Saltar al contenido principal
Procore

Editar cambios de presupuesto

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
 Lanzamiento por fases
La nueva función Cambios de presupuesto está diseñada para reemplazar la función de modificaciones de presupuesto existente. Una vez que migre a Cambios de presupuesto, ya no tendrá acceso a la función de modificaciones de presupuesto. Si tiene alguna pregunta antes de que su compañía comience la migración, comuníquese con su punto de contacto de Procore. Para obtener más información sobre el cronograma de migración, consulte: Preguntas comunes.

Fondo

Un cambio de presupuesto mueve los fondos de su presupuesto de un área específica de costos o ingresos a otra área de costos o ingresos. Los usuarios pueden crear cambios en el presupuesto para asegurarse de que su equipo tenga un método para mover y auditar los valores del presupuesto entre las actividades laborales y los paquetes de trabajo asociados con su proyecto de construcción. Con el formulario "Crear nuevo cambio de presupuesto", los usuarios pueden agregar ajustes basados en montos y en unidades/cantidades de una partida a otra, lo que mueve las cantidades de materiales, mano de obra y fondos que necesita para completar las actividades.

Ejemplo

Dependiendo de si utiliza su presupuesto para realizar un seguimiento de los costos o los ingresos, puede crear cambios en el presupuesto para mover montos en dólares entre códigos de presupuesto. Algunos usos comunes para un cambio de presupuesto incluyen:

  • Transferir fondos. Una transferencia de fondos es un cambio de presupuesto que mueve fondos de un (1) código de presupuesto a uno (1) o más códigos de presupuesto.

  • Mover gastos. Si utiliza su presupuesto para realizar un seguimiento de los gastos, puede mover los gastos de un (1) código de presupuesto a uno (1) o más códigos de presupuesto.

  • Mover ingresos. Si utiliza su presupuesto para realizar un seguimiento de los ingresos de su proyecto, puede mover los ingresos de un (1) código de presupuesto a uno (1) o más códigos de presupuesto.

En Procore, un cambio de presupuesto se compone de dos (2) componentes:

  • Ajuste. Un ajuste es una partida que representa la partida del presupuesto original de donde provienen los fondos. Puede agregar nuevos ajustes haciendo clic en el botón Agregar ajuste .

  • Línea. Una partida en un ajuste representa dónde desea asignar los fondos del presupuesto original. Puede agregar partidas a los ajustes haciendo clic en el botón Agregar línea .

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:

    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto del proyecto.
      O

    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Presupuesto del proyecto con el permiso granular "Crear, editar y eliminar cambios de presupuesto" habilitado en su plantilla de permisos.

  • Información adicional:

    • Procore recomienda que su compañía (o cada equipo del proyecto) desarrolle una política para administrar los cambios presupuestarios en su entorno.

    • Los cambios en el presupuesto son compatibles con la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.

  • Limitaciones:

  • Para compañías que utilizan la icon-erp-synced-legacy.png herramienta de Integraciones de ERP:

    • Solo los cambios de presupuesto "Aprobados" se pueden enviar a Procore + .

    • Los cambios del presupuesto se pueden recuperar de Procore + integraciones de ERP si aún no se han sincronizado.

    • Los cambios del presupuesto no se pueden editar ni eliminar una vez sincronizados con el sistema de ERP integrado.

Pasos

Agregar información general

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.

  2. Haga clic en la pestaña Cambios de presupuesto.

  3. Haga clic en Editar.

  4. Actualice la información de cambio de presupuesto según sea necesario: 

     Nota
    Un asterisco (*)a continuación denota un campo obligatorio.

    • Número*
      Acepte el número de cambio de presupuesto predeterminado. Procore asigna nuevos números de ajuste en orden secuencial. Por ejemplo; 1, 2, 3, etc.

    • Título
      Ingrese un título para el cambio de presupuesto.

    • Tipo
      Seleccione un tipo de cambio de las opciones disponibles:

      • Asignación

      • Compra

      • Contingencia

      • Cantidad de producción

      • Transferencia
        Nota: Solo los tipos habilitados en la configuración de su compañía aparecerán en esta lista.

    • Estado*
      Seleccione el estatus actual del cambio de presupuesto. Procore asigna el estatus "Borrador" a los nuevos ajustes.

    • Descripción
      Ingrese una descripción más detallada del cambio de presupuesto.

  5. Opcional. Si la configuración "Permitir que los cambios presupuestarios se facturen en las facturas del propietario" está habilitada (consulte Cambios presupuestarios):

    add-to-owner-invoice-options.png

    • Agregar a la factura del propietario. Marque esta casilla de verificación para agregar el cambio de presupuesto a las facturas del propietario cuando se apruebe. Para obtener más información, consulte Acerca de los cambios en el presupuesto en las facturas del propietario.

    • Contrato primario. Seleccione el contrato primario apropiado de la lista desplegable.

  6. Opcional. Continúe agregando uno (1) o más ajustes.

Editar ajustes

  1. Busque el ajuste que desea modificar.

  2. Actualice la siguiente información según sea necesario:

    • Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore?

    • Descripción
      Ingrese una descripción para el ajuste.

    • Cantidad
      Ingrese el número de unidades.

    • Unidad
      Ingrese la unidad de medida (UOM).

       Nota

    • Precio unitario
      Ingrese el costo por unidad.

    • Monto
      Procore calcula automáticamente el subtotal por usted, en función de las entradas de cantidad, unidad y costo unitario.

    • Partida de evento extraordinario
      Si la herramienta Eventos extraordinarios está activa en el proyecto, seleccione una partida de evento extraordinario para vincular el ajuste a un evento extraordinario.

    • Opcional: Comentario
      Ingrese cualquier comentario útil sobre el cambio de presupuesto en este cuadro.

Editar partidas para ajustes

  1. Busque la partida para ajustar en la sección "Ajustes".

  2. Actualice la siguiente información para una partida de ajuste:

    • Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore?

    • Descripción
      Ingrese una descripción para el ajuste.

    • Cantidad
      Ingrese el número de unidades.

    • Unidad
      Ingrese la unidad de medida (UOM).

       Nota

    • Precio unitario
      Ingrese el costo por unidad.

    • Monto
      Procore calcula automáticamente el subtotal por usted, en función de las entradas de cantidad, unidad y costo unitario.

    • Partida de evento extraordinario
      Si la herramienta Eventos extraordinarios está activa en el proyecto, seleccione una partida de evento extraordinario para vincular el ajuste a un evento extraordinario.

    • Opcional: Comentario
      Ingrese cualquier comentario útil sobre el cambio de presupuesto en este cuadro.

  3. Haga clic en Crear.

Editar ajustes de producción

Si su compañía realiza un seguimiento de las cantidades de producción en el presupuesto (consulte ¿Qué son las "cantidades de producción"?), También puede crear cambios en el presupuesto para realizar ajustes de producción.

Agregar partidas a ajustes de producción

Después de seleccionar la partida para el ajuste de producción como se detalló anteriormente, puede agregar una (1) o más partidas para representar cómo desea reasignar las cantidades de producción presupuestadas.

Ver también