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Procore

Acerca de la herramienta Contratos

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Objetivo

Conocer las opciones que puede utilizar al trabajar con órdenes de compra y contratos en la pestaña Contratos de la herramienta Contratos. 

Fondo

La tabla de datos de la pestaña Contratos en la herramienta Contratos a nivel proyecto enumera todos los contratos de su proyecto. También te proporciona:

  • Control sobre las configuraciones de filas y columnas de la tabla de datos. Optimice el espacio de trabajo de la herramienta cambiando el ancho y alto de las filas de la tabla. También puede mostrar y ocultar fácilmente las columnas de su elección, cambiar rápidamente la clasificación de las columnas, cambiar automáticamente el tamaño de una o todas las columnas y fijar columnas para mantenerlos en su lugar en su página. 
  • Potentes capacidades de filtrado para analizar sus datos.  Aplique filtros para mejorar sus habilidad para analizar sus datos. Al aplicar un filtro, Procore muestra solo los contratos que cumplen con sus criterios y oculta los que no lo hace. Luego, puede exportar o imprimir sus datos con los filtros que ha aplicado. 
  • Opciones de agrupación de datos convenientes. Eche un vistazo a las subpoblaciones importantes. Por ejemplo, ¿los datos del grupo para ver solo los contratos "Borradores" o los asignados a una "Compañía contratista" específica? Aplique una o todas las opciones de agrupación a los datos y cambie cómo se anidan los datos. 
  • Experiencia de visualización y navegación optimizada para una mayor comprensión de la información sobre grandes conjuntos de contratos. Vea y navegue por sus contratos y ahorre tiempo buscando datos. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Contratos del proyecto. 
       Notas
      • Para realizar determinadas tareas, es posible que necesite permisos de acceso de usuario adicionales.
      • Para obtener más información sobre los permisos de usuario necesarios para cada tarea, consulte el enlace del tutorial a continuación. 

Requisitos previos

Ejemplo commitments-contracts-tab.svg

Características

La siguiente tabla resume todas las tareas que puede realizar con las funciones de la herramienta Contratos del proyecto. 

  Característica Descripción Para obtener más información…
1 Contratos Enumera todos los contratos de su proyecto.
2 Papelera de reciclaje Enumera los contratos eliminados que se han movido a la Bandeja de reciclaje.
3 Exportar una lista Exporta una lista de todos los contratos como un archivo de valores separados por comas (CSV) o un archivo de formato de documento portátil (PDF).
4 Crear órdenes de compra y contratos Cree nuevos contratos para su proyecto.
5 Búsqueda de contratos Haga clic en la lupa para ampliar el campo de búsqueda. Luego ingrese las palabras clave y presione ENTER o haga clic en la lupa de nuevo para iniciar su búsqueda. 
6 Aplicar filtros Aplique opciones de filtro a su tabla de contratos. 
7 Opciones de clasificación Haga clic en la flecha AZUL de una columna para aplicar un orden de clasificación ascendente o descendente. 
8 Menú de desbordamiento Desplace el cursor del ratón sobre una columna hasta que aparezca el menú de desbordamiento. Luego haga clic en él para ver opciones de columnas adicionales. 
9 Agrupar columnas Agrupe su tabla de datos con una de las opciones de agrupación de columnas disponibles. 
10 Configuración de tablas Haga clic en el botón Configuración de la tabla para abrir un panel en el lado derecho de la tabla donde puede administrar el tamaño de la fila, la visualización de la columna y más. 
11 Ver órdenes de cambio Si hay órdenes de cambio asociadas con su contrato, puede hacer clic en la flecha hacia abajo para expandir la tabla y mostrarlas. 
12 Hiperenlace "Compañía contratista" Haga clic en el hiperenlace en la columna "Compañía contratista" para editar los registros de la compañía en la herramienta Directorio de proyectos. 
13 Estatus Cambie el estatus de un contrato en línea haciendo clic en una burbuja de estatus y eligiendo un estatus diferente de la lista desplegable.
14 Totales generales Vea los totales generales de todas las columnas con formato de moneda y número en su tabla. 
 Recomendación
¿Quiere crear un reporte con estos datos? Para crear un reporte que incluya datos de la herramienta Contratos, consulte Crear un reporte de proyecto personalizado.