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Procore

Aprobar cambios de presupuesto

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 Lanzamiento por fases
La nueva función Cambios de presupuesto está diseñada para reemplazar la función de modificaciones de presupuesto existente. Una vez que migra a cambios de presupuesto, ya no tendrá acceso a la función modificaciones de presupuesto. Si tiene alguna pregunta antes de que su compañía comience la migración, comuníquese con su punto de contacto de Procore. Para obtener más información sobre la línea de tiempo para la migración, consulte: Preguntas comunes.

Objetivo

Aprobar cambios de presupuesto utilizando la herramienta Presupuesto del proyecto.

Fondo

Si a su cuenta de usuario de Procore se le han otorgado los permisos de usuario necesarios en la herramienta Presupuesto del proyecto, puede aprobar cambios de presupuesto. Para ello, simplemente cambie su estatus en la página de cambio del presupuesto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de 'Administrador' en la herramienta de presupuesto del proyecto.
      O
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Presupuesto del proyecto con la granular permiso "Crear, editar y eliminar cambios de presupuesto" habilitada en su plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • Procore recomienda que su compañía (o cada equipo del proyecto) desarrolle una política para administrar cambios presupuestarios en su entorno.
    • Los cambios de presupuesto son compatibles con la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía de Procore. 
  • Limitaciones:
  • Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  
    • Solo se pueden enviar cambios de presupuesto "Aprobados" a Procore + integraciones de ERP.
    • Los cambios del presupuesto se pueden recuperar de Procore + integraciones de ERP si aún no se han sincronizado.
    • Los cambios del presupuesto no se pueden editar ni eliminar una vez sincronizados con el sistema de ERP integrado.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Cambios de presupuesto .
  3. Busque el cambio de presupuesto para aprobar. Luego haga clic en su enlace Número de cambio de presupuesto .
  4. En la sección "Información general", haga clic en Editar .
    budget-change-edit.png 
  5. Revise el cambio del presupuesto y todos los ajustes.
     Recomendación
    ¿Necesita realizar una actualización antes de aprobar el cambio del presupuesto? Para obtener más información sobre los diferentes campos y sus opciones, consulte Crear cambios de presupuesto y Editar cambios de presupuesto.
  6. En el área "Información general", seleccione "Aprobado" en la lista desplegable Estatus .
    change-status-to-approved.png
  7. Haga clic en Guardar.

Ver también