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Procore

Configurar una nueva vista de proyección

Objetivo

Configurar una nueva vista de proyección para usar en la pestaña Proyección de la herramienta Presupuesto del proyecto. 

Contexto

La herramienta de presupuesto del proyecto ofrece a su equipo la posibilidad de crear y editar vistas de proyección. La vista "Proyección estándar de Procore" contiene las mismas columnas que la vista "Presupuesto estándar de Procore". Sin embargo, también incluye columnas que le permiten seleccionar una Fecha de inicio, Fecha de finalización y Curva de una lista desplegable. Esto le permite transformar sus datos en una vista de proyección que distribuye automáticamente los montos de la partida en las columnas de Mes para cualquier línea de tiempo que usted especifique. 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel compañía.
  • Información adicional:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía. 
  2. En Configuración de herramientas, haga clic en Presupuesto
  3. Haga clic en la pestaña Proyección.
  4. Haga clic en Configurar una nueva vista de proyección.

    setup-new-forecast-view-button.png

    Esto abre la ventana Configurar nueva vista de proyección.
  5. Continúe con los siguientes pasos en el orden recomendado:
    1. Configurar una nueva vista de proyección
    2. Nombrar una vista de proyección
    3. Configurar las columnas para una vista de proyección
    4. Elija la columna para difundir
    5. Vista previa de una vista de proyección
    6. Asignar una vista de proyección a proyectos

Configurar una nueva vista de proyección

 Nota
Procore ofrece a los nuevos clientes una vista de proyección estándar de Procore que contiene diferentes columnas. Consulte Acerca de la vista de proyección estándar de Procore . Este ejemplo le muestra cómo utilizar la vista de proyección estándar de Procore como punto de partida para personalizar una vista de presupuesto que se ajuste a sus necesidades comerciales específicas. 
  1. En la ventana Configurar nueva vista de proyección, en Vistas estándar, resalte la siguiente vista:
    setup-new-forecast-window.png
    • Proyección estándar de Procore
      Esta es la vista predeterminada de la herramienta Presupuesto en todos los proyectos de Procore. Su nueva vista heredará todas estas columnas y podrá agregar o eliminar columnas más adelante: División, Proyectado Más/Menos, Categoría, Monto del presupuesto original Modificaciones del presupuesto, Proyecto, Subproyecto, OC aprobadas, Costos directos, Código de costo, Presupuesto revisado, Presupuesto proyectado, costos comprometidos, cambios de costos pendientes, costos proyectados, proyección para completar, costo estimado al finalizar y cambios de presupuesto pendientes
       Nota
      Después de crear una nueva vista de presupuesto, aparecerá con el nombre y la descripción que le proporcione en el área Mis vistas de la ventana Configurar nueva vista de presupuesto. Las vistas también están disponibles para usar como punto de partida cuando crea nuevas vistas de presupuesto. 
  2. Haga clic en Crear
  3. Continue con el siguiente paso.

Nombrar una vista de proyección

  1. Nombre la vista de presupuesto de la siguiente manera:
    • Ver nombre. Escriba un nombre para la nueva vista. 
    • Ver descripción. Escriba una descripción para la nueva vista. 
       Nota
      Puede asignar la vista de presupuesto a uno (1) o más proyectos ahora usando las casillas de verificación en la lista desplegable Asignar a proyectos. También puede esperar para asignarla después de haber configurado las columnas. En este tutorial, la asignaremos a un proyecto después de que se complete la configuración de la columna. 
  2. Continúe con el siguiente paso. 

Configurar las columnas para una vista de proyección

Tiene varias opciones al configurar las columnas que aparecen en su vista de proyección. Estas opciones se describen a continuación. 

Mostrar y ocultar las columnas

Hay tres tipos de columnas disponibles para su uso en las vistas de proyección: estándar, cálculo y origen

  1. En la ventana de la nueva vista de proyección, haga clic en Configurar columnas.
    Esto abre la ventana Configurar columnas. 
  2. En Estándar, Calculado y Fuente, tiene estas opciones:
    • Para mostrar una columna en la vista de proyección, coloque una marca de verificación en un cuadro para incluir la columna en la pantalla de la vista de proyección. 
    • Para ocultar una columna de la vista de proyección, elimine la marca de verificación de una casilla para excluir la columna de la vista de proyección. 
  3. Elija entre estas opciones:
    • Para guardar sus cambios y dejar de configurar columnas, haga clic en cerrar (x) en la esquina superior derecha de la ventana Configurar columnas.
      O
    • Para continuar configurando columnas, continúe con las siguientes secciones. 

Crear una columna calculada

  1. Nombre la vista de presupuesto de la siguiente manera:
    • Ver nombre. Escriba un nombre para la nueva vista. 
    • Ver descripción. Escriba una descripción para la nueva vista. 
       Nota
      Puede asignar la vista de presupuesto a uno (1) o más proyectos ahora usando las casillas de verificación en la lista desplegable Asignar a proyectos. También puede esperar para asignarla después de haber configurado las columnas. En este tutorial, la asignaremos a un proyecto después de que se complete la configuración de la columna. 
  2. Continúe con el siguiente paso. 

Crear una columna de origen

Una columna de origen extrae sus valores directamente de una columna de datos en una de las herramientas de proyecto de Procore. También tiene una variedad de opciones de origen. La mayoría de las opciones de origen también le permiten elegir configuraciones avanzadas para filtrar y refinar los datos en su vista de proyección. 

  1. Elija una de estas opciones:
    • Haga clic en + Crear columna calculada.
      O
    • Haga clic en Crear en la parte superior derecha y elija Origen
  2. En Nuevo nombre de columna, haga lo siguiente:
    1. Nombre de la columna. Ingrese un nombre para su nueva columna de origen.
    2. Origen de la columna. Elija la columna de origen que desea utilizar. Sus opciones incluyen:
      • Primario. Esta opción obtiene sus datos de la herramienta Contratos primarios. Tiene las siguientes opciones:
        • Contrato primario. Coloque una marca de verificación en esta casilla para incluir el monto del contrato primario en la vista de proyección. 
        • Órdenes de cambio. Coloque una marca de verificación en esta casilla para incluir Órdenes de cambio de contrato primario (OCCP) en la vista de Proyección. También puede colocar una marca de verificación en las siguientes casillas para aplicar estos filtros:
          • Estatus. Para filtrar los datos en la columna para incluir solo los OCCP que coinciden con los estatus seleccionados, coloque una marca de verificación en una o más casillas. Para obtener más información sobre cada estatus, consulte Crear una orden de cambio de contrato primario (OCCP).
          • Alcance. Para filtrar los datos de la columna por el alcance de la orden de cambio, coloque una marca de verificación en el cuadroPor determinar, Dentro del alcance, Fuera del alcance o Sin alcance asociado. Para obtener más información sobre los alcances, consulte Crear una orden de cambio de contrato primario (OCCP).
      • Cantidad por unidad primaria Esta opción obtiene sus datos de la Cantidad por unidad en las órdenes de cambio. Tiene las siguientes opciones:
        • Cantidad por unidad de órdenes de cambio de contrato primario (OCCP). Coloque una marca de verificación en esta casilla para incluir la cantidad de unidades de los OCCP en la vista de Proyección. También puede colocar una marca de verificación en los siguientes campos para aplicar estos filtros:
          • Estatus. Para filtrar los datos en la columna para incluir solo los OCCP que coinciden con los estatus seleccionados, coloque una marca de verificación en una o más casillas. Para obtener más información sobre cada estatus, consulte Crear una orden de cambio de contrato primario (OCCP).
          • Alcance. Para filtrar los datos de la columna según el alcance del OCCP, coloque una marca de verificación en una o más casillas. Tiene las siguientes opciones:
            • Por determinar. Este valor se establece en OCCP con la herramienta Eventos extraordinarios. 
            • En alcance. Este valor se establece en OCCP con la herramienta Eventos extraordinarios. 
            • Fuera de alcance. Este valor se establece en OCCP con la herramienta Evento extraordinario. 
            • Sin alcance asociado. Coloque una marca de verificación en esta casilla cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:
              • La herramienta Eventos extraordinarios está deshabilitada en sus proyectos.
                O
              • La herramienta Eventos extraordinarios está habilitada en sus proyectos, pero las partidas de orden de cambio de su proyecto NO están asociadas con una partida de evento extraordinario. 
        • Cantidad por unidad de órdenes de cambio potenciales. Coloque una marca de verificación en esta casilla para incluir la cantidad de unidades de los OCP del contrato primario en la vista de Proyección. También puede colocar una marca de verificación en los siguientes campos para aplicar estos filtros:
           Nota
          En Procore, las órdenes de cambio potenciales solo se utilizan cuando la herramienta Contratos primarios está configurada para usar una estructura de órdenes de cambio de 2 o 3 niveles. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los diferentes niveles de órdenes de cambio? y configurar el número de niveles de orden de cambio de contrato primario.
          • Estatus. Para filtrar los datos en la columna para incluir solo los OCCP que coinciden con los estatus seleccionados, coloque una marca de verificación en una o más casillas. Para obtener más información sobre cada estatus, consulte Crear una orden de cambio de contrato primario (OCCP).
          • Alcance. Para filtrar los datos de la columna por el alcance de la orden de cambio, coloque una marca de verificación en el cuadroPor determinar, Dentro del alcance, Fuera del alcance o Sin alcance asociado. Para obtener más información sobre los alcances, consulte Crear una orden de cambio de contrato primario (OCCP).
      • Contrato
        • Por defecto, las órdenes de cambio muestran el valor del nivel más bajo.
        • El filtro "No asociado al alcance" debe ser usado para cualquiera de los dos:
          • Proyectos que utilizan la herramienta de Eventos extraordinarios con una partida de orden de cambio que no está asociada con una partida de evento extraordinario.
            O
          • Proyectos en los que la herramienta de Eventos extraordinarios está desactivada.
        • Las opciones de "Alcance" para las órdenes de cambio se obtienen de la herramienta de Eventos extraordinarios..
        • Coloque una marca de verificación en las casillas Contratos, Contratos de orden de compra o Órdenes de cambio para extraer los datos de la columna de la herramienta Contratos del proyecto. Luego seleccione los filtros deseados.
          Notas:
      • Costos directos
        Coloque una marca de verificación en la casilla Costo directo para extraer los datos de la columna de la herramienta Costo directo del proyecto.
      • Factura del propietario
        Coloque una marca de verificación en el cuadro Factura del propietario para extraer los datos de la columna de la Factura del propietario más reciente de un contrato primario. Puede seleccionar un origen "Neto" que son los valores del "Total completado y almacenado hasta la fecha - Retención actualmente retenida" y los valores del origen "Bruto" que son los valores del "Total completado y almacenado hasta la fecha".
      • Costos del proyecto de ERP
        Coloque una marca en las casillas de verificación Costos del trabajos hasta la fecha de la ERPContrato facturado de la ERP.
        Notas:
        • Si su compañía ha habilitado la herramienta Integraciones de ERP, puede aplicar estas opciones a su vista de proyección.
        • Si la vista está asignada a un proyecto que no está integrado con ERP, estas columnas estarán en blanco al ver la vista de Proyección en la herramienta Presupuesto. 
      • Requisiciones
        Coloque una marca en las casillas de verificación Requisiciones. Puede seleccionar una fuente "Neto" que son los valores del "Total completado y almacenado hasta la fecha - Retención actualmente retenida" y los valores de la fuente "Bruto" que son los valores del "Total completado y almacenado hasta la fecha".
  3. Haga clic en Crear para guardar la nueva columna de origen.

Editar una columna

  1. En la ventana Configurar columnas, haga clic en la columna Estándar, Calculado o Fuente que desee editar. 
  2. Cuando aparezcan los detalles de la columna, haga clic en Editar
  3. Según el tipo de columna, puede actualizar los detalles según sea necesario:
    • Columnas estándar. Puede cambiar el nombre de la columna. 
    • Columnas de cálculo. Puede cambiar el nombre de la columna, el formato y los cálculos.
    • Columnas de origen. Puede cambiar el nombre de la columna, el origen de la columna y otras opciones avanzadas según estén disponibles para la selección. 
  4. Elija entre estas opciones:
    • Para actualizar la columna existente, haga clic en Actualizar.
      O
    • Para mantener la columna existente y guardar los cambios como una nueva columna, haga clic en Guardar como nueva

Eliminar una columna

Puede eliminar las columnas que desee eliminar de forma permanente de una vista de proyección. Sin embargo, si simplemente no desea que se muestre una columna, se recomienda que oculte la columna como se describe en Mostrar y ocultar columnas

  1. En la ventana Configurar columnas, resalte la columna Estándar, Cálculo u Origen que desea eliminar. 
     Nota
    Una columna no se puede eliminar si se utiliza en el cálculo de otra columna. Aparece un mensaje de advertencia para informarle de cualquier condición que exista que le impida eliminar una columna. 
  2. Haga clic en Eliminar
  3. En el mensaje de confirmación que aparece, haga clic en Eliminar columna.

Complete la configuración de la columna

La ventana Configuración de columna guarda automáticamente la configuración de mostrar/ocultar y cualquier disposición que establezca para las columnas Estándar, Calculada y Fuente. Cuando esté listo para cerrar la ventana de configuración de la columna, simplemente haga clic en el símbolo de cerrar (x) en la esquina superior derecha. 

Elija la columna para difundir

En la lista desplegable Columna de proyección para distribuir, seleccione el valor de la columna de cálculo para distribuir durante los meses que ha asignado a cada partida del presupuesto. Por defecto, es la columna "Costo proyectado para completar". Sin embargo, puede elegir cualquier columna de cálculo de la lista. 

Vista previa de una vista de proyección

Después de cerrar la ventana Configurar columnas, el sistema lo regresa a la ventana de la nueva vista de proyección. En Configuración de columna, puede tener una idea de cómo se verá su vista en Procore seleccionando un proyecto de la lista desplegable Vista previa con proyecto

Asignar una vista de Proyección a proyectos

Después de obtener una vista previa de la vista de su presupuesto y determinar que se adapta a sus necesidades comerciales, puede asignarle uno o más proyectos de Procore. 

    Haga clic en la lista desplegable Asignar a proyectos.
  1. Coloque una marca de verificación en la casilla junto a una o más de las siguientes opciones:
    1. Todos los proyectos seleccionados. Esto asigna la nueva vista de presupuesto a todos sus proyectos de Procore. 
    2. Todos los proyectos que utilizan costos directos de ERP. Esto asigna la nueva vista de presupuesto a los proyectos que utilizan la vista de presupuesto de Costos directos de ERP. 
    3. Todos los proyectos que utilizan los costos directos de Procore. Esto asigna la nueva vista de presupuesto a los proyectos que utilizan la herramienta Costos directos a nivel proyecto. 
    4. [Proyectos individuales]. Esto asigna la nueva vista de presupuesto solo a los proyectos que seleccione. 
  2. Haga clic en Listo.