Configurar opciones avanzadas: contratos
Objetivo
Configurar los ajustes de la herramienta Contratos de su proyecto.
Fondo
Los usuarios a los que se les ha otorgado el permiso de "Administrador" pueden personalizar la configuración avanzada de la herramienta Contrato al comienzo del proyecto. Esta configuración define cómo funciona la herramienta Contratos para sus usuarios finales. Por ejemplo, puede seleccionar qué usuarios están en la lista de distribución predeterminada de la herramienta, si una orden de compra o contrato está configurado como "Privado" de manera predeterminada, y más. A menos que se indique lo contrario, la configuración se puede ajustar en cualquier momento durante el transcurso de un proyecto.
Importante
- Antes de que los usuarios de su proyecto comiencen a crear contratos, es importante configurar la configuración Número de niveles orden de cambio del contrato como se describe a continuación. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de nivel orden de cambio en Finanzas del proyecto?
- Una vez que un usuario crea una orden de cambio del contrato en su proyecto, NO se le permite modificar la configuración de nivel predeterminada de orden de cambio.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Información adicional:
- Los ajustes de configuración adicionales están disponibles en la pestaña de configuración avanzada de un contrato. Consulte Editar la Pestaña de configuración avanzada en un contrato.
Requisitos previos
- Su compañía debe tener licencia para las herramientas Finanzas del proyecto de Procore .
- Agregue la herramienta Contratos a la lista de herramientas del proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.
- Determine la cantidad de niveles orden de cambio que desea aplicar a su proyecto. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de nivel orden de cambio en Finanzas del proyecto?
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
- Haga clic en el icono Configurar ajustes
.
Configuración del contrato
Esta tabla detalla los ajustes en el área Configuración de contrato. Siempre haga clic en Actualizar en la parte inferior de la página para guardar sus cambios.
| Configuración | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Contratos privados por defecto | casilla de verificación | Marque esta casilla para que los nuevos contratos sean privados de forma predeterminada. Solo los usuarios "Administradores" de la herramienta Contratos y los usuarios de la lista "Privado" pueden ver un contrato "Privado". Quite la marca para permitir que los usuarios con permiso de "Solo lectura" o superior vean los contratos. Consulte Crear un contrato. |
| Habilitar órdenes de compra | casilla de verificación | Marque esta casilla para habilitar la creación de orden de compra en la herramienta Contratos del proyecto. Esta es la configuración predeterminada. Los usuarios deben tener los permisos de usuario necesarios para crear órdenes de compra. Quite la marca para deshabilitar esta configuración. Consulte Crear órdenes de compra. |
| Habilitar contratos | casilla de verificación | Marque esta casilla para proporcionar a los usuarios la habilidad para crear contratos. Esta es la configuración predeterminada. Los usuarios deben tener los permisos de usuario necesarios para crear contratos. Quite la marca para evitar que los usuarios creen contratos. Consulte Crear contratos. |
| Las cotizaciones vencerán después de | Numérico | El valor predeterminado en Procore es siete (7) días laborables. Cambie este valor para determinar la fecha de vencimiento de la cotización para su proyecto. Los usuarios pueden ajustar el valor de cada contrato. Consulte Responder a una cotización como una cotización Destinatario. Nota: Un administrador de Procore también puede establecer qué días procore considera días laborables. Consulte Establecer días laborables del proyecto. |
| Número de niveles orden de cambio del contrato | Lista desplegable | Elija esta configuración antes de crear contratos. Una vez que un usuario crea un contrato orden de cambio, esta configuración no se puede modificar. Consulte ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de orden de cambio de nivel en finanzas del proyecto?
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| Permitir que los usuarios de nivel estándar creen OCC | casilla de verificación | Esta configuración solo está disponible cuando la configuración de orden de cambio nivel (1) está habilitada. Marque esta casilla para permitir que los usuarios con permisos de nivel "Estándar" creen órdenes de cambio del contrato. Consulte Crear un orden de cambio del contrato. Nota: Cuando está ACTIVADO, esta configuración también permite a los usuarios con permisos de nivel "Estándar" aprobar sus propios flujos de trabajo. |
| Permitir a usuarios de nivel estándar crear OCP | casilla de verificación | Esta configuración solo está disponible cuando la configuración de dos (2) niveles o tres (3) niveles orden de cambio nivel está habilitada. Marque esta casilla para permitir que los usuarios con permisos "Estándar" creen órdenes de cambio potenciales. Elimine esta marca para restringir la creación de órdenes de cambio potenciales a los usuarios con permisos de nivel "Administrador". Consulte Crear un orden de cambio potencial del contrato. |
| Habilitar partidas siempre editables | casilla de verificación | Marque esta casilla para permitir que los usuarios agreguen, actualice, importen y eliminen partidas de un partidas en cualquier estatus de contrato. Quite la marca para limitar las ediciones. Consulte Crear una factura Contratista. Nota: Esta configuración NO es compatible cuando su proyecto está configurado para usar la herramienta Integraciones de ERP o cuando la pestaña Contratista partidas está habilitada. Consulte Habilitar o deshabilitar la pestaña SOV del contratista en la herramienta Contratos. |
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casilla de verificación | En el programa beta de Órdenes de cambio iniciadas por campo, esta configuración predeterminada ENCENDIDO permite a los colaboradores enviar órdenes de cambio desde el campo. Funciona con la configuración de dos (2) o tres (3) niveles en la herramienta Contratos. Si se activa, "Permitir que los usuarios de nivel estándar creen OCP" también deben estar marcados. Consulte Permitir que los colaboradores envíen órdenes de cambio iniciadas por campo. Nota: Esta configuración solo está disponible para los participantes en el programa beta para (Beta) Contratos: Permitir que los colaboradores envíen órdenes de cambio iniciadas por campo. |
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casilla de verificación | Para compañías con Procore Pay, elija una de las plantillas de cumplimiento personalizadas de su compañía de la lista desplegable. Esto determina la plantilla de cumplimiento para la 'Cumplimiento' pestaña del proyecto en la herramienta Contratos. Consulte Administrar Cumplimiento como administrador para el pagador. Nota: Esta configuración solo está disponible para los participantes del programa beta con Procore Pay. Para obtener más detalles, consulte Acerca de Cumplimiento plantillas con Procore Pay (Beta). |
Fechas de contrato
La configuración de Fecha del contrato se encuentran en la aplicación web de Procore en la 
página Conjuntos de campos configurables de contratos en la herramienta Administrador de la compañía. Para más información, consulte ¿Qué campos de la herramienta Contratos pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
Distribuciones predeterminadas
Actualice las distribuciones predeterminadas de la siguiente manera:
Esta tabla detalla la configuración en el área Distribuciones predeterminadas. Siempre haga clic en Actualizar en la parte inferior de la página para guardar sus cambios.
| Configuración | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Incluir contacto primario en distribución predeterminada | casilla de verificación | Marque esta casilla de verificación para incluir automáticamente a la persona enumerada como contacto primario de la compañía en la herramienta Directorio en la lista de distribución predeterminada. Nota: Para ser incluido en la lista de distribución, el registro de proveedor debe tener un contacto primario designado en el Directorio de compañía. Consulte Agregar una persona al directorio de compañía. |
| Distribución de contratos | Lista desplegable | Seleccione los nombres de los usuarios del Directorio del proyecto. Procore agrega automáticamente a las personas a la lista de distribución para la orden de compra o subcontrato. |
| distribución de orden de cambio del contrato | Lista desplegable | Seleccione cualquier usuario de Procore que siempre se debe agregar a la lista de distribución de un orden de cambio contrato por defecto cuando se envía un orden de cambio por correo electrónico. |
| Solicitud de distribución de cotizaciones | Lista desplegable | Seleccione usuarios a ser notificados cuando se envíen respuestas a cotización. Nota: También tiene la habilidad para modificar la distribución de la Solicitud de cotización dentro de la cotización. |
| Distribución de facturas | Lista desplegable | Cuando se envía una factura o las SOV del contratista para un contrato, los usuarios y los contactos enumerados en la Lista de distribución de factura recibirán un correo electrónico cuando el estatus de la factura o de las SOV del contratista se establezca en En revisión. |
Configuración de contrato predeterminada
Actualice la configuración de contrato predeterminada de la siguiente manera:
Esta tabla detalla la configuración en el área Configuración de contrato predeterminada. Siempre haga clic en Actualizar en la parte inferior de la página para guardar sus cambios.
| Configuración | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Método contable predeterminado para órdenes de compra | Lista desplegable | Seleccione Basado en unidades/cantidades (configuración predeterminada) o basado en montos. Procore aplica automáticamente el método contable a las facturas del orden de compra. |
| Método contable predeterminado para contratos | Lista desplegable | Seleccione Basado en unidades/cantidades o basados en montos (configuración predeterminada). Procore aplica automáticamente el método contable a las facturas del subcontrato. |
| Porcentaje de retención predeterminado | Numérico | Ingrese un monto porcentual (por ejemplo, 10%) para establecer el porcentaje de retención predeterminado en la primera factura del contrato. Si NO cambia esta configuración siguiendo los pasos en Establecer o liberar retención en una factura Contratista, esta configuración permanecerá en vigencia en las facturas posteriores.
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| Habilitar comentarios por defecto | casilla de verificación | Marque esta casilla de verificación para habilitar una pestaña comentarios para agregar comentarios y adjuntar archivos. Esta casilla de verificación está desactivada de forma predeterminada. |
| Habilitar sobreprecio por defecto | casilla de verificación | Si está habilitado, verá la pestaña de sobreprecio, por lo que puede configurar y aplicar sobreprecio para cada contrato. Las órdenes de cambio se asociarán automáticamente con el código de costo correcto para que los cambios se reflejen con precisión en la herramienta Presupuesto. |
| Habilitar pagos por defecto | casilla de verificación | Para evitar que los usuarios puedan crear pagos, deje esta casilla sin marcar. Está marcado por defecto. |
| Habilitar facturas por defecto | casilla de verificación | Si está habilitada, verá la subpestaña Facturas para que se puedan crear facturas. Para evitar que los usuarios puedan crear facturas, deje esta casilla sin marcar. Está marcado por defecto. |
| Mostrar códigos de costo en PDF de la factura de forma predeterminada | casilla de verificación | Marque esta casilla de verificación para mostrar códigos de costo en archivos PDF de facturas de forma predeterminada. |
| Habilitar retención de material almacenado de forma predeterminada | casilla de verificación | Marque esta casilla de verificación para habilitar los retención de materiales almacenados de forma predeterminada. Para más información, consulte Acerca de los materiales almacenados en facturas. |
| Habilitar retención de trabajo completado por defecto | casilla de verificación | Marque esta casilla de verificación para habilitar la retención de trabajo completada de forma predeterminada. Para más información, consulte Acerca de los materiales almacenados en facturas. |
| Habilitar SOV de contratista por defecto | casilla de verificación | Marque esta casilla de verificación para habilitar la pestaña "SOV de contratista" en los contratos del proyecto. Consulte Crear partidas de contratista. |
Si su compañía ha habilitado la función de