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Procore

Exportar el directorio del proyecto a CSV o PDF

Objetivo

Exportar el Directorio del proyecto a un archivo de valores separados por comas (CSV) o formato de documento portátil (PDF). 

Contexto

La función Exportar proporciona a los usuarios una forma de descargar los datos almacenados en una herramienta. También admite dos formatos de archivo de exportación (por ejemplo, CSV y PDF). Dependiendo de la configuración de su navegador web, el sistema abrirá el archivo o lo descargará en la ubicación de "Descargas" en su computadora. Normalmente, esta es una carpeta de "Descargas" en su computadora. Sin embargo, la configuración de su navegador puede ser diferente. Consulte el sistema de ayuda de su navegador web o visite el sitio de asistencia del fabricante para obtener información sobre cómo cambiar la ubicación de descarga. 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Directorio del proyecto.
  • Formatos de archivo de exportación compatibles:
    • Archivo de documento portátil (PDF)
    • Valores separados por comas (CSV)

Demostración

export-project-directory.gif

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio del proyecto.
    Esto revela la página Directorio del proyecto. 
  2. Elija una de estas opciones:
    • Exportar > PDF. Descarga los datos del directorio de su proyecto en un archivo PDF. (Nota: El PDF proporciona una impresión que resume toda las Compañías y Personas en la base de datos. También enumera cualquier Grupo de distribución que haya sido creado). 
      O
    • Exportar > CSV. Descarga los datos del Directorio de su proyecto como un archivo CSV. (Nota: El archivo CSV contiene estas columnas de datos para cada registro en el directorio: Identificación de la persona/proveedor. Nombre. Apellido. Compañía. Título laboral. País. Dirección. Ciudad. Estado. {{zip_uc_word}}. Teléfono laboral. Teléfono móvil. Número de fax. Correo electrónico. Etiquetas/Palabras clave. Roles del proyecto. Especialidad(es). Plantilla de permiso. Lista de códigos de costos estándar).

 

Ver también