Mejores prácticas para los miembros del equipo de Obra utilizando la herramienta de administración de documentos
Introducción
La herramienta administración de documentos de Procore proporciona un solo lugar para acceder, ver y colaborar en los documentos de un proyecto a los que tiene acceso.
La herramienta administración de documentos está disponible en las aplicaciones web y móvil de Procore.
- Consulte Document Managemen t para obtener más recursos en la herramienta en la Web.
- Ver Gestión de documentos (iOS) o Gestión de documentos (Android) para obtener más recursos sobre la herramienta en dispositivos móviles.
Este artículo cubre lo siguiente:
Buscar y ver documentos
Los documentos a los que tiene acceso se mostrarán automáticamente en la pestaña Todos los documentos. Consulte View Documents en la herramienta Administración de documentos. Puede utilizar vistas y filtros guardados para encontrar documentos específicos según sea necesario.
Acerca de vistas y filtros guardados
La herramienta Administración de documentos tiene una lista de vistas guardadas (como 'Planos' y "Especificaciones") en la herramienta. Al igual que las carpetas, las vistas guardadas ayudan a organizar archivos y proporcionan acceso rápido y fácil a documentos específicos.
Nota: Las vistas guardadas 'Planos' y "Especificaciones" siempre se incluyen en la herramienta Administración de documentos de un proyecto. Los administradores pueden crear vistas guardadas adicionales para el proyecto según sea necesario.
La sección "Vistas guardadas" está organizada en "Vistas del proyecto" y "Mis vistas".
- Vistas del proyecto: creado por administradores y visibles para todos los usuarios del proyecto.
- Mis vistas: creada por usted y solo visible para usted.
Recomendación
Para aprender cómo crear sus propias vistas guardadas, consulte Crear una vista guardada en la herramienta de gestión de documentos .Acceda rápidamente Planos y Especificaciones en un toque desde la Móvil Aplicación de Procore
Puede acceder rápidamente a planos y especificaciones dentro de la herramienta Administración de documentos tocando la herramienta Planos o Especificaciones en la aplicación de Procore.
Nota: El aplicación NO se redirigirá a la herramienta Administración de documentos si las herramientas Planos o Especificaciones están activas en el proyecto.
- Abra el aplicación de Procore en su iOS o Android móvil dispositivo.
- Inicie sesión si es necesario y seleccione su proyecto.
- Toca Dibujos o Especificaciones.
La herramienta de gestión de documentos se abre automáticamente y muestra los documentos en las vistas guardadas 'Dibujos' o 'Especificaciones'. Puede ajustar los filtros aún más si es necesario. Consulte Buscar y filtrar documentos (iOS) o Buscar y filtrar documentos (Android). - Toque el nombre de un documento para abrirlo en el visor. Ver Ver documentos (iOS) o Ver documentos (Android) .
Personalice su vista
Puede ajustar, reorganizar y reorganizar columnas de chinchetas en la lista de documentos según sea necesario.
- Para ajustar su vista en la aplicación web de Procore, consulte Configure su vista en la herramienta Administración de documentos.
- Para ajustar su vista en la aplicación móvil de Procore, consulte Configure su vista en la herramienta de gestión de documentos (iOS) o Configure su vista en la herramienta de gestión de documentos (Android) .
Descargar documentos
- Puede descargar documentos y exportar información desde la herramienta Administración de documentos en la aplicación web de Procore haciendo clic en la descarga
icono para un documento. Consulte Descargar documentos y Export Information. - Si se han compartido documentos en un elemento de correspondencia, puede descargarlos desde la sección Archivos adjuntos. Consulte Ver y descargar archivos de gestión de documentos en un elemento de correspondencia.