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Procore

Configurar opciones avanzadas: hojas de tiempo a nivel compañía

Objetivo

Configurar los ajustes avanzados de la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Hojas de tiempo de la compañía.

Requisitos previos

  • Su compañía debe habilitar las herramientas de Administración de mano de obra de Procore.
  • Su compañía debe tener la herramienta Administración de la fuerza laboral de Procore como una línea de herramientas con licencia. 

Video

 

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Pasos

Configurar ajustes de hojas de tiempo

  1. Vaya a la herramienta Hojas de tiempo de la compañía. 
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. En Configuración compartida, haga lo siguiente:
     Nota
    Esta configuración se aplica a las herramientas Tarjeta horaria, Hojas de tiempo y Registro diario.
    • Elegir la semana laboral predeterminada. Seleccione la semana laboral definida de su compañía del menú desplegable.
      Nota: esta configuración se mostrará como el filtro 'Semana laboral actual' o 'Semana laboral pasada' en los reportes personalizados de la herramienta Hojas de tiempo.
    • ¿Se puede realizar un seguimiento de los empleados de la compañía en todos los proyectos? Marque esta casilla de verificación para habilitar una lista seleccionable de empleados para usar con los módulos de tiempo en todos los proyectos de Procore.
       Nota
      • Para que el nombre de una persona aparezca como una selección en la lista de empleados, la cuenta de usuario de Procore debe ser:
      • Para completar la entrada de tiempo en Procore y ver la lista completa de empleados, la cuenta del usuario debe tener permisos de nivel de "Solo lectura" en el Directorio a nivel de compañía.
    • Redondeo de tarjetas horarias. Si desea establecer reglas de redondeo en las entradas de tiempo, mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO. Luego, establezca el incremento de tiempo y la dirección de redondeo que desea aplicar a las entradas de tiempo de sus empleados. Consulte Establecer la regla de redondeo para las hojas de tiempo de su compañía. Esta configuración está desactivada en Procore por defecto.
    • Haga clic en Actualizar para guardar la configuración.
  4. En Administrar tipos de tiempo, marque la casilla de verificación junto a los tipos de tiempo que desea mostrar en la herramienta Hojas de tiempo. 
    Nota: Los tipos de tiempo se pueden crear aquí o en la herramienta Tarjeta horaria a nivel de compañía. Consulte Agregar un tipo de tiempo personalizado.
  5. En Configuración de hojas de tiempo, seleccione lo siguiente:
    • Limitar códigos de costo por tipo de costo. Marque la casilla de verificación junto a los tipos de costo con los códigos de costo correspondientes que desea mostrar a los usuarios en la herramienta Hojas de tiempo. Para agregar tipos de costos, consulte Agregar tipos de costos de la compañía.
      • La casilla de verificación "Limitar códigos de costo por tipos de costo" limita las selecciones disponibles en la lista desplegable "Códigos de costo" en la herramienta Hojas de tiempo a las combinaciones de código de costo/ tipo de costo que marque aquí.
      • Para seleccionar uno de estos códigos de costo al completar los pasos para Crear una hoja de tiempo, también debe cumplirse una (1) de las siguientes condiciones:
        • La combinación de código de costo/tipo de costo debe agregarse a una partida del presupuesto en el proyecto. Consulte Agregar una partida del presupuesto.
        • La combinación de código de costo/tipo de costo debe importarse al presupuesto del proyecto utilizando la página "Presupuesto basado en cantidad unitaria" de la herramienta Administrador de la compañía. Consulte Importar horas presupuestadas.
       Notas
    • Tipo de costo predeterminado para tarjetas horarias. Seleccione el tipo de costo para asignarlo a las entradas de tarjetas horarias de su proyecto. Si su compañía utiliza Finanzas del proyecto de Procore, esta acción garantiza que los costos laborales de las tarjetas horarias de su proyecto se reflejen en las vistas de presupuesto "Costo de productividad de mano de obra de Procore" y "Costo de mano de obra en tiempo real". 
      Nota: de manera predeterminada, esta opción está configurada en "Ninguno" y se debe actualizar. 
      • Haga clic en Actualizar para aplicar el tipo de costo predeterminado a las entradas futuras de la tarjeta horaria.
      • Haga clic en Aplicar a tarjetas horarias existentes para aplicar el tipo de costo predeterminado a todas las entradas de tarjetas horarias existentes.
         Importante
    • Texto de firma personalizado. Ingrese el texto que desea mostrar en el campo Firma cuando un usuario está firmando su entrada de tiempo.
      • Haga clic en Actualizar para guardar.
    • Configuración de nómina. Si su compañía procesa su nómina mediante uno de estos sistemas compatibles a continuación, seleccione ese sistema en el menú desplegable. Esto le permite transferir entradas de tiempo desde la herramienta de hojas de tiempo a nivel compañía de Procore a uno de estos sistemas.
       Nota

      La transferencia de las entradas de tiempo de Procore no requieren el conector ProCore + QuickBooks® ni el conector ProCore + Sage 300 CRE ®

Marcar tarjetas horarias privadas

Las tarjetas horarias privadas solo serán visibles para el creador de la tarjeta horaria, el usuario para el que se rastrea el tiempo y los administradores de la herramienta Hojas de tiempo.

 Notas
  • La habilitación de la configuración hará que todas las tarjetas horarias existentes y futuras sean privadas en todo el proyecto.
  • Esta configuración de privacidad solo afecta la visibilidad de las tarjetas horarias en las herramientas Hojas de tiempo. No cambia la privacidad de las tarjetas horarias en la herramienta Tarjeta horaria a nivel de compañía y el módulo Tarjeta horaria del registro diario. Consulte ¿Qué es una tarjeta horaria "privada" y qué tarjetas horarias se pueden establecer como privadas?
  • Para deshabilitar la función de privacidad, elimine la marca de verificación de la configuración. Después de hacer clic en Actualizar, su configuración entrará en vigencia.
  1. Navegue hasta la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía.
  2. Haga clic en Configurar engranajes icon-config-settings.png para abrir la página Configuraciones.
  3. En la sección Configuración de la hoja de tiempo, verá la configuración "Hacer que las tarjetas horarias sean privadas por defecto".
  4. Coloque una marca de verificación en la casilla de verificación para activar la configuración predeterminada.
    timesheets-privacy-setting.jpg
  5. Haga clic en Actualizar. Esto guarda sus nuevos ajustes de configuración.
    Nota: Todas las tarjetas horarias existentes y futuras en la herramienta Hojas de tiempo se establecerán como privadas.

Establecer permisos de usuario

  1. Vaya a la herramienta Hojas de tiempo de la compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en Permisos.
    permissions setting c time 1.jpg
  4. Establezca el nivel de permiso de acceso para los usuarios de la herramienta haciendo clic en el icono en la columna de permisos hasta que aparezca la marca de verificación VERDE:

    timesheets permissions.jpg

    Los iconos codificados color en el área de permisos de usuario indican el nivel de permiso de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los niveles de permisos predeterminados en Procore?

    Icono Color Definición
    green-check.png VERDE Se le concedió al usuario este nivel de permiso para acceder a la herramienta.
    red-x.png ROJO Al usuario NO se le concedió este permiso para acceder  a la herramienta.
    grey-x.png GRIS El usuario es (1) un administrador de Procore o (2) se le ha otorgado permiso de acceso a las herramientas de Procore en este proyecto mediante una plantilla de permisos (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permiso de acceso del usuario, consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.