Configurar una nueva vista de previsión

Mostrar y ocultar las columnas

Hay tres tipos de columnas disponibles para su uso en las vistas de proyección: estándar, cálculo y origen. 

1. En la ventana de la nueva vista de proyección, haga clic en Configurar columnas.
   Esto abre la ventana Configurar columnas. 
2. En Estándar, Calculado y Fuente, tiene estas opciones:
   • Para mostrar una columna en la vista de proyección, coloque una marca de verificación en un cuadro para incluir la columna en la pantalla de la vista de proyección. 
   • Para ocultar una columna de la vista de proyección, elimine la marca de verificación de una casilla para excluir la columna de la vista de proyección. 
3. Elija entre estas opciones:
   • Para guardar sus cambios y dejar de configurar columnas, haga clic en cerrar (x) en la esquina superior derecha de la ventana Configurar columnas. 
     O
   • Para continuar configurando columnas, continúe con las siguientes secciones. 

Crear una columna calculada

Crear una columna de origen

Una columna de origen extrae sus valores directamente de una columna de datos en una de las herramientas de proyecto de Procore. También tiene una variedad de opciones de origen. La mayoría de las opciones de origen también le permiten elegir configuraciones avanzadas para filtrar y refinar los datos en su vista de proyección. 

1. Elija una de estas opciones:
   • Haga clic en + Crear columna calculada.
     O
   • Haga clic en Crear en la parte superior derecha y elija Origen. 
2. En Nuevo nombre de columna, haga lo siguiente:
   1. Nombre de la columna. Ingrese un nombre para su nueva columna de origen.
   2. Origen de la columna. Elija la columna de origen que desea utilizar. Sus opciones incluyen:
      • Primario. Esta opción obtiene sus datos de la herramienta Contratos primarios. Tiene estas opciones:
        • Contrato primario. Coloque una marca de verificación en esta casilla para incluir el monto del contrato primario en la vista de proyección. 
        • Órdenes de cambio. Coloque una marca de verificación en esta casilla para incluir Órdenes de cambio de contrato primario (OCCP) en la vista de Proyección. También puede colocar una marca de verificación en las siguientes casillas para aplicar estos filtros:
          • Estatus. Para filtrar los datos de la columna para incluir solo los OCCP que coinciden con los estatus seleccionados, coloque una marca de verificación en una o más casillas. Para obtener más información sobre cada estatus, consulte Crear una orden de cambio de contrato primario.
          • Alcance. Para filtrar los datos de la columna según el alcance de la orden de cambio, coloque una marca de verificación en el cuadro Por determinar, Dentro del alcance, Fuera de alcance o No alcance asociado . Para obtener más información sobre los alcances, consulte Crear una orden de cambio de contrato primario.
      • Cantidad por unidad primaria Esta opción obtiene sus datos de la Cantidad por unidad en las órdenes de cambio. Tiene las siguientes opciones:
        • Cantidad por unidad de órdenes de cambio de contrato primario (OCCP). Coloque una marca de verificación en esta casilla para incluir la cantidad de unidades de los OCCP en la vista de Proyección. También puede colocar una marca de verificación en los siguientes campos para aplicar estos filtros:
          • Estatus. Para filtrar los datos de la columna para incluir solo los OCCP que coinciden con los estatus seleccionados, coloque una marca de verificación en una o más casillas. Para obtener más información sobre cada estatus, consulte Crear una orden de cambio de contrato primario.
          • Alcance. Para filtrar los datos de la columna según el alcance del OCCP, coloque una marca de verificación en una o más casillas. Tiene las siguientes opciones:
            • Por determinar. Este valor se establece en OCCP con la herramienta Eventos extraordinarios. 
            • En alcance. Este valor se establece en OCCP con la herramienta Eventos extraordinarios. 
            • Fuera de alcance. Este valor se establece en OCCP con la herramienta Evento extraordinario. 
            • Sin alcance asociado. Coloque una marca de verificación en esta casilla cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:
              • La herramienta Eventos extraordinarios está deshabilitada en sus proyectos.
                O
              • La herramienta Eventos extraordinarios está habilitada en sus proyectos, pero las partidas de orden de cambio de su proyecto NO están asociadas con una partida de evento extraordinario. 
        • Cantidad por unidad de órdenes de cambio potenciales. Coloque una marca de verificación en esta casilla para incluir la cantidad de unidades de los OCP del contrato primario en la vista de Proyección. También puede colocar una marca de verificación en los siguientes campos para aplicar estos filtros:

           Nota:

          En Procore, las órdenes de cambio potenciales solo se utilizan cuando la herramienta Contratos primarios está configurada para usar una estructura de orden de cambio de 2 o 3 niveles. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los diferentes niveles de orden de cambio en Finanzas del proyecto? y configurar el número de niveles de orden de cambio de contrato primario.
          • Estatus. Para filtrar los datos de la columna para incluir solo los OCCP que coinciden con los estatus seleccionados, coloque una marca de verificación en una o más casillas. Para obtener más información sobre cada estatus, consulte Crear una orden de cambio de contrato primario.
          • Alcance. Para filtrar los datos de la columna según el alcance de la orden de cambio, coloque una marca de verificación en el cuadro Por determinar, Dentro del alcance, Fuera de alcance o No alcance asociado . Para obtener más información sobre los alcances, consulte Crear una orden de cambio de contrato primario.
      • Contrato
        • Por defecto, las órdenes de cambio muestran el valor del nivel más bajo.
        • El filtro "No asociado al alcance" debe ser usado para cualquiera de los dos:
          • Proyectos que utilizan la herramienta de Eventos extraordinarios con una partida de orden de cambio que no está asociada con una partida de evento extraordinario.
            O
          • Proyectos en los que la herramienta de Eventos extraordinarios está desactivada.
        • Las opciones de "Alcance" para las órdenes de cambio se obtienen de la herramienta de Eventos extraordinarios..
        • Coloque una marca de verificación en las casillas Contratos, Contratos de orden de compra o Órdenes de cambio para extraer los datos de la columna de la herramienta Contratos del proyecto. Luego seleccione los filtros deseados.
          Notas:
      • Costos indirectos
        Coloque una marca de verificación en la casilla Costo indirecto para extraer los datos de la columna de la herramienta Costo indirecto del proyecto.
      • Factura del propietario
        Coloque una marca de verificación en el cuadro Factura del propietario para extraer los datos de la columna de la Factura del propietario más reciente de un contrato primario. Puede seleccionar un origen "Neto" que son los valores del "Total completado y almacenado hasta la fecha - Retención actualmente retenida" y los valores del origen "Bruto" que son los valores del "Total completado y almacenado hasta la fecha".
      • Costos del proyecto de ERP
        Coloque una marca en las casillas de verificación Costos del trabajos hasta la fecha de la ERP o Contrato facturado de la ERP.
        Notas:
        • Si su compañía ha habilitado la herramienta Integraciones de ERP, puede aplicar estas opciones a su vista de proyección.
        • Si la vista está asignada a un proyecto que no está integrado con ERP, estas columnas estarán en blanco al ver la vista de Proyección en la herramienta Presupuesto. 
      • Requisiciones
        Coloque una marca en las casillas de verificación Requisiciones. Puede seleccionar una fuente "Neto" que son los valores del "Total completado y almacenado hasta la fecha - Retención actualmente retenida" y los valores de la fuente "Bruto" que son los valores del "Total completado y almacenado hasta la fecha".
3. Haga clic en Crear para guardar la nueva columna de origen.

Editar una columna

1. En la ventana Configurar columnas, haga clic en la columna Estándar, Calculado o Fuente que desee editar. 
2. Cuando aparezcan los detalles de la columna, haga clic en Editar.
3. Según el tipo de columna, puede actualizar los detalles según sea necesario:
   • Columnas estándar. Puede cambiar el nombre de la columna. 
   • Columnas de cálculo. Puede cambiar el nombre de la columna, el formato y los cálculos.
   • Columnas de origen. Puede cambiar el nombre de la columna, el origen de la columna y otras opciones avanzadas según estén disponibles para la selección. 
4. Elija entre estas opciones:
   • Para actualizar la columna ya existente, haga clic en Actualizar.
     O
   • Para mantener la columna existente y guardar los cambios como una nueva columna, haga clic en Guardar como nueva. 

Eliminar una columna

Puede eliminar las columnas que desee eliminar de forma permanente de una vista de proyección. Sin embargo, si simplemente no desea que se muestre una columna, se recomienda que oculte la columna como se describe en Mostrar y ocultar columnas. 

1. En la ventana Configurar columnas, resalte la columna Estándar, Cálculo u Origen que desea eliminar. 

    Nota:

   Una columna no se puede eliminar si se utiliza en el cálculo de otra columna. Aparece un mensaje de advertencia para informarle de cualquier condición que exista que le impida eliminar una columna. 
2. Haga clic en Eliminar. 
3. En el mensaje de confirmación que aparece, haga clic en Eliminar columna.

Completar la configuración de la columna

La ventana Configuración de columna guarda automáticamente la configuración de mostrar/ocultar y cualquier disposición que establezca para las columnas Estándar, Calculada y Fuente. Cuando esté listo para cerrar la ventana de configuración de la columna, simplemente haga clic en el símbolo de cerrar (x) en la esquina superior derecha.