Enviar por correo electrónico una factura de GC/cliente desde la herramienta Contratos de cliente
Lanzamiento limitado
La herramienta Contratos de cliente solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista. Objetivo
Enviar por correo electrónico una factura de GC/Cliente a un contratista general o cliente como solicitud de pago.
Fondo
Si es un contratista especializado que administra un proyecto de construcción en su cuenta de Procore, puede enviar una copia de la pestaña Detalle de la factura del GC a un contratista general o cliente. Tenga en cuenta que los pasos a continuación solo envían una copia en PDF de la pestaña Detalles. NO envía una copia de la pestaña PDF configurable.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.
- Información adicional:
- También puede navegar hasta la factura en la herramienta Facturación del proyecto. Consulte Enviar una factura de GC/cliente por correo electrónico desde la herramienta Contratos de cliente.
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Facturas.
- Haga clic en Ver junto a la factura que desee enviar por correo electrónico.
- Haga clic en el botón Enviar factura por correo electrónico.
- Complete los siguientes campos:
- Para
Ingrese el nombre de la persona a la que solicita el pago. - CC
Ingrese los nombres de las personas que desea que se copien en el hilo de correo electrónico. - Privado
Marque esta casilla de verificación si solo desea que la factura esté disponible para el administrador de facturas y las personas nombradas en los campos Para/CC. - Asunto
Este campo se completará con el número de la factura. - Accesorios
Adjunte cualquier documento o archivo relacionado. - Mensaje
Incluya un mensaje adicional sobre la factura.
- Para
- Haga clic en Enviar.
Notas
- Procore guarda una copia del mensaje en la pestaña Correo electrónico de la factura.
- Procore solo envía el PDF de la factura a los destinatarios.
- Procore NO envía una copia del PDF configurable de la factura. Consulte Crear un PDF configurable de una factura de GC/cliente.