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Procore

Exportar el directorio del proyecto a CSV o PDF

Objetivo

Exportar el Directorio del proyecto a un archivo de valores separados por comas (CSV) o formato de documento portátil (PDF). 

Contexto

La función Exportar proporciona a los usuarios una forma de descargar datos almacenados en una herramienta. También admite dos formatos de archivo de exportación (por ejemplo, CSV y PDF). Dependiendo de la configuración de su navegador web, el sistema abrirá el archivo o lo descargará a la ubicación de 'Descargas' en su computadora. Por lo general, esta es una carpeta de 'Descargas' en su computadora. Sin embargo, la configuración de su navegador puede ser diferente. Consulte el sistema de ayuda de su navegador web o visite el sitio de asistencia del fabricante para saber cómo cambiar la ubicación de descarga.

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permisos de nivel 'Solo lectura' o superior en la herramienta Directorio del proyecto.
  • Información adicional:
    • No se pueden exportar las vistas "Usuarios inactivos" y "Compañías inactivas"

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio a nivel proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña que corresponda a la vista que desea exportar. Puede elegir entre Usuarios, Compañías o Grupos de distribución.
  3. Haga clic en Exportar.
  4. Escoja una de las siguientes opciones:
    • PDF. Seleccione esta opción para descargar los datos de su directorio de nivel de proyecto como un archivo PDF.
      Nota: El PDF incluye un resumen de todas las empresas y usuarios de la base de datos. También enumera los grupos de distribución que se han creado.
      O
    • CSV. Seleccione esta opción para descargar los datos del directorio de nivel de proyecto como un archivo CSV.
      Nota: El archivo CSV contiene las siguientes columnas de datos para cada registro en el directorio: Persona/Proveedor, Id., Tipo de entidad, Id. de la entidad, Nombre, Apellido, Compañía, Cargo, País, Dirección, Ciudad, Estado, Código postal, Teléfono comercial, Teléfono móvil, Número de fax, Correo electrónico, Etiquetas/palabras clave, Roles de proyecto, Sector(es) comercial(es), Plantilla de permiso y Lista de códigos de costo estándar.

El archivo exportado se abrirá en una nueva pestaña en su navegador web o se descargará en la ubicación de descarga especificada por la configuración de su navegador web.

Ver también