Mejores prácticas para los miembros del equipo de Obra utilizando la herramienta de administración de documentos
Introducción
La herramienta administración de documentos de Procore proporciona un solo lugar para acceder, ver y colaborar en los documentos de un proyecto a los que tiene acceso. La herramienta está disponible en las aplicaciones web y móviles de Procore.
- Web: consulte Administración de documentos para obtener más recursos sobre la herramienta web.
- Móvil: consulte Administración de documentos (iOS) o Administración de documentos (Android) para obtener más recursos sobre la herramienta móvil.
Este artículo cubre los siguientes temas:
Usar vistas y filtros guardados para encontrar documentos
La herramienta Administración de documentos tiene una lista de vistas guardadas, como Planos aprobados, que ayudan a los usuarios a acceder rápidamente a los documentos. A diferencia de las carpetas tradicionales, las vistas guardadas se actualizan dinámicamente cuando una revisión relevante está disponible para un usuario con permisos para verlo. Los administradores y usuarios pueden crear vistas guardadas adicionales para el proyecto o para ellos mismos. Consulte Acerca de las vistas guardadas en la herramienta Administración de documentos para más información y crear su propia vista guardada.
Vistas guardadas en la web
Cualquier usuario puede crear una vista guardada en la versión web de la herramienta. Los administradores del proyecto pueden crear colecciones y vistas guardadas que están disponibles para todos los usuarios del proyecto. Consulte Crear una vista guardada en la herramienta Administración de documentos para más información sobre cómo crear vistas guardadas que luego sean accesibles en un dispositivo móvil en el campo. |
Vistas guardadas en dispositivos móviles
Toque una vista guardada para ver todos los documentos que encajan en esa colección y los filtros de la vista guardados. Para más información acerca de utilizar vistas y filtros guardados para facilitar la búsqueda y filtrado de documentos correctos, consulte Buscar y filtrar documentos en la herramienta administración de documentos (iOS) o Buscar y filtrar documentos en la herramienta Administración de documentos (Android). |
Acceda rápidamente a planos y especificaciones desde la aplicación móvil Procore
Puede acceder rápidamente a planos y documentos de especificación dentro de la herramienta Administración de documentos tocando la herramienta "Planos" o "Especificaciones" en la aplicación Procore.
Nota: La aplicación no redirigirá a la herramienta Administración de documentos si las herramientas Planos o Especificaciones están activas en el proyecto.
- Abra el aplicación de Procore en su iOS o Android móvil dispositivo.
- Inicie sesión si es necesario y seleccione su proyecto.
- Toque Planos o Especificaciones.
La herramienta Administración de documentos se abre automáticamente y muestra documentos en las vistas guardadas "Planos" o "Especificaciones". Puede ajustar aún más los filtros si es necesario. Consulte Buscar y filtrar documentos (iOS) o Buscar y filtrar documentos (Android). - Toque el nombre de un documento para abrirlo en el visualizador. Consulte Ver documentos (iOS) o Ver documentos (Android).
Personalice su vista
Puede ajustar los resultados de búsqueda en la web y en el dispositivo móvil.
- En la web: Puede ajustar, reorganizar y reorganizar columnas de chinchetas en la lista de documentos según sea necesario. Consulte Configurar su vista en la herramienta Administración de documentos.
- En el dispositivo móvil: Puede cambiar la apariencia visual de los resultados del documento. Consulte Configurar su vista en la herramienta administración de documentos (iOS) o configurar su vista en la herramienta administración de documentos (Android).
- Sin embargo, ver ajustes y filtrar cambios realizados en la aplicación móvil no se pueden guardar.
Ver documentos
- En la web: Puede mostrar u ocultar anotaciones realizadas en el documento, ver diferentes revisiones, buscar en el texto, ver el flujo de trabajo de aprobación y más. Consulte Ver documentos en la herramienta Administración de documentos.
- En el dispositivo móvil: Puede mostrar u ocultar anotaciones realizadas en el documento, anotaciones de filtro, ver diferentes revisiones, buscar el texto y más. Consulte Ver documentos en la herramienta Administración de documentos (iOS) o Ver documentos en la herramienta Administración de documentos (Android).
Descargar documentos
- En la web: Puede descargar documentos y exportar información desde la herramienta Administración de documentos en la aplicación web de Procore haciendo clic en el icono de descarga
de un documento. Consulte Descargar documentos y exportar información. Si se han compartido documentos en una ítem de correspondencia, puede descargarlos desde la sección Archivos adjuntos. Consulte Ver y descargar archivos de administración de documentos en un ítem de correspondencia. - En el dispositivo móvil: Puede sincronizar o descargar documentos desde la herramienta Administración de documentos en la aplicación móvil de Procore. Consulte Sincronizar y descargar documentos desde la herramienta Administración de documentos (iOS) o Sincronizar y descargar documentos desde la herramienta Administración de documentos (Android).