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Procore

Exportar entradas de tarjetas horarias desde Procore para importarlas a QuickBooks® Desktop

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 Nota:
Esta es una funcionalidad separada del conector Procore + QuickBooks®.

Objetivo

Exportar entradas de tarjetas horarias del proyecto desde Procore para importarlas a QuickBooks© Desktop.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para exportar las entradas de su tarjeta horaria, "Solo lectura" o permisos superiores en la herramienta Hojas de tiempo de nivel de compañía.
    • Para importar las entradas de tarjetas horarias, debe estar en el modo de usuario único con permisos de nivel "Administrador" en QuickBooks© Desktop.
  • Versiones compatibles:
    • ® QuickBooks escritorio (2021 o anterior)
    • ® QuickBooks escritorio (2022) con QuickBooks® tiempo
    • ® QuickBooks escritorio (2022)
  • Información adicional:
    • No puede volver a importar el mismo archivo individual. Sin embargo, si exporta el mismo archivo dos veces desde Procore e importa ambos archivos al escritorio de QuickBooks ©, los datos se duplicarán.
    • Para proteger sus datos, haga una copia de seguridad del archivo de la compañía QuickBooks © Desktop antes de importar su archivo IIF.
    • Debe utilizar ítems de tipo de servicio en QuickBooks © Desktop.
    • La compensación de trabajadores deberá configurarse para las entradas de tarjetas horarias creadas a través del archivo IIF.
    • Al importar un archivo IIF, si el campo "Cliente de QuickBooks" se deja en blanco en la herramienta de Administrador del proyecto, QuickBooks © Desktop creará el nuevo trabajo como cliente.
    • Los nombres de los empleados deben coincidir exactamente en el archivo IIF y en QuickBooks © Desktop. Si los nombres de los empleados no coinciden, QuickBooks © Desktop creará un nuevo empleado.
    • La casilla "Usar datos de tiempo para crear cheques de pago" debe estar marcada al configurar un empleado en QuickBooks© Desktop para extraer los datos de horas y los códigos de costo en los cheques de pago.
    • Se utilizan los mismos pasos si está utilizando QuickBooks® escritorio (2021 o anterior) o QuickBooks® escritorio (2022) con QuickBooks® tiempo. Sin embargo, si está utilizando QuickBooks® escritorio (2022) sin QuickBooks® tiempo, seguirá diferentes pasos.
 Nota
  • El archivo IIF proporciona la estructura de datos que Procore necesita para garantizar que los datos transferidos tengan el formato requerido en QuickBooks®. Su archivo IIF debe coincidir con esta estructura:
    • Numeración de códigos de costo
    • Formato de códigos de costo
    • Tipos de tiempo (ítem de nómina QuickBooks®)
    • Nombres de los empleados
    • Nombres de clientes
    • Nombres de los proyectos
  • NO se proporciona soporte técnico ni asistencia para crear o importar un archivo Intuit Interchange Format (IIF). Se recomienda que siempre cree una copia de seguridad de su archivo IIF en caso de que necesite consultarlo más adelante. 
  • Transferir entradas de tiempo desde Procore es una función separada y NO requiere el Conector Procore + QuickBooks®.

Requisitos previos

Video

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

Pasos

® QuickBooks escritorio (2021 o anterior) o QuickBooks® escritorio (2022) con QuickBooks® tiempo

  1. Vaya a la herramienta Hojas de tiempo de la compañía.
  2. Busque las entradas de tarjetas horarias que exportar.
  3. Haga clic en Exportar.
  4. Seleccione QuickBooks (IIF).
    Nota: El archivo está formateado para la importación de escritorio de QuickBooks©.
  5. Guarde el archivo como .iif Archivo.

® QuickBooks escritorio (2022)

  1. Vaya a la herramienta Hojas de tiempo de la compañía.
  2. Busque las entradas de tarjetas horarias que exportar.
  3. Haga clic en Exportar.
  4. Seleccione QuickBooks (IIF).
    Nota: Mientras el archivo está formateado para la importación de QuickBooks© escritorio, necesita realizar cambios en el archivo antes de importarlo a QuickBooks® escritorio (2022).
  5. Guarde el archivo como .iif Archivo.
  6. Abra el archivo con Excel, Notebook++, o Edición de texto.
  7. Busque la fila que comienza con ! TIMEACT, seguido de FECHA.
    clipboard_e0610a2f13ae4c705179b7a3a30e4b08d.png
  8. Elimine las líneas anteriores! Fila TIMEACT.
    clipboard_e4cd69d3673b39483d56903b598bd8c17.png
  9. Haga clic en Guardar.