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Procore

Invitar licitantes a un paquete de licitación

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 Nota:
El contenido a continuación describe la funcionalidad que forma parte de la nueva experiencia de administración de ofertas mejorada. Consulte Acerca de la gestión de ofertas experiencia mejorada.

 

 Importante
Si su proyecto NO se ha actualizado a la experiencia mejorada de administración de ofertas y está utilizando la experiencia heredada, consulte Buscar e invitar licitantes.

Objetivo

Enviar invitaciones a licitar a compañías que ha agregado a un formulario de licitación. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
  • Información adicional:

    • Cuando agrega una compañía como licitante, todos los usuarios de la lista de usuarios de esa compañía tendrán acceso para ver la oferta. Consulte Agregar un Usuario a un Compañía en el Compañía Directorio.

    • Si se requiere un acuerdo de confidencialidad, se enviará un correo electrónico con un enlace para firmar el acuerdo de confidencialidad. Una vez firmada, los destinatarios de la oferta recibirán automáticamente el paquete de licitación y una invitación a licitar.

    •  

      Puede optar por invitar a las compañías a medida que las agrega a su formulario de licitar. Consulte Agregar licitantes a un formulario de licitación.

Requisitos previos

  • Asigne un destinatario de licitación a cada compañía antes de enviar invitaciones. Si un compañía carece de una destinatario designada, no recibirá una invitación a licitar correo electrónico. Consulte Establecer información Licitante para un Compañía en el Compañía Directorio.

    • Si no se asigna un destinatario, la oferta solo será visible para los usuarios de la compañía licitadora a través de las herramientas Sala de planificación o Tablero de ofertas.

Vídeo

 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.

  2. Haga clic en el nombre del paquete de licitación correspondiente.

  3. Seleccione un método para invitar a los licitantes:

Invitar a todos los licitantes pendientes

  1. Haz clic en el menú desplegable Invitar.

  2. Seleccione todos los licitantes pendientes o reenvíe las invitaciones.

invite-bidders.png

O

  1. Cuando haya licitantes pendientes, aparecerá un banner.

  2. Haga clic en Invitar para enviar invitaciones a todos los licitantes pendientes.

Invitar a una Compañía individual

  1. Haga clic en el botón Invitar junto a la compañía en la columna "Estatus de la oferta".
  2. Haga clic en Enviar.

Ver también