Eliminar una partida de presupuesto
Objetivo
Eliminar una nueva partida del presupuesto.
Fondo
Si su presupuesto está desbloqueado o tiene un monto de presupuesto de $0, puede seguir los pasos a continuación para eliminar las partidas del presupuestos.
Importante
Una partida no se puede eliminar cuando:
- El presupuesto está bloqueado.
- La partida del presupuesto tiene una cantidad de "Presupuesto original" mayor que $0.
- La partida del presupuesto tiene un cambio de presupuesto.
- La "Proyección para completar" en la partida del presupuesto tiene una modificación/actualización manual.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de presupuesto del proyecto
O bien: - Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Presupuesto con el permiso granular "Eliminar partidas del presupuesto" habilitado en su plantilla de permisos.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de presupuesto del proyecto
- Información adicional:
- Si un presupuesto está bloqueado, no se puede eliminar una partida del presupuesto si tiene un valor de "Presupuesto original" mayor que $0, contiene un cambio de presupuesto o tiene una anulación/actualización manual de la Proyección para completar.
- Si una línea de pedido aparece en el presupuesto con un "?", no se puede eliminar. Consulte Agregar un ítem de partida de presupuesto parcial.
- Si se elimina un partida asociada con una partida financiera, incluso si la fuente o el filtro de esa partida financiera no se utiliza en la vista Presupuesto, la partida volverá a aparecer con un "?". Consulte Agregar una partida del presupuesto parcial.
- Para compañías que utilizan la herramienta de Integraciones de ERP:
- Los ítems de las partidas de presupuesto eliminadas se sincronizan con el sistema de ERP integrado durante el proceso de exportación. Consulte Exportar un presupuesto a un sistema de ERP integrado.
Requisitos previos
Pasos
- Navegue a la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Haga clic en el icono Eliminar para cada partida que desee eliminar.
- Verifique que los montos subtotales se hayan actualizado adecuadamente.