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Procore

Enviar una orden de cambio potencial por correo electrónico para un contrato del cliente

Objetivo

Enviar una orden de cambio potencial (OCP) para un contrato de cliente a un usuario de Procore por correo electrónico.

Fondo

Una orden de cambio potencial  describe las modificaciones que pueden ser necesarias para los requisitos y montos del contrato actual. Después de crear una OCP, siga los pasos a continuación para enviar la OCP a otro usuario de Procore por correo electrónico. Normalmente, el destinatario de este correo electrónico será la persona responsable de aprobar la OCP. Esto le da al destinatario la capacidad de responder al correo electrónico con un mensaje que confirma que la orden de cambio potencial está aprobada o rechazada. Cualquier respuesta de correo electrónico a este mensaje se captura y almacena en la pestaña Correos electrónicos de la orden de cambio. 

Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
  2. Busque el contrato del cliente que contiene la OCP que desea enviar por correo electrónico. Luego haga clic en su enlace Número .
  3. Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio.
  4. Abra la OCP que desea enviar por correo electrónico haciendo clic en Ver.
  5. Haga clic en Correo electrónico.
    email-potential-change-order-from-prime-contract.png
  6. Complete lo siguiente:
    • Para
      Ingrese el nombre del usuario al que le gustaría enviar el orden de cambio por correo electrónico.
    • CC
      Ingrese el nombre de los usuarios que deseen ser copiados en el correo electrónico.
    • Privado
      Marque esta casilla de verificación para que solo los usuarios con permisos de "Administrador" o aquellos en la distribución de correo electrónico puedan ver el correo electrónico.
    • Asunto
      Verifique el tema. Procore completa este campo automáticamente con los datos orden de cambio. Puede editar el tema como desee.
    • Accesorios
      Adjunte cualquier documento o archivo relevante.
    • Mensaje
      Ingrese un mensaje en el campo.
  7. Haga clic en Enviar.
    Cualquier respuesta al mensaje aparezca en la pestaña Correos electrónicos en la orden de cambio.