Crear un contrato

Paso 1: crear un subcontrato

1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
2. Haga clic en + Crear y seleccione Contrato en el menú desplegable.
   
3. En la pestaña "General" en "Información general", haga lo siguiente:
   
   • Firmar con DocuSign®
     Si ha habilitado la integración de Procore + DocuSign® (consulte Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign® en un proyecto de Procore), aparece una marca de verificación en este cuadro de forma predeterminada. Si NO desea firmar el contrato con DocuSign®, elimine la marca. Para obtener más información sobre cómo solicitar firmas cuando el contrato esté listo, consulte Completar un subcontrato con DocuSign®.
   • #
     Ingrese o valide el identificador único para el subcontrato. Si está creando el primer compromiso de un proyecto, Procore numera automáticamente el compromiso en orden secuencial. Por ejemplo, SC-01-001, SC-01-002, etc.

      Notas

     • Si su compañía ha implementado la herramienta de integraciones de ERP, su sistema ERP integrado puede imponer un límite máximo de caracteres. Consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para el 'Número (#)' de un contrato? 
     • Cuando Ryvit exporta un contrato a la Integración, debe tener un número de contrato único.
     • Puede personalizar el esquema de numeración para los compromisos de su proyecto. Para obtener más información, consulte ¿Cómo se numeran los compromisos en Procore?
   • Título
     Ingrese un título descriptivo para el subcontrato.

      Notas

     • Si su empresa ha habilitado la herramienta de Integraciones ERP, tenga en cuenta que algunos sistemas ERP integrados imponen límites de caracteres en el campo "Título" cuando los datos exportados desde Procore se importan a su sistema.
     • Para obtener detalles sobre los límites de caracteres, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para el 'Título' de un contrato?
   • Compañía Contractual
     Seleccione la empresa responsable de completar el trabajo en el subcontrato (por ejemplo, American Construction Co.).
     Notas:
     • Para que aparezca en esta lista como una selección, agregue la compañía al Directorio de proyectos. Para obtener más información, consulte Agregar una compañía al Directorio de proyectos o Importar usuarios y proveedores a la herramienta de Directorio a nivel de proyecto (Importaciones de Procore).
     • Debe seleccionar una compañía contratista antes de poder nombrar un contacto de la factura. 
   • Factura Contactos
     Seleccione uno (1) o más empleados de la 'Compañía contratante' para designarlos como contacto(s) de facturación. Después de guardar el subcontrato, cualquier usuario agregado aquí se agregará a la lista 'Privado'. Debe seleccionar una 'Compañía contratante' antes de poder seleccionar los contactos de facturación.
   • Estatus
     Asigne un estatus al contrato. Para conocer los estatus disponibles y qué estatus de contrato reflejan los montos del contrato en el presupuesto de su proyecto, consulte ¿Cuáles son los estatus de contrato predeterminados en Procore? 
   • Ejecutado. Marque esta casilla de verificación para indicar que el subcontrato se firmó y ejecutó en su totalidad.

      Notas

     • Muchos usuarios de Procore optan por colocar una marca de verificación en el cuadro Ejecutado cuando colocan el compromiso en el estado 'Aprobado' o 'Completo'.
     • El momento en el que su equipo de proyecto coloca una marca de verificación en el cuadro Ejecutado siempre debe estar alineado con el proceso comercial único de su proyecto.
   • Privado
     Elija entre estas opciones:
     • Haga esto visible solo para administradores y los siguientes usuarios
       Marque esta casilla de verificación para limitar la visibilidad del subcontrato a los usuarios con 'Administrador' en la herramienta Compromisos y los usuarios especificados en la lista desplegable Seleccionar una persona.
     • Permitir que estos usuarios vean elementos de Partidas
       Marque esta casilla de verificación para permitir que los usuarios seleccionados en la lista desplegable 'Seleccionar una persona' vean la pestaña 'Lista de valores' en el subcontrato.

        Importante

       Cuando la opción 'Permitir que estos usuarios vean elementos de Partidas' está activada, la pestaña 'Programación de valores' solo está visible y disponible para usuarios con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Compromisos del proyecto y las personas nombradas en 'Seleccionar una persona' la lista desplegable.
     • Seleccionar una persona
       Seleccione una o más personas de la lista. Puede permitir que los usuarios que no sean de nivel de Administrador vean el contrato, si lo desea. Además, puede permitir que los usuarios seleccionados que no sean Administradores tengan acceso de solo lectura a las partidas individuales en la pestaña Partidas. Consulte Administrar plantillas de permisos.
   • Retención predeterminada
     Especificar la cantidad de porcentaje de retenciones de retener en la primera factura subcontratista. Por ejemplo, es una práctica común ingresar 5 o 10% en este campo.

      Notas

     • La cantidad de 'Retención predeterminada' establecida en el subcontrato solo afectará la cantidad de la primera factura del subcontratista.
     • La edición de este valor después de crear la primera factura del subcontratista NO afectará el monto retenido en las facturas posteriores.
     • Para establecer o liberar el monto retenido en una factura posterior, complete los pasos en Habilitar retención en un compromiso. A continuación, use una de estas herramientas de Procore para establecer o liberar la retención en esa factura:
       • Compromisos. Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista.
       • Facturación. Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista.
     • Si desea configurar reglas de retención que ajusten automáticamente los montos retenidos en las facturas de sus subcontratistas, consulte Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un compromiso.
   • Descripción
     Proporcione información adicional, según sea necesario.
   • Archivos adjuntos. Adjunte cualquier material relacionado, como cotizaciones de precios, recibos, órdenes de compra firmadas, etc. Puede adjuntar archivos que se hayan cargado a su proyecto o arrastrar y soltar archivos desde su computadora local.
4. Desplácese hasta la sección Fechas del contrato e ingrese lo siguiente:
   
   • Fecha de inicio. Seleccione la fecha en que comenzará el alcance del trabajo en el lugar del proyecto.
   • Fecha estimada de finalización. Seleccione la fecha estimada de cuando se terminará el alcance del trabajo.
   • Fecha de recepción del contrato firmado. Seleccione la fecha en la que se firmó oficialmente el subcontrato.
   • Fecha de finalización real. Seleccione la fecha en la que el alcance del trabajo se consideró completo.
5. Desplácese hasta la sección Información adicional e ingrese lo siguiente:
   
   • Inclusiones. Revele cualquier inclusión que no se indique claramente en los documentos del contrato relacionados.
   • Exclusiones Revele cualquier exclusión que no se indique claramente en los documentos del contrato relacionados.
6. Haga clic en uno (1) de estos botones:
   • Crear. Haga clic en este botón para guardar el nuevo contrato y volver a la pestaña "General" en el modo de vista.
   • Crear e ingresar Partidas. Haga clic en este botón para guardar el nuevo contrato y saltar a la pestaña "Lista de valores" en el modo de edición. Continúe ingresando la partida.
   • Completar con DocuSign®. Haga clic en este botón para completar el contrato con la integración de DocuSign®. Consulte Completar un subcontrato con DocuSign® .

Paso 2: Ingrese las Partidas (SOV)

Hay dos formas de ingresar a las Partidas (SOV) en un subcontrato:

• Importar ítem de partida desde un archivo CSV
  O bien
• Agregar partidas al SOV