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Procore

Finalizar una asignación de recursos

Objetivo

Para finalizar una asignación de recursos.

Contexto

Las asignaciones de recursos le permiten administrar sus recursos asignándolos a proyectos. Puede finalizar una asignación de recursos actualizando la fecha de finalización a la fecha actual.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

Puede finalizar las asignaciones de recursos desde los siguientes lugares en Planificación de recursos:

Finalizar una tarea de la lista de asignaciones

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.
  3. Localice la asignación deseada y haga clic en el icono de engranaje icon-gear-wfp.png .
  4. Ingrese la nueva fecha de finalización.
  5. Elija una opción para guardar la tarea:
    • Haga clic en Guardar.
    • Seleccione el icono de intercalación icon-caret-wfp.png y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      • Opcional: actualice el "Asunto".
      • Opcional: actualice el "Contenido de la alerta"
      • Seleccione cuándo enviar la alerta:
        • Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.
          Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.
        • Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar el envío de la alerta en el futuro.
          Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.
          1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
          2. Haga clic en Guardar.
        • Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
          Nota: Puede editar o enviar el borrador en otro momento. Consulte Administrar alertas de asignación de borradores.

Finalizar una tarea de los tableros de asignaciones

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
  3. Busque la tarea que desea editar.
  4. Arrastrar y soltar la asignación desde el proyecto al "banco de recursos". Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en Planificación de recursos?
    Nota: La fecha de finalización de la asignación se actualiza a la fecha actual.
    O
    Busque la tarea que desea finalizar y coloque el cursor sobre la tarea. A continuación, haga clic en el icono de Gantt icon-gantt-wfp.png .
    1. Haga clic en Editar asignación total.
    2. Ingrese la nueva fecha de finalización.
  5. Elija una opción para guardar la tarea:
    • Haga clic en Guardar.
    • Seleccione el icono de intercalación icon-caret-wfp.png y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      • Opcional: actualice el "Asunto".
      • Opcional: actualice el "Contenido de la alerta"
      • Seleccione cuándo enviar la alerta:
        • Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.
          Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.
        • Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar el envío de la alerta en el futuro.
          Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.
          1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
          2. Haga clic en Guardar.
        • Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
          Nota: Puede editar o enviar el borrador en otro momento. Consulte Administrar alertas de asignación de borradores.

Finalizar una asignación de las asignaciones Gantt (heredado)

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (heredado).
  3. Seleccione la barra de asignación del proyecto junto a la persona cuya asignación desea cambiar.
  4. Haga clic en la barra de color de los días que desea editar.
  5. Seleccione Editar asignación total para editar toda la asignación.
  6. Ingrese la nueva fecha de finalización.
  7. Elija una opción para guardar la tarea:
    • Haga clic en Guardar.
    • Seleccione el icono de intercalación icon-caret-wfp.png y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      • Opcional: actualice el "Asunto".
      • Opcional: actualice el "Contenido de la alerta"
      • Seleccione cuándo enviar la alerta:
        • Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.
          Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.
        • Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar el envío de la alerta en el futuro.
          Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.
          1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
          2. Haga clic en Guardar.
        • Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
          Nota: Puede editar o enviar el borrador en otro momento. Consulte Administrar alertas de asignación de borradores.

Finalizar una tarea de la asignación Gantt

 En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Busque la tarea que desea finalizar.
  4. Coloque el cursor sobre la fecha de finalización de la barra de tareas hasta que vea las flechas.
  5. Haga clic en las flechas y mueva la longitud de la barra hasta la nueva fecha de finalización mediante una operación de arrastrar y soltar.