Agregar una partida del presupuesto parcial
Objetivo
Para agregar nuevas partidas al presupuesto que están asociadas con las partidas financieras con una combinación de subproyecto/código de costo/tipo de costo que actualmente no está representada en el presupuesto.
Fondo
Una partida del presupuesto parcial es una nueva partida del presupuesto que solo incluye un código de presupuesto. A veces, se la denomina partida del presupuesto "no presupuestada" o "faltante", porque NO se incluyó en el presupuesto original. Para ver un ejemplo y obtener más información, consulte
¿Qué es una partida del presupuesto parcial?
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "estándar" o superior en la herramienta de presupuesto del proyecto.
- Información adicional:
- Puede crear partidas del presupuesto parciales con un presupuesto bloqueado o desbloqueado.
Importante
Al agregar y trabajar con partidas de presupuesto parciales, hay algunas consideraciones importantes que debe tener en cuenta. Antes de agregar una partida del presupuesto parcial, asegúrese de revisar ¿Cómo trabajo con partidas del presupuesto?
- Puede crear partidas del presupuesto parciales con un presupuesto bloqueado o desbloqueado.
- Para compañías que utilizan integraciones de ERP:
- Después de agregar partidas del presupuesto como se detalla a continuación, se pueden exportar a un sistema ERP integrado. Consulte Exportar un presupuesto a un sistema ERP integrado.
Requisitos previos
Pasos
Hay dos formas de agregar partidas del presupuesto de presupuesto parcial de forma individual o en bloque:
Agregar partidas individualmente
- Navegue a la herramienta Presupuesto del proyecto
- Sin embargo, el cursor del mouse sobre la partida no presupuestada.
Nota: Procore muestra un signo de interrogación (?) Junto a las partidas asociadas con combinaciones de código de costo/tipo de costo/subproyecto no presupuestadas. - Coloque el cursor del mouse sobre la columna izquierda hasta que aparezca un casilla de verificación. Luego coloque una marca de verificación en la casilla.
Nota: Puede seleccionar tantas partidas como sea necesario.
- Haga clic en Agregar partidas al presupuesto.
Recomendación
- Si el presupuesto está desbloqueado (consulte Desbloquear un presupuesto), edite el Monto del presupuesto original en línea para asignarle un valor.
- Puede transferir fondos de otra partida a este mediante la creación de un cambio de presupuesto. Consulte Crear cambios de presupuesto.
Agregar partidas de forma masiva
- Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
- A la izquierda del encabezado Descripción , coloque una marca de verificación en la casilla. Esto seleccionará todas las partidas que se pueden agregar al presupuesto.
- Haga clic en Agregar partidas al presupuesto.
Recomendaciones
- Si el presupuesto está desbloqueado (consulte Desbloquear un presupuesto), edite el Monto del presupuesto original en línea para asignarle un valor.
- Puede transferir fondos de otra partida a este mediante la creación de un cambio de presupuesto. Consulte Crear cambios de presupuesto.