Finalizar una asignación de recursos
Objetivo
Para finalizar una asignación de recursos.
Contexto
Las asignaciones de recursos le permiten administrar sus recursos asignándolos a proyectos. Puede finalizar una asignación de recursos actualizando la fecha de finalización a la fecha actual.
Aspectos para tener en cuenta
Pasos
Puede finalizar las asignaciones de recursos desde los siguientes lugares en Planificación de recursos:
- Lista de asignaciones
- Tableros de asignaciones
- Asignaciones Gantt (heredado)
- Asignaciones Gantt (Beta)
Finalizar una tarea de la lista de asignaciones
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.
- Localice la asignación deseada y haga clic en el icono de engranaje
.
- Ingrese la nueva fecha de finalización.
- Elija una opción para guardar la tarea:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de intercalación
y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
- Opcional: actualice el "Asunto".
- Opcional: actualice el "Contenido de la alerta"
- Seleccione cuándo enviar la alerta:
- Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.
Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto. - Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar el envío de la alerta en el futuro.
Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.- Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
- Haga clic en Guardar.
- Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
Nota: Puede editar o enviar el borrador en otro momento. Consulte Administrar alertas de asignación de borradores.
- Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.
Finalizar una tarea de los tableros de asignaciones
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
- Busque la tarea que desea editar.
- Arrastrar y soltar la asignación desde el proyecto al "banco de recursos". Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en Planificación de recursos?
Nota: La fecha de finalización de la asignación se actualiza a la fecha actual.
O
Busque la tarea que desea finalizar y coloque el cursor sobre la tarea. A continuación, haga clic en el icono de Gantt.
- Haga clic en Editar asignación total.
- Ingrese la nueva fecha de finalización.
- Elija una opción para guardar la tarea:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de intercalación
y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
- Opcional: actualice el "Asunto".
- Opcional: actualice el "Contenido de la alerta"
- Seleccione cuándo enviar la alerta:
- Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.
Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto. - Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar el envío de la alerta en el futuro.
Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.- Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
- Haga clic en Guardar.
- Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
Nota: Puede editar o enviar el borrador en otro momento. Consulte Administrar alertas de asignación de borradores.
- Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.
Finalizar una asignación de las asignaciones Gantt (heredado)
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (heredado).
- Seleccione la barra de asignación del proyecto junto a la persona cuya asignación desea cambiar.
- Haga clic en la barra de color de los días que desea editar.
- Seleccione Editar asignación total para editar toda la asignación.
- Ingrese la nueva fecha de finalización.
- Elija una opción para guardar la tarea:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de intercalación
y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
- Opcional: actualice el "Asunto".
- Opcional: actualice el "Contenido de la alerta"
- Seleccione cuándo enviar la alerta:
- Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.
Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto. - Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar el envío de la alerta en el futuro.
Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.- Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
- Haga clic en Guardar.
- Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
Nota: Puede editar o enviar el borrador en otro momento. Consulte Administrar alertas de asignación de borradores.
- Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.
Finalizar una tarea de la asignación Gantt
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- Busque la tarea que desea finalizar.
- Coloque el cursor sobre la fecha de finalización de la barra de tareas hasta que vea las flechas.
- Haga clic en las flechas y mueva la longitud de la barra hasta la nueva fecha de finalización mediante una operación de arrastrar y soltar.