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Procore

Crear y enlazar una RFI, un evento extraordinario o un ítem de correspondencia diferente a un ítem de correspondencia existente

Objetivo

Crear y vincular una RFI, un evento extraordinario o cualquier otro ítem de correspondencia a un ítem de correspondencia existente.

Contexto 

Los ítems de correspondencia se utilizan a menudo como procesos comerciales precursores de una RFI, un evento extraordinario o un tipo de correspondencia diferente. Un ejemplo común de esto es cuando se aprueba una NOD (Notificación de retraso) y se convierte en una EOT (Extensión de tiempo) para extender la duración del proyecto. La acción Crear y vincular en ítems de correspondencia permite a los usuarios crear rápidamente nuevos ítems, transferir información esencial y archivos adjuntos del ítem de correspondencia de origen y luego vincular los elementos para que los usuarios puedan hacer referencia fácilmente al evento de origen, así como también a cualquier otro proceso comercial vinculado. a un ítem de correspondencia individual.

Cosas para considerar 

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta de Correspondencia del proyecto .

Pasos  

  1. Navegue hasta la herramienta de correspondencia de su proyecto. 
  2. En la vistaÍtems, busque la correspondencia en la lista.
  3. Abra la correspondencia haciendo clic en el enlace Número o Asunto. 
  4. Haga clic en Crear y vincular y seleccione la RFI, evento extraordinario o una opción de ítem de correspondencia diferente de la lista desplegable.
  5. En Información General, puede mantener los campos pre-poblados o añadir/editar como desee.
  6. Si ha creado un RFI, elija una de estas opciones:
    • Si no desea emitir la RFI (si NO está listo para enviarla a los destinatarios por correo electrónico), haga clic en Crear como borrador. Esto guarda la RFI en el estatus Borrador en la vista de Lista.
      O
      Si desea emitir la RFI a los destinatarios por correo electrónico, haga clic en Crear como abierto. Esto guarda la RFI en el estatus Abierto en la vista de Lista.
    • Si creó un evento extraordinario, haga clic en Guardar. Esto guarda el evento extraordinario en el estatus Abierto en la vista de lista.
    • Si ha creado cualquier otro tipo de correspondencia, elija una de estas opciones:
      • Si no desea emitir el ítem de correspondencia (es decir, si NO está listo para enviarlo a los destinatarios por correo electrónico), haga clic en Guardar como borrador. Esto guarda el ítem de correspondencia en el estatus de borrador en la vista de lista.
        O
        Si desea enviar el ítem de correspondencia a los destinatarios por correo electrónico, haga clic en Crear y emitir. Esto guarda el ítem de correspondencia en el estatus Abierto en la vista de Lista.