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Procore

Exportar entradas de tarjetas horarias desde Procore para importarlas a QuickBooks® Desktop

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 Nota:
Esta es una funcionalidad separada del conector Procore + QuickBooks® Desktop.

Objetivo

Exportar entradas de tarjetas horarias del proyecto de Procore para importarlos a QuickBooks® Desktop.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para exportar las entradas de su tarjeta horaria, "Solo lectura" o permisos superiores en la herramienta Hojas de tiempo de nivel de compañía.
    • Para importar las entradas de tarjetas horarias, debe estar en el modo de usuario único con permisos de nivel "Administrador" en QuickBooks© Desktop.
  • Versiones compatibles:
    • QuickBooks® Desktop
  • Información adicional:
    • No puede volver a importar el mismo archivo individual. Sin embargo, si exporta el mismo archivo dos veces desde Procore e importa ambos archivos al escritorio de QuickBooks ©, los datos se duplicarán.
    • Para proteger sus datos, haga una copia de seguridad del archivo de la compañía QuickBooks © Desktop antes de importar su archivo IIF.
    • Debe utilizar ítems de tipo de servicio en QuickBooks © Desktop.
    • La compensación de trabajadores deberá configurarse para las entradas de tarjetas horarias creadas a través del archivo IIF.
    • Al importar un archivo IIF, si el campo "Cliente de QuickBooks" se deja en blanco en la herramienta de Administrador del proyecto, QuickBooks © Desktop creará el nuevo trabajo como cliente.
    • Los nombres de los empleados deben coincidir exactamente en el archivo IIF y en QuickBooks © Desktop. Si los nombres de los empleados no coinciden, QuickBooks © Desktop creará un nuevo empleado.
    • La casilla "Usar datos de tiempo para crear cheques de pago" debe estar marcada al configurar un empleado en QuickBooks© Desktop para extraer los datos de horas y los códigos de costo en los cheques de pago.
 Nota
  • El archivo IIF proporciona la estructura de datos que Procore necesita para garantizar que los datos transferidos tengan el formato requerido en QuickBooks®. Su archivo IIF debe coincidir con esta estructura:
    • Numeración de códigos de costo
    • Formato de códigos de costo
    • Tipos de tiempo (ítem de nómina QuickBooks®)
    • Nombres de los empleados
    • Nombres de clientes
    • Nombres de los proyectos
  • NO se proporciona soporte técnico ni asistencia para crear o importar un archivo Intuit Interchange Format (IIF). Se recomienda que siempre cree una copia de seguridad de su archivo IIF en caso de que necesite consultarlo más adelante. 
  • Transferir entradas de tiempo desde Procore es una función separada y NO requiere el Conector Procore + QuickBooks®.

Requisitos previos

Video

 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Hojas de tiempo de la compañía.
  2. Busque las entradas de tarjetas horarias que exportar.
  3. Haga clic en Exportar.
  4. Seleccione la opción basada en la configuración de nómina de hojas de tiempode su compañía.
  5. Un archivo IIF se guarda automáticamente en su computadora.