Buscar y filtrar el Directorio de compañía
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Objetivo
Para utilizar las funciones de búsqueda para localizar un usuario, un contacto, una compañía o un grupo de distribución en la herramienta Directorio a nivel compañía.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para ver y buscar usuarios, contactos, compañías y grupos de distribución:
- Permisos de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Para ver y buscar usuarios inactivos y contactos inactivos:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
O - Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
- Para ver y buscar compañías inactivas:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos.
O - Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos.
- Para ver y buscar usuarios, contactos, compañías y grupos de distribución:
- Información Adicional:
- La función de búsqueda respeta cualquier parámetro de filtro seleccionado y solo busca ítems dentro de los resultados filtrados.
- Las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" contienen contactos creados a partir de las herramientas Incidentes y Cuadrillas de uno o más proyectos. Si su compañía no creó ningún contacto (o no tiene ningún proyecto con ninguna de estas herramientas habilitadas), las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" estarán vacías.
Pasos
- Cambiar entre vistas en el Directorio de la compañía
- Buscar en el directorio de la compañía
- Agregar filtros al directorio de la compañía
- Agrupar usuarios por compañía en el Directorio de compañías
Cambiar entre vistas en el directorio de la compañía
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Haga clic en una de las pestañas que se describen a continuación para cambiar su vista del Directorio:
- Usuarios
Haga clic en Usuarios para ver la lista de todos los usuarios activos en la cuenta Procore de su compañía. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de compañía.
Notas:- Para ordenar la lista en orden ascendente o descendente, haga clic en la flecha junto a la etiqueta en la columna Nombre.
- Para agrupar a los usuarios por sus empresas asociadas, seleccione Empresa en el menú desplegable Agrupar por. Esta es la configuración predeterminada en la herramienta Directorio.
- Para ver más información sobre un usuario, mueva la barra de desplazamiento hacia la izquierda y hacia la derecha.
- Para administrar las columnas en la vista, haga clic en el botón puntos suspensivos verticales (⋮).
- Contactos
Haga clic en Contactos para ver la lista de todos los contactos activos en la cuenta Procore de su compañía. Consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto son compatibles con el concepto?
- Empresas
Haga clic en Compañías para ver la lista de todas las compañías activas en la cuenta Procore de su compañía.Consulte Agregar una compañía al directorio de compañías. Para ordenar la lista en orden ascendente o descendente, haga clic en la flecha junto a la etiqueta en la columna Nombre .
- Grupos de distribución
Haga clic en Grupos de distribución para ver la lista de grupos de distribución a nivel compañía en la cuenta Procore de su compañía. Consulte Agregar un grupo de distribución al directorio de compañía.Para ordenar la lista en orden ascendente/descendente, haga clic en la flecha junto a la etiqueta en la columna Nombre .
- Usuarios inactivos
Haga clic en Usuarios inactivos para ver la lista de usuarios que ya no están activos en la cuenta Procore de su compañía. Consulte Desactivar un lote de cuentas de usuario en el Directorio de compañía.
- Contactos inactivos
Haga clic en Contactos inactivos para ver la lista de contactos que ya no están activos en la cuenta Procore de su compañía. Consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto son compatibles con el concepto? e Desactivar un contacto en el Directorio de la compañía.
- Compañías inactivas
Haga clic en Compañías inactivas para ver la lista de compañías que ya no están activas en la cuenta Procore de su compañía. Consulte Desactivar una compañía en el Directorio de compañía.
- Usuarios
Buscar en el directorio de la compañía
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Haga clic en la pestaña deseada. Tiene estas opciones: Usuarios, Contactos, Compañías, Grupos de distribución, Usuarios inactivos, Contactos inactivos y Compañías inactivas.
- En el campo De búsqueda , escriba los criterios que desee.
- Presione ENTER o haga clic en la lupa en el campo Buscar .
Notas:- Para obtener más información sobre la búsqueda, consulte ¿Qué campos se buscan en la herramienta Directorio?
El sistema revela cualquier ítem que coincida con sus criterios ingresados.
Agregar filtros al directorio de la compañía
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Haga clic en una pestaña admitida. Tiene estas opciones: Usuarios o Compañías.
Nota : La adición de filtros NO es compatible con las pestañas Contactos, Grupos de distribución, Usuarios inactivos, Contactos inactivos o Compañías inactivas. - Haga clic en la pestaña Usuarios. Luego, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Agregar filtro:
- Plantilla de permisos (predeterminada). Esto filtra la lista de usuarios por la plantilla de permisos predeterminada que se asigna al usuario. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
Nota: Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en el Directorio a nivel compañía pueden aplicar este filtro. - Especialidades. Esto filtra la lista de usuarios por especialidad asociada con el registro de la compañía del usuario. Consulte Agregar una especialidad personalizada.
- Plantilla de permisos (predeterminada). Esto filtra la lista de usuarios por la plantilla de permisos predeterminada que se asigna al usuario. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Compañías. Luego, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Agregar filtro:
- Para filtrar los resultados por la lista de códigos de costo de su compañía, elijaCódigos de costo [Nombrede la compañía]. Consulte Agregar códigos de costo de la compañía.
- Si su administrador de Procore ha habilitado una integración de Procore + ERP, elija [ERP nombre de integración] Código de costo. Esto filtra la lista por los códigos de costo que se han configurado para su sistema de ERP integrado específico. Consulte Configurar preferencias de código de costo para integraciones de ERP.
- Si su administrador de Procore ha configurado especialidades para usar con la cuenta De Procore de su compañía, elija Especialidades. Consulte Agregar una especialidad personalizada.
Agrupar usuarios por compañía en el Directorio de compañías
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Haga clic en la pestaña Usuarios.
- En la lista Agrupar por , elija Compañía.
Nota: La lista Agrupar por solo está disponible en la pestaña Usuarios.
Esto ordena a los usuarios de la lista por la compañía con la que están asociados.
