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Procore

Editar cambios de presupuesto

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 Lanzamiento por fases
La nueva función Cambios de presupuesto está diseñada para reemplazar la función de modificaciones de presupuesto existente. Una vez que migra a cambios de presupuesto, ya no tendrá acceso a la función modificaciones de presupuesto. Si tiene alguna pregunta antes de que su compañía comience la migración, comuníquese con su punto de contacto de Procore. Para obtener más información sobre la línea de tiempo para la migración, consulte: Preguntas comunes.

Objetivo

Editar cambios de presupuesto utilizando la herramienta Presupuesto del proyecto.

Fondo

Un cambio de presupuesto mueve los fondos de su presupuesto de un costo o área de ingresos específica a otro área de costos o ingresos. Los usuarios pueden crear cambios de presupuesto para asegurarse de que su equipo tenga un método para mover y auditar los valores del presupuesto entre las actividades del proyecto y los paquetes de trabajo asociados con su proyecto de construcción. Con el formulario "Crear nuevo cambio de presupuesto", los usuarios pueden agregar ajustes basados en montos y unidades/cantidad de una partida a otro, lo que mueve las cantidades de materiales, mano de obra y fondos que necesita para completar las actividades.

Ejemplo

Dependiendo de si utiliza su presupuesto para realizar un seguimiento de los costos o los ingresos, puede crear cambios presupuestarios para mover los montos en dólares entre códigos de presupuesto. Algunos usos comunes para un cambio de presupuesto incluyen:

  • Transferir fondos. Una transferencia de fondos es un cambio de presupuesto que mueve los fondos de un (1) código de presupuesto a uno (1) o más otros códigos de presupuesto.
  • Mover gastos. Si utiliza su presupuesto para realizar un seguimiento de los gastos, puede mover los gastos de un (1) código de presupuesto a uno (1) o más otros códigos de presupuesto.
  • Mover los ingresos. Si utiliza su presupuesto para realizar un seguimiento de los ingresos de su proyecto, puede mover los ingresos de un (1) código de presupuesto a uno (1) o más otros códigos de presupuesto.

En Procore, un cambio de presupuesto se compone de dos (2) componentes:

  • Ajuste. Un ajuste es una partida que representa la partida en el presupuesto original donde provienen los fondos. Puede agregar nuevos ajustes haciendo clic en el botón Agregar ajuste. 
  • Línea. Una partida en un ajuste representa dónde desea asignar los fondos del presupuesto original. Puede agregar partidas a ajustes haciendo clic en el botón Agregar línea . 
 Recomendación
¿Qué es un código de presupuesto? Para obtener más información sobre el concepto de código de presupuesto en Procore, consulte ¿Qué es un código de presupuesto en WBS?

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de 'Administrador' en la herramienta de presupuesto del proyecto.
      O
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Presupuesto del proyecto con la granular permiso "Crear, editar y eliminar cambios de presupuesto" habilitada en su plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • Procore recomienda que su compañía (o cada equipo del proyecto) desarrolle una política para administrar cambios presupuestarios en su entorno.
    • Los cambios de presupuesto son compatibles con la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía. 
  • Limitaciones:
  • Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  
    • Solo se pueden enviar cambios de presupuesto "Aprobados" a Procore + integraciones de ERP.
    • Los cambios del presupuesto se pueden recuperar de Procore + integraciones de ERP si aún no se han sincronizado.
    • Los cambios del presupuesto no se pueden editar ni eliminar una vez sincronizados con el sistema de ERP integrado.

Pasos

Agregar información general

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Cambios de presupuesto .
  3. Haga clic en Editar.
  4. Actualice la información del cambio del presupuesto según sea necesario:
     Nota
    Un asterisk ** a continuación indica un campo obligatorio.
    • Número*
      Acepte el número de cambio de presupuesto predeterminado. Procore asigna nuevos números de ajuste en orden secuencial.Por ejemplo; 1, 2, 3, así sucesivamente.
    • Estatus*
      Seleccione el estatus actual del cambio de presupuesto. Procore asigna el estatus "Borrador" a nuevos ajustes.
    • Título
      Ingrese un título para el cambio del presupuesto.
    • Descripción
      Ingrese una descripción más detallada del cambio del presupuesto.
  5. Opcional. Si la configuración "Permitir que se facturan cambios de presupuesto en las facturas del propietario" esté habilitada (consulte Cambios presupuestados):

    add-to-owner-invoice-options.png
    • Agregar a la factura del propietario. Marque esta casilla de verificación para agregar la cambio de presupuesto a las facturas del propietario cuando se apruebe. Para obtener más información, consulte About Cambios de presupuesto en facturas del propietario. 
    • Contrato primario. Seleccione el contrato primario apropiado de la lista desplegable. 
  6. Opcional. Continúe agregando uno (1) o más ajustes.

Editar ajustes

  1. Busque el ajuste que desee modificar.
  2. Actualice la siguiente información según sea necesario:
    • Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo.Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
    • Descripción
      Ingrese una descripción para el ajuste.
    • Cantidad
      Ingrese el número de unidades.
    • Unidad
      Ingrese la unidad de medida (UOM).
       Notas
    • Precio unitario
      Ingrese el costo por unidad.
    • Cantidad
      Procore calcula automáticamente el subtotal por usted, según las entradas de cantidad, unidad y precio unitario.
    • Partida del Evento Extraordinario
      Si la herramienta Eventos extraordinarios está activa en el proyecto, seleccione una partida de evento extraordinario para vincular el ajuste a un evento extraordinario.
    • Opcional: comentario
      Ingrese cualquier comentario útil sobre el cambio del presupuesto en este cuadro.

Editar partidas para ajustes

  1. Busque la partida para ajustar en la sección "Ajustes".
  2. Actualice la siguiente información para una partida de ajuste:
    • Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo.Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
    • Descripción
      Ingrese una descripción para el ajuste.
    • Cantidad
      Ingrese el número de unidades.
    • Unidad
      Ingrese la unidad de medida (UOM).
       Notas
    • Precio unitario
      Ingrese el costo por unidad.
    • Cantidad
      Procore calcula automáticamente el subtotal por usted, según las entradas de cantidad, unidad y precio unitario.
    • Partida del Evento Extraordinario
      Si la herramienta Eventos extraordinarios está activa en el proyecto, seleccione una partida de evento extraordinario para vincular el ajuste a un evento extraordinario.
    • Opcional: comentario
      Ingrese cualquier comentario útil sobre el cambio del presupuesto en este cuadro.
  3. Haga clic en Crear.

Editar ajustes de producción

Si su compañía está rastreando las cantidades de producción en el presupuesto (consulte ¿Qué son las "cantidades de producción"?), también puede crear cambios de presupuesto para realizar ajustes de producción.

Agregar partidas a ajustes de producción

Después de seleccionar la partida para el ajuste de producción como se detalla anteriormente, puede agregar una (1) o más partidas para representar cómo desea reasignar las cantidades de producción presupuestadas.

Ver también