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Procore

Exportar el directorio del proyecto a CSV o PDF

Objetivo

Exportar el Directorio del proyecto a un archivo de valores separados por comas (CSV) o formato de documento portátil (PDF). 

Fondo

La función Exportar proporciona a los usuarios una forma de descargar datos almacenados en una herramienta. También admite dos formatos de archivo de exportación (por ejemplo, CSV y PDF). Dependiendo de la configuración de su navegador web, el sistema abrirá el archivo o lo descargará a la ubicación de 'Descargas' en su computadora. Por lo general, esta es una carpeta de 'Descargas' en su computadora. Sin embargo, la configuración de su navegador puede ser diferente. Consulte el sistema de ayuda de su navegador web o visite el sitio de asistencia del fabricante para saber cómo cambiar la ubicación de descarga.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Directorio a nivel proyecto.
  • Información adicional:
    • Las vistas "Contactos", "Usuarios inactivos", "Contactos inactivos" y "Compañías inactivas" no se pueden exportar.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio a nivel proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña que corresponda a la vista que desea exportar. Puede elegir entre Usuarios, Compañías o Grupos de distribución.
  3. Haga clic en Exportar.
  4. Elija una de las siguientes opciones:
    • PDF. Seleccione esta opción para descargar los datos de su Directorio a nivel proyecto como un archivo PDF.
      Nota: El PDF incluye un resumen de todas las compañías y usuarios de la base de datos. También enumera los grupos de distribución que se han creado.
      O
    • CSV. Seleccione esta opción para descargar los datos de su Directorio a nivel proyecto como un archivo CSV.
      Nota: El archivo CSV contiene las siguientes columnas de datos para cada registro en el Directorio: Persona/Proveedor, Id, Tipo de entidad, ID de entidad, Nombre, Apellido, Compañía, Título del puesto, País, Dirección, Ciudad, Estado, Código laboral, Teléfono móvil, Número de fax, Correo electrónico, Etiquetas/Palabras clave, Roles del proyecto, Plantilla de permisos y Lista de códigos de costo estándar.

El archivo exportado se abrirá en una nueva pestaña en su navegador web o se descargará en la ubicación de descarga especificada por la configuración de su navegador web.

 

Si desea obtener más información sobre el software de directorio de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos del directorio de contactos de construcción.