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Procore

Completar una solicitud de recursos mediante Smart Bench

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Contexto

Las solicitudes de recursos son una forma eficaz de hacerle saber a su equipo que necesita un recurso para un proyecto en particular. Cree una solicitud de recursos cuando necesite un recurso, pero no esté seguro de a quién asignar, o si no tiene permisos para crear asignaciones usted mismo.

Una vez creada una solicitud, se puede asignar un recurso para completar esa solicitud. Utilice Smart Bench para completar las solicitudes en función de que las etiquetas, la disponibilidad, la distancia y el cargo laboral de un recurso coincidan con la solicitud.

Aspectos para tener en cuenta

  • Requerido Usuario Permisos

  • El orden de los recursos en Smart Bench está determinado por qué tan bien las etiquetas, la disponibilidad, la distancia y el cargo del recurso coinciden con la solicitud.

  • En el Gantt, puede utilizar el Smart Bench para satisfacer cualquier solicitud de mano de obra.

  • En los tableros, puede utilizar el banco inteligente para completar las solicitudes de mano de obra que comienzan al día siguiente y en adelante.

  • Actualmente, Smart Bench admite solicitudes de mano de obra.

  • De forma predeterminada, los tableros de asignación mostrarán todas las solicitudes pendientes, independientemente de la fecha seleccionada. Para mostrar solo las solicitudes del día que está viendo, actualice los valores predeterminados al ver los tableros de asignación. Consulte Ver los tableros de asignaciones.

Requisitos previos

Pasos

Completar una solicitud de recursos de los tableros de asignación (Beta)

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros (Beta). 

  3. Busque una solicitud con el que comienza en el futuro y tiene el icono de banco CopilotBranded inteligente.

  4. Haga clic en la solicitud para ver los recursos que más se acerquen a la solicitud.

  5. Opcional: Haga clic en Restablecer para ver todos los recursos.

  6. Desde el "Banco", arrastre y suelte el recurso sobre la solicitud para asignar el recurso.

     Recomendación

    Para enviar una alerta de asignación, haga doble clic en la asignación y haga clic en Actualizar y alertar.

Completar una solicitud de recursos desde la asignación Gantt (Beta)

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

  3. Seleccione la solicitud.

    • En la lista, haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Sugerir recursos.

    • Coloque el cursor sobre la solicitud en la lista y haga clic en los puntos suspensivos verticales Icono Puntos suspensivos verticales, luego seleccione Sugerir recursos.

    • Haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Sugerir recursos.

  4. Seleccione el recurso.

    • Haga clic en Aceptar para asignar el recurso a la solicitud.

    • Haga clic en Aceptar y alertar para asignar el recurso a la solicitud y enviar una alerta de asignación.

       Nota:

      Si no hay recursos disponibles con Smart Bench, edite la solicitud en su lugar y asigne un recurso desde el menú desplegable 'Recurso'.

Ver también