Crear y enlazar una RFI, un evento extraordinario o un ítem de correspondencia diferente a un ítem de correspondencia existente
Acceso temprano
En los siguientes documentos, se describe la funcionalidad que actualmente no está disponible en todas las cuentas. Póngase en contacto con su administrador de cuentas de Procore para obtener más información.Objetivo
Para crear y enlazar una RFI, un evento extraordinario o cualquier otro ítem de correspondencia a un ítem de correspondencia existente.
Contexto
Los ítems de correspondencia se utilizan a menudo como procesos de negocios precursores de una RFI, un evento extraordinario o un tipo de correspondencia diferente. Un ejemplo común de esto es cuando se aprueba una NOD (Notificación de Retraso) y se convierte en una EOT (Extensión de Tiempo) para extender la duración del proyecto. La acción Crear y vincular en los ítems de correspondencia permite a los usuarios crear rápidamente nuevos ítems, trasladar cualquier información esencial y anexos del ítem de correspondencia de origen, y luego vincular los ítems para que los usuarios puedan referirse fácilmente al evento de origen así como a cualquier otro proceso de negocios vinculado a un ítem de correspondencia individual.
Cosas para considerar
- Permiso de usuario requerido:
- Permiso de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta de Correspondencia del proyecto .
Pasos
- Navegue hasta la herramienta de correspondencia de su proyecto.
- En el ítems ver, localizar la correspondencia en la lista.
- Abra la correspondencia haciendo clic en el enlace Número o Asunto.
- Haga clic en Crear y enlazar y seleccione la opción RFI, evento extraordinario o un ítem de correspondencia diferente de la lista desplegable.
- En Información General, puede mantener los campos pre-poblados o añadir/editar como desee.
- Si ha creado un RFI, elija una de estas opciones:
- Si no desea emitir el RFI (si NO está listo para enviarlo a los destinatarios por correo electrónico), haga clic en Crear como borrador. Esto guarda el RFI en el estatus de borrador en la vista de lista.
O
Si desea enviar la RFI a los destinatarios por correo electrónico, haga clic en Crear como abierto. Esto guarda el RFI en el estatus Abierto en la vista de Lista. - Si has creado un evento extraordinario, haga clic en Guardar. Esto guarda el evento extraordinario en el estatus Abierto en la vista de lista.
- Si ha creado cualquier otro tipo de correspondencia, elija una de estas opciones:
- Si no desea emitir el ítem de correspondencia (es decir, si NO está listo para enviarlo a los destinatarios por correo electrónico), haga clic en Guardar como borrador. Esto guarda el ítem de correspondencia en el estatus de borrador en la vista de lista.
O
Si desea enviar el ítem de correspondencia a los destinatarios por correo electrónico, haga clic en Crear y emitir. Esto guarda el ítem de correspondencia en el estatus Abierto en la vista de Lista.
- Si no desea emitir el ítem de correspondencia (es decir, si NO está listo para enviarlo a los destinatarios por correo electrónico), haga clic en Guardar como borrador. Esto guarda el ítem de correspondencia en el estatus de borrador en la vista de lista.
- Si no desea emitir el RFI (si NO está listo para enviarlo a los destinatarios por correo electrónico), haga clic en Crear como borrador. Esto guarda el RFI en el estatus de borrador en la vista de lista.