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Procore

Acerca de las requisiciones (heredado)

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 Contenido heredado

Esta página detalla la experiencia heredada requisición. También hay una experiencia moderna. 

Objetivo

Proporcionar a los usuarios de Procore información sobre subcontratista facturas en Procore. 

Fondo

En Procore, una factura subcontratista se origina en la herramienta Contratos del proyecto. Antes de que pueda crear una factura, su equipo del proyecto debe crear un contrato para el proyecto, establecer un período de facturación y decidir qué usuarios internos y/o colaboradores externos tendrán permiso para enviar nuevas facturas.

 Recomendación

Una solicitud es una factura que se envía a un cliente. En Procore, el término factura de subcontratista se utiliza en lugar de 'requisición'.

Flujo

 

 
Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de facturación
Accept or Decline an '...
BORRADOR
BORRADOR

 

 

 

 
COMIENZO
COMIENZO
¿Tiene la orden de compra o subcontrato un 'Contacto de factura'?
Does the purchase order or subcontract have...
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato
Add Invoice Contacts t...
Crear períodos de facturación automática
Create Automatic Billi...

 
Crear períodos de facturación manuales
Create Manual Billing...
AUTOMÁTICO
AUTOMÁTICO
MANUAL
MANUAL
¿Cómo desea crear el período de facturación actual?
How do you want to create the c...
CONTRATOS
CONTRATOS
FACTURACIÓN
FACTURACIÓN
¿Agregar un 'Contacto de la factura' con la herramienta Contratos o Facturación?
Add an 'Invoice Contact' with the Co...

 
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato
Add Invoice Contacts t...
CONTACTO DE FACTURACIÓN
(un colaborador externo)
INVOICE CONTACT...
ADMINISTRADOR DE FACTURAS
(un usuario interno)
INVOICE ADMINISTRATOR...
¿Quién creará la nueva factura?
¿Quién creará la nueva factura?
Paso opcional
Paso opcional
LEYENDA
LEYENDA
Administrador de facturas (un usuario interno)
Invoice Administrato...
Contacto de facturación
(un colaborador externo)
Invoice Contact...
Contratos
Contratos
Facturación
Facturación

 
Crear una nueva factura en nombre del contacto de la factura
Create a New Invoice o...

 
FINAL
FINAL

 
Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación
Send an 'Invite to...

 
Revisar y volver a enviar una factura como contacto de la factura
Revisar y volver a enviar un...
REVISAR Y VOLVER A ENVIAR
REVISAR Y VOLVER A ENVIAR
¿Desea el contacto de la factura enviar una factura para el período de facturación actual?
Does the invoice contact want t...
RECIBIR CORREO
RECIBIR CORREO
ACEPTADO
ACEPTADO
 
¿Rechazó el administrador de facturas alguna partida en la factura?
Did the Invoice Administrator...

 
FINAL
FINAL
RECHAZADO
RECHAZADO
 
Disponibilidad general
Enviar una nueva factura como contacto de facturación
Disponibilidad general...
Revisar una factura como administrador de facturas
Revisar una factura como yo...
¿Está utilizando una de las Integraciones de ERP compatibles para sincronizar facturas?
Are you using one of the suppo...
BORRADOR
BORRADOR

 
 
 
Versión limitada
Enviar una nueva factura como contacto de facturación
Limited Release...
Se continuó desde el flujo de trabajo "Crear un contrato"
Continuó desde "Crear una C...
Continúe con el flujo de trabajo "Exportar requisiciones aprobadas a ERP"
Continúe con la "Exportar approv...

Detalles del flujo de trabajo

  1. Configure el flujo de trabajo avanzado en la herramienta Contratos para configurar períodos de facturación mensual y fechas de facturación. También puede habilitar correos electrónicos de recordatorio para invitaciones de requisiciones. Consulte Configurar opciones avanzadas: Contratos
  2. Cree una distribución de facturación para las facturas de cada contrato para que pueda seleccionar quién desea recibir las invitaciones de facturación. Consulte Crear contactos de factura.
  3. Cree un período de facturación para enviar facturas. Consulte Iniciar un nuevo período de facturación.
  4. Envíe invitaciones de facturación a la distribución de facturación. Consulte Enviar invitaciones de requisiciones.
  5. Los subcontratistas que fueron invitados a crear facturas pueden hacerlo haciendo clic en el enlace en su correo electrónico de invitación. Para editar su factura, o crearla en su nombre, consulte Crear una factura en nombre de un subcontratista.

Nota: Para los usuarios con la integración de Procore + QuickBooks® escritorio, también puede exportar subcontratista facturas. Consulte Exportar facturas de subcontratistas desde Procore a QuickBooks® escritorio.