Enviar por correo electrónico una factura de GC/cliente desde la herramienta Contratos de cliente
Lanzamiento limitado
La herramienta Contratos de cliente está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?Objetivo
Enviar por correo electrónico una factura de GC/Cliente a un contratista general o cliente como solicitud de pago.
Fondo
Si es un contratista especializado que administra un proyecto de construcción en su cuenta de Procore, puede enviar una copia de la pestaña Detalle de la factura del GC a un contratista general o cliente. Tenga en cuenta que los pasos a continuación solo envían una copia en PDF de la pestaña Detalles. NO envía una copia de la pestaña PDF configurable.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.
- Información adicional:
- También puede navegar hasta la factura en la herramienta Facturación del proyecto. Consulte Enviar una factura de GC/cliente por correo electrónico desde la herramienta Contratos de cliente.
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Contratos, Fondos o Contratos primarios del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Facturas.
- En la tabla, busque el contrato o la financiación con el que se factura la factura.
- Haga clic en el enlace Número para abrir el contrato o la financiación.
- Haga clic en el botón Enviar factura por correo electrónico.
Esto lanza la ventana "Reenviar factura #[#] para [Contrato o Financiamiento] Nº[#] - [Inicio del período de facturación - Fin del período de facturación]" en la pestaña Correos electrónicos de la factura.Notas
- El botón Enviar factura por correo electrónico envía una copia de la pestaña "Detalle" de la factura a los destinatarios designados.
- Los datos de la pestaña "PDF configurable" de la factura NO se proporcionan con este mensaje de correo electrónico.
- Complete los siguientes campos:
- Para. Ingrese el nombre de la persona a la que está solicitando el pago.
- CC. Ingrese los nombres de las personas que desea que se copien en el hilo de correo electrónico. Su nombre aparece en este campo de forma predeterminada.
- Privado. Marque esta casilla de verificación si solo desea que la factura esté disponible para el administrador de facturas y las personas designadas en los campos Para/CC.
- Asunto. Este campo se completará con el número de la factura.
- Archivos adjuntos. Adjunte todos los documentos o archivos relacionados.
- Mensaje. Incluya un mensaje adicional sobre la factura.
- Haga clic en Enviar.
Aparece un banner AMARILLO de "Comunicación creada" para confirmar que se ha creado el mensaje saliente y se ha agregado a la cola de correo electrónico saliente de Procore.
Notas
- Se guarda un registro de su mensaje saliente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura.
- Cualquier mensaje enviado a la dirección "Desde" en su mensaje saliente se guarda automáticamente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura. Esto proporciona a sus destinatarios de mensajes la conveniencia de usar la función de respuesta en su programa de correo electrónico. También captura las respuestas de aprobación o rechazo de su colaborador por escrito.