.
    • Las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" contienen contactos creados a partir de las herramientas Incidentes y Cuadrillas de uno o más proyectos. Si su compañía no creó ningún contacto (o no tiene ningún proyecto con ninguna de estas herramientas habilitadas), las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" estarán vacías.

Pasos

Cambiar entre vistas en el directorio de la compañía

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en una de las pestañas que se describen a continuación para cambiar su vista del Directorio:

Buscar en el directorio de la compañía

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en la pestaña deseada. Tiene estas opciones: Usuarios, ContactosCompañías, Grupos de distribución, Usuarios inactivos, Contactos inactivosCompañías inactivas
  3. En el campo De búsqueda , escriba los criterios que desee.
    search-directory.png
  4. Presione ENTER o haga clic en la lupa en el campo Buscar .
    Notas:

Agregar filtros al directorio de la compañía

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en una pestaña admitida. Tiene estas opciones: Usuarios  o  Compañías.
    Nota : La adición de filtros NO es compatible con las pestañas Contactos, Grupos de distribución, Usuarios inactivos, Contactos inactivos o Compañías inactivas
  3. Haga clic en la pestaña Usuarios. Luego, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Agregar filtro:
    • Plantilla de permisos (predeterminada). Esto filtra la lista de usuarios por la plantilla de permisos predeterminada que se asigna al usuario. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
      Nota: Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en el Directorio a nivel compañía pueden aplicar este filtro.
    • Especialidades. Esto filtra la lista de usuarios por especialidad asociada con el registro de la compañía del usuario. Consulte Agregar una especialidad personalizada.
      filter-directory-users.png
  4. Haga clic en la pestaña Compañías. Luego, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Agregar filtro:

Agrupar usuarios por compañía en el Directorio de compañías

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios.
  3. En la lista Agrupar por , elija Compañía.
    Nota: La lista Agrupar por solo está disponible en la pestaña Usuarios.
    Esto ordena a los usuarios de la lista por la compañía con la que están asociados.
    group-directory.png

 

Si desea obtener más información sobre el software de directorio de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos del directorio de contactos de construcción.