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Procore

Buscar y filtrar compañías para agregar a un formulario de licitación

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 Nota:
El contenido a continuación describe la funcionalidad que forma parte de la nueva experiencia de administración de ofertas mejorada. Consulte Acerca de la gestión de ofertas experiencia mejorada.

Objetivo

Buscar licitantes para agregar a un formulario de licitación.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.

Pasos

Nota: Puede buscar licitantes mientras crea un formulario de licitación haciendo clic en Guardar y agregar licitantes. Los pasos a continuación son para buscar licitantes en un formulario de licitación existente.

  1. Navegue hasta la herramienta de Licitación del proyecto.
  2. Abra el paquete de licitación.
  3. Haga clic en Ver formularios de licitación.
  4. Haga clic en la pestaña Licitantes.
  5. Haga clic en Agregar licitantes.
    Nota: Si aún no ha agregado ningún licitante, el botón se muestra en la mitad de la pantalla. De lo contrario, el botón está en la parte superior de la página.
  6. Seleccione dónde desea buscar o filtrar compañías en:
    • Directorio: seleccione si desea buscar compañías existentes en la herramienta Directorio a nivel compañía.
    • Red de construcción: seleccione si desea expandir su red y buscar en perfiles comerciales en la red de construcción de Procore.
  7. Se muestra una lista de compañías. Consulte las siguientes opciones para buscar y filtrar compañías:

Buscar compañías

  1. Haga clic en la barra de búsqueda .
  2. Ingrese un término de búsqueda, como el nombre de la compañía o del proveedor.
    Los resultados coincidentes se muestran automáticamente.
  3. Para borrar su búsqueda, haga clic en la x en la barra de búsqueda.

Filtrar compañías

  1. Haga clic en Filtros.
  2. Seleccione uno o más filtros para aplicar:
    • Licitantes Anteriores
    • Códigos de costo
    • Especialidad
    • Proximidad al sitio de trabajo
    • País
    • Calificación Media Mínima
    • Miembro del sindicato
    • Licitante autorizado
    • Estatus de calificación
    • Certificaciones comerciales (como empresas femeninas, empresas minoritarias, etc.)
  3. Para eliminar filtros:
    • Haga clic en la x en un filtro individual para borrarlo.
    • Haga clic en Borrar todos los filtros para borrar todos los filtros.

Ordenar compañías

  1. Haga clic en el nombre de una columna para ordenar compañías por una opción específica.
  2. Para cambiar de orden ascendente o descendente, haga clic en el nombre de la columna nuevamente.

Ver también