Enviar una orden de cambio potencial por correo electrónico para un contrato del cliente

Objetivo

Enviar una orden de cambio potencial (OCP) para un contrato de cliente a un usuario de Procore por correo electrónico.

Fondo

Una orden de cambio potencial  describe las modificaciones que pueden ser necesarias para los requisitos y montos del contrato actual. Después de crear una OCP, siga los pasos a continuación para enviar la OCP a otro usuario de Procore por correo electrónico. Normalmente, el destinatario de este correo electrónico será la persona responsable de aprobar la OCP. Esto le da al destinatario la capacidad de responder al correo electrónico con un mensaje que confirma que la orden de cambio potencial está aprobada o rechazada. Cualquier respuesta de correo electrónico a este mensaje se captura y almacena en la pestaña Correos electrónicos de la orden de cambio. 

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.
• Información adicional:
  • Los destinatarios agregados al campo "Para" deben tener un usuario de Procore cuenta en el Directorio del proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos.
  • Puede enviar el correo electrónico a uno o más usuarios o a los miembros de un grupo de distribución. Consulte Agregar un grupo de distribución al directorio del proyecto.

Requisitos previos

• La herramienta Contratos de cliente del proyecto debe configurarse para órdenes de cambio de 2 o 3 niveles. Consulte Configurar el número de niveles orden de cambio del contrato del cliente y ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de orden de cambio nivel en Finanzas del proyecto?
• La OCP que desea enviar por correo electrónico debe existir. Consulte Crear una orden de cambio potencial del cliente.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
2. Busque el contrato del cliente que contiene la OCP que desea enviar por correo electrónico. Luego haga clic en su enlace Número .
3. Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio.
4. Abra la OCP que desea enviar por correo electrónico haciendo clic en Ver.
5. Haga clic en Correo electrónico.
   
6. Complete lo siguiente:
   • Para
     Ingrese el nombre del usuario al que le gustaría enviar la orden de cambio por correo electrónico.
   • CC
     Ingrese el nombre de los usuarios que deseen ser copiados en el correo electrónico.
   • Privado
     Marque esta casilla de verificación para que solo los usuarios con permisos de "Administrador" o aquellos en la distribución de correo electrónico puedan ver el correo electrónico.
   • Asunto
     Verifique el tema. Procore completa este campo automáticamente con los datos orden de cambio. Puede editar el tema como desee.
   • Accesorios
     Adjunte cualquier documento o archivo relevante.
   • Mensaje
     Ingrese un mensaje en el campo.
7. Haga clic en Enviar.
   Cualquier respuesta al mensaje aparezca en la pestaña Correos electrónicos en la orden de cambio.

Ver también

• Crear una orden de cambio potencial del cliente