Exportar entradas de tarjetas horarias desde Procore para importarlas a QuickBooks® Desktop
Nota:
Esta es una funcionalidad separada del conector Procore +UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
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Objetivo
Exportar entradas de tarjetas horarias del proyecto desde Procore para importarlas a QuickBooks© Desktop.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para exportar las entradas de su tarjeta horaria, "Solo lectura" o permisos superiores en la herramienta Hojas de tiempo de nivel de compañía.
- Para importar las entradas de tarjetas horarias, debe estar en el modo de usuario único con permisos de nivel "Administrador" en QuickBooks© Desktop.
- Información Adicional:
- No puede volver a importar el mismo archivo individual. Sin embargo, si exporta el mismo archivo dos veces desde Procore e importa ambos archivos al escritorio de QuickBooks ©, los datos se duplicarán.
- Para proteger sus datos, haga una copia de seguridad del archivo de la compañía QuickBooks © Desktop antes de importar su archivo IIF.
- Debe utilizar ítems de tipo de servicio en QuickBooks © Desktop.
- La compensación de trabajadores deberá configurarse para las entradas de tarjetas horarias creadas a través del archivo IIF.
- Al importar un archivo IIF, si el campo "Cliente de QuickBooks" se deja en blanco en la herramienta de Administrador del proyecto, QuickBooks © Desktop creará el nuevo trabajo como cliente.
- Los nombres de los empleados deben coincidir exactamente en el archivo IIF y en QuickBooks © Desktop. Si los nombres de los empleados no coinciden, QuickBooks © Desktop creará un nuevo empleado.
- La casilla "Usar datos de tiempo para crear cheques de pago" debe estar marcada al configurar un empleado en QuickBooks© Desktop para extraer los datos de horas y los códigos de costo en los cheques de pago.
Importante
Los siguientes campos deberán coincidir exactamente en Procore y QuickBooks © Desktop:- Numeración de códigos de costo
- Formato de códigos de costo
- Tipos de tiempo de los códigos de costo
- Nombres de los empleados
- Nombres de clientes
- Nombres de los proyectos
Requisitos previos
- Revise el proceso en Transferir entradas de tarjetas horarias de Procore a QuickBooks® Desktop.
- Complete los pasos en Exportar una lista de temporizadores como un archivo IIF desde QuickBooks® Desktop.
- Siga los pasos en Configurar los ajustes de nómina de hojas de tiempo de la compañía.
Vídeo
Pasos
- Vaya a la herramienta Hojas de tiempo de la compañía.
- Busque las entradas de tarjetas horarias que exportar.
- Haga clic en Exportar.
- Seleccione QuickBooks.
El archivo está formateado para la importación de QuickBooks© Desktop.