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Procore

Buscar, ordenar y filtrar las asignaciones Gantt

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Objetivo

Para buscar y filtrar Asignaciones, Gantt y ver una vista de varios días de solicitudes de recursos y asignaciones de recursos.

Contexto

Asignaciones Gantt le permite ver las solicitudes de recursos y las asignaciones de recursos en todos los proyectos y personas dentro de su compañía. Asignaciones Gantt proporciona una vista de varios días, desde un (1) día hasta tres (3) años. Puede buscar y filtrar Gantt Asignaciones para encontrar la información que necesita, como todos los proyectos activos, tiempo libre, asignación porcentual de recursos y todas las solicitudes abiertas. Consulte ¿Cómo puedo ver el porcentaje de asignación de recursos?

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

Búsqueda de personas (heredado)

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Asignaciones Gantt.
  3. Seleccione Personas.
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  4. Ingrese el nombre, apellido o ID de empleado de una persona en el cuadro Buscar personas . A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla INTRO/INTRO del teclado para iniciar la búsqueda.
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Búsqueda de proyectos (heredados)

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Asignaciones Gantt.
  3. Seleccione Proyectos.
    clipboard_eec8772bcc04d4b76e7957914de087972.png
  4. Ingrese un nombre de proyecto o un número de proyecto en el cuadro Buscar proyectos. A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla Intro/Retorno del teclado para iniciar la búsqueda.
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Filtrar personas (heredado)

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Asignaciones Gantt.
  3. Seleccione Personas.
    clipboard_e0b871ff5e884d4e53fad29cb0fcf5022.png
  4. Haga clic en el icono de filtro icon-filter-wfp.png .
  5. Haga clic en Coincidencias para filtrar por términos que coincidan con sus filtros, o haga clic en No coincide para mostrar el tiempo libre que NO coincide con el filtro.
  6. Seleccione para filtrar por:
    • Género. Seleccione esta opción para filtrar por género y, a continuación, seleccione el género.
    • Esconde a las personas vacías. Seleccione esta opción para ocultar a las personas sin asignaciones de recursos y, a continuación, seleccione True.
    • Títulos laborales. Seleccione esta opción para ver una lista de títulos laborales y, a continuación, seleccione el título laboral.
    • Solo mostrar. Seleccione esta opción para mostrar solo ciertos tipos de entradas, luego seleccione Asignaciones o Tiempo libre.
    • Proyectos. Seleccione esta opción para filtrar por un proyecto específico y, a continuación, seleccione el proyecto.
    • Etiquetas. Etiquetas que se han configurado para personas. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de recursos.
       Recomendación
      Para aplicar la lógica AND a los filtros de etiquetas, marque todas las casillas de verificación de la selección de filtros.
      • Por ejemplo, si desea ver a personas con la etiqueta A y la etiqueta B:
        1. Haga clic en el icono de filtro icon-filter-wfp.png .
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione esta opción para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque las casillas de verificación de la etiqueta A y la etiqueta B.
        5. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
      Para aplicar la lógica OR a sus filtros, filtre individualmente para cada etiqueta.
      •  Por ejemplo, si desea ver Usuarios O Usuarios asignables:
        1. Haga clic en el icono de filtro icon-filter-wfp.png .
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione esta opción para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque la casilla de verificación de la etiqueta A.
        5. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        6. Haga clic en el icono de filtro icon-filter-wfp.png .
        7. Haga clic en Coincidencias.
        8. Seleccione esta opción para filtrar por etiqueta. 
        9. Marque la casilla de verificación o la etiqueta B.
        10. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        11. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
    • [Campos personalizados]. Los campos personalizados que se han configurado para asignaciones y que se pueden filtrar se mostrarán al final de esta lista. Seleccione el campo personalizado y, a continuación, seleccione la opción por la que desea filtrar.
      Nota: Para filtrar por un campo personalizado, la casilla de verificación Habilitar uso como filtro debe estar marcada en la configuración del campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
  7. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
  8. Si desea borrar los filtros que ha aplicado, haga clic en la "x" junto al filtro y, a continuación, haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para borrar los filtros.
  9. Si desea borrar filtros adicionales y volver a los filtros predeterminados, haga clic en el icono de la papelera icon-trash-wfp.png .
Ejemplos

Para ver el tiempo libre a lo largo del tiempo, seleccione los siguientes filtros:

  • Seleccione "Solo mostrar" y haga clic en Tiempo de descanso.
  • Seleccione "Ocultar personas vacías" y haga clic en Verdadero.

Para ocultar personas sin asignaciones, use el siguiente filtro:

  • Seleccione "Ocultar personas vacías" y luego haga clic en Verdadero.

Filtrar proyectos (heredados)

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Asignaciones Gantt.
  3. Seleccione Proyectos.
    clipboard_eec8772bcc04d4b76e7957914de087972.png
  4. Haga clic en el icono de filtro icon-filter-wfp.png .
  5. Haga clic en Coincidencias para filtrar por términos que coincidan con sus filtros, o haga clic en No coincide para mostrar el tiempo libre que NO coincide con el filtro.
  6. Seleccione para filtrar por:
    • Tasa de oferta. Seleccione esta opción para filtrar por la tarifa promedio estimada del proyecto que sea menor, menor o igual que, igual a, mayor o igual que, o mayor que un valor específico, luego ingrese el valor de la tarifa promedio estimada.
    • Fecha de finalización estimada. Seleccione esta opción para filtrar por proyectos que finalicen en o antes, en o en o después de una fecha designada, luego seleccione la fecha.
    • Ocultar proyectos vacíos. Seleccione esta opción para ocultar los proyectos sin asignaciones de recursos ni solicitudes de recursos y, a continuación, seleccione True.
    • Títulos laborales. Seleccione esta opción para ver una lista de títulos laborales y, a continuación, seleccione el título laboral.
    • Solo mostrar. Seleccione esta opción para mostrar solo ciertos tipos de entradas, luego seleccione Asignaciones o Solicitudes.
    • Porcentaje completado. Seleccione esta opción para filtrar por proyectos en los que el porcentaje completado sea Menor, Menor o igual que, Igual a, Mayor o igual que, o Mayor que un porcentaje específico, luego ingrese el porcentaje.
    • Fecha de inicio. Seleccione esta opción para filtrar por proyectos que comiencen en o antes, en o en o después de una fecha designada, luego seleccione la fecha.
    • Estado. Seleccione esta opción para filtrar por estatus y, a continuación, seleccione Activo, Pendiente o Inactivo.
    • Etiquetas. Etiquetas que se han configurado para personas. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de recursos.
       Recomendación
      Para aplicar la lógica AND a los filtros de etiquetas, marque todas las casillas de verificación de la selección de filtros.
      • Por ejemplo, si desea ver a personas con la etiqueta A y la etiqueta B:
        1. Haga clic en el icono de filtro icon-filter-wfp.png .
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione esta opción para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque las casillas de verificación de la etiqueta A y la etiqueta B.
        5. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
      Para aplicar la lógica OR a sus filtros, filtre individualmente para cada etiqueta.
      •  Por ejemplo, si desea ver Usuarios O Usuarios asignables:
        1. Haga clic en el icono de filtro icon-filter-wfp.png .
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione esta opción para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque la casilla de verificación de la etiqueta A.
        5. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        6. Haga clic en el icono de filtro icon-filter-wfp.png .
        7. Haga clic en Coincidencias.
        8. Seleccione esta opción para filtrar por etiqueta. 
        9. Marque la casilla de verificación o la etiqueta B.
        10. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        11. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
    • [Campos personalizados]. Los campos personalizados que se han configurado para asignaciones y que se pueden filtrar se mostrarán al final de esta lista. Seleccione el campo personalizado y, a continuación, seleccione la opción por la que desea filtrar. 
      Nota: Para filtrar por un campo personalizado, la casilla de verificación Habilitar uso como filtro debe estar marcada en la configuración del campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
  7. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png  para aplicar los filtros.
  8. Si desea borrar los filtros que ha aplicado, haga clic en la "x" junto al filtro y, a continuación, haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para borrar los filtros.
  9. Si desea borrar filtros adicionales y volver a los filtros predeterminados, haga clic en el icono de la papelera icon-trash-wfp.png .
Ejemplos

Para ver todas las solicitudes abiertas, seleccione los siguientes filtros:

  • Seleccione "Ocultar proyectos vacíos" y haga clic en Verdadero.
  • Seleccione "Solo mostrar" y haga clic en Solicitudes.

Para ocultar proyectos sin asignaciones, seleccione los siguientes filtros:

  • Seleccione "Ocultar proyectos vacíos" y haga clic en Verdadero.

Buscar en la asignación Gantt

 En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
  3. Ingrese un nombre de proyecto o un número de proyecto en la barra de búsqueda. Luego presione ENTER en su teclado.

Ordenar la asignación Gantt

 En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
  3. Junto al nombre de la columna, haga clic en el icono de orden de clasificación.
     sort-order.png
  4. Haga clic de nuevo para cambiar entre orden ascendente o descendente:
    • icon-ag-grid-sort-ascending.png Ascendente
    • icon-ag-grid-sort-descending.png Descendente

Filtrar la asignación Gantt

 En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
  3. Seleccione esta opción para ver la información agrupada por Recurso o Proyecto.
    new-gantt-resource-project-picker.png
  4. Haga clic en el icono de filtro icon-filter2.png .
  5. Seleccione entre los filtros disponibles:
    • Título laboral
    • Estatus
    • Solo Mostrar
      • Asignaciones
      • Solicitudes
    • Ocultar proyectos vacíos
    • Ocultar categorías vacías
    • Campos personalizados
  6. Para borrar filtros, haga clic en la X del filtro o haga clic en Borrar todos los filtros.