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Procore

Acerca de la herramienta Contratos

Objetivo

Conocer las opciones que puede utilizar al trabajar con órdenes de compra y contratos en la pestaña Contratos de la herramienta Contratos. 

Contexto

La tabla de la pestaña Contratos de la herramienta Contratos del proyecto enumera todas las órdenes de compra y los contratos de su proyecto. Las funciones disponibles en la tabla también le proporcionan:

  • Control sobre las configuraciones de filas y columnas del contrato. Optimice el espacio de trabajo de la herramienta cambiando el ancho y alto de las filas de la tabla. También puede mostrar y ocultar fácilmente las columnas de su elección, cambiar rápidamente la clasificación de las columnas, ajustar automáticamente el tamaño de una o todas las columnas y fijar columnas para mantenerlas en su lugar en la página. 
  • Potentes capacidades de filtrado para analizar los datos de su contrato.  Aplique filtros para mejorar su capacidad de analizar las finanzas de su contrato. Al aplicar un filtro, Procore muestra solo los contratos que cumplen con sus criterios y oculta aquellos que no lo hacen. Luego puede exportar o imprimir sus datos con los filtros que aplicó. 
  • Opciones de agrupación de datos convenientes. Eche un vistazo a las subpoblaciones importantes agrupando sus contratos en categorías. ¿Desea ver todos sus contactos en el estatus "Borrador" o todos los contratos de una compañía específica? Puede aplicar una de las opciones de agrupación a la tabla en la pestaña Contratos y reorganizar la forma en que se anidan los datos de sus contratos. 
  • Experiencia de visualización y navegación optimizada para una mayor capacidad de comprensión de la información clave de grandes conjuntos de contratos. La pestaña Contratos le brinda la mejor experiencia de visualización y navegación posible para ahorrarle tiempo al ver los datos. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Contratos del proyecto. 
       Notas
      • Para realizar determinadas tareas, es posible que necesite permisos de acceso de usuario adicionales.
      • Para obtener más información sobre los permisos de usuario necesarios para cada tarea, consulte el enlace del tutorial a continuación. 

Requisitos previos

Ejemplo

Características

La siguiente tabla resume todas las tareas que puede realizar con las funciones de la herramienta Contratos del proyecto. Para crear y ver reportes utilizando datos de la herramienta Contratos del proyecto, utilice la herramienta Reportes a nivel de proyecto. Consulte Crear un reporte de proyecto personalizado

  Característica Descripción Para obtener más información…
1 Contratos Enumera todas las órdenes de compra y contratos de su proyecto.
2 Papelera de reciclaje Enumera las órdenes de compra y los contratos eliminados que se han movido a la bandeja de reciclaje.
3 Exportar una lista de contratos a CSV o PDF Exporta una lista de todos los contratos como un archivo de valores separados por comas (CSV) o un archivo de formato de documento portátil (PDF).
4 Crear órdenes de compra y contratos Crea nuevas órdenes de compra y contratos para su proyecto.
5 Búsqueda de contratos Haga clic en la lupa para ampliar el campo de búsqueda. Luego ingrese las palabras clave y presione ENTER o haga clic en la lupa de nuevo para iniciar su búsqueda. 
6 Aplicar filtros Aplique opciones de filtro a su tabla de contratos. 
7 Opciones de clasificación Haga clic en la flecha AZUL de una columna para aplicar un orden de clasificación ascendente o descendente. 
8 Menú de desbordamiento Desplace el cursor del ratón sobre una columna hasta que aparezca el menú de desbordamiento. Luego haga clic en él para ver opciones de columnas adicionales. 
9 Agrupar columnas Agrupe su tabla de datos con una de las opciones de agrupación de columnas disponibles. 
10 Configuración de tablas Haga clic en el botón Configuración de la tabla para abrir un panel en el lado derecho de la tabla donde puede administrar el tamaño de la fila, la visualización de la columna y más. 
11 Ver órdenes de cambio Si hay órdenes de cambio asociadas con su contrato, puede hacer clic en la flecha hacia abajo para expandir la tabla y mostrarlas. 
  • Si tiene los permisos de usuario necesarios para la herramienta Órdenes de cambio, también puede seguir los pasos en Ver órdenes de cambio.
12 Hiperenlace "Compañía contratista" Haga clic en el hiperenlace en la columna "Compañía contratista" para editar los registros de la compañía en la herramienta Directorio de proyectos. 
13 Estatus Cambie el estatus de una orden de compra o contrato en línea haciendo clic en una burbuja de estatus y eligiendo un estatus diferente de la lista desplegable.
  • Si tiene los permisos de usuario necesarios, también puede cambiar el estatus al editar un contrato.
14 Totales generales Vea los totales generales de todas las columnas con formato de moneda y número en su tabla. 

 

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