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Procore

Exportar un registro de compañía de Procore a ERP

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Exportar un registro de compañía desde la herramienta Directorio de compañías de Procore para crear un registro de compañía en su sistema de ERP integrado.

Contexto

Algunas integraciones de ERP le permiten exportar los registros de la compañía en el Directorio de la compañía a su sistema ERP. Después de crear un registro, debe enviarlo a la herramienta ERP Integraciones donde luego debe aceptarse para exportar por un aprobador contable. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta integraciones de ERP compañía.
      Y
    • La cuenta de la persona debe tener el privilegio "Puede enviar a contabilidad" en la Compañía Directorio.
      Nota: Para enviar una solicitud para que se le otorgue este privilegio, su compañía administrador de Procore debe enviar una solicitud a su Punto de contacto de Procore. Este privilegio solo puede ser otorgado a personas por Procore. 
  • Los requisitos, consideraciones y limitaciones variarán según el sistema ERP con el que está integrado su compañía. Consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP para obtener más detalles.