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Procore

Exportar entradas de tarjetas horarias desde Procore para importarlas a QuickBooks® Desktop

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 Nota:
Esta es una funcionalidad separada del conector Procore + QuickBooks®.

Objetivo

Exportar entradas de tarjetas horarias del proyecto desde Procore para importarlas a QuickBooks© Desktop.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para exportar las entradas de su tarjeta horaria, "Solo lectura" o permisos superiores en la herramienta Hojas de tiempo de nivel de compañía.
    • Para importar las entradas de tarjetas horarias, debe estar en el modo de usuario único con permisos de nivel "Administrador" en QuickBooks© Desktop.
  • Información Adicional:
    • No puede volver a importar el mismo archivo individual. Sin embargo, si exporta el mismo archivo dos veces desde Procore e importa ambos archivos al escritorio de QuickBooks ©, los datos se duplicarán.
    • Para proteger sus datos, haga una copia de seguridad del archivo de la compañía QuickBooks © Desktop antes de importar su archivo IIF.
    • Debe utilizar ítems de tipo de servicio en QuickBooks © Desktop.
    • La compensación de trabajadores deberá configurarse para las entradas de tarjetas horarias creadas a través del archivo IIF.
    • Al importar un archivo IIF, si el campo "Cliente de QuickBooks" se deja en blanco en la herramienta de Administrador del proyecto, QuickBooks © Desktop creará el nuevo trabajo como cliente.
    • Los nombres de los empleados deben coincidir exactamente en el archivo IIF y en QuickBooks © Desktop. Si los nombres de los empleados no coinciden, QuickBooks © Desktop creará un nuevo empleado.
    • La casilla "Usar datos de tiempo para crear cheques de pago" debe estar marcada al configurar un empleado en QuickBooks© Desktop para extraer los datos de horas y los códigos de costo en los cheques de pago.
       Importante
      Los siguientes campos deberán coincidir exactamente en Procore y QuickBooks © Desktop:
      • Numeración de códigos de costo
      • Formato de códigos de costo
      • Tipos de tiempo de los códigos de costo
      • Nombres de los empleados
      • Nombres de clientes
      • Nombres de los proyectos

Vídeo

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Hojas de tiempo de la compañía.
  2. Busque las entradas de tarjetas horarias que exportar.
  3. Haga clic en Exportar.
  4. Seleccione QuickBooks.
    El archivo está formateado para la importación de QuickBooks© Desktop.

Ver también