Revisar un documento en un flujo de trabajo en la herramienta Administración de documentos

Objetivo

Revisar y responder a un documento en un flujo de trabajo en la herramienta Administración de documentos.

Contexto

Si se le ha asignado para revisar un documento como parte de una flujo de trabajo, puede ver el documento, opciones de acceso como anotaciones e ingresar su respuesta. Consulte Responder a un flujo de trabajo personalizado. Para obtener más información sobre los flujos de trabajo en la herramienta de gestión de documentos, consulte Acerca de los flujos de trabajo en la herramienta de gestión de documentos.

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" para la herramienta Administración de documentos.
    Y
    Agregado como Persona asignada para un paso en la flujo de trabajo. Consulte ¿Cómo funcionan los permisos en la herramienta de gestión de documentos?
• Información adicional:
  • Todos los usuarios con permiso para ver un documento pueden ver ese documento, ya sea que tenga un flujo de trabajo asociado o no. Sin embargo, solo las personas que se han asignado a un paso en el flujo de trabajo verán la panel flujo de trabajo.

Vídeo

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña En revisión para ver los documentos que se le han asignado para revisar.
   Nota: También puede acceder a estos documentos desde la pestaña "Todos los documentos".
3. Haga clic en el documento que desea revisar.
4. En el visualizador, haga clic en el icono del flujo de trabajo.
   Esto abre una panel de flujo de trabajo.
5. Opcional: Si desea agregar anotaciones, use las herramientas en la barra de herramientas de anotaciones. Consulte Add marks a un PDF en la herramienta Administración de documentos.
6. Opcional: Si tiene la granular permiso "Puede ser Flujo de trabajo administrador", puede hacer clic en los puntos suspensivos verticales  icono para acceder a la siguiente acciones:
   • Administrar personas asignadas: si necesita que otros revisen el documento durante este paso en la flujo de trabajo, puede invitar a personas asignadas adicionales. Complete la información para invitar a personas asignadas adicionales.
   • Reiniciar Flujo de trabajo: si el flujo de trabajo debe reiniciarse, puede volver a establecerlo al principio. Haga clic en Reiniciar para confirmar.
     Nota: Esto requerirá que todos los pasos completados previamente se repitan y eliminarán los comentarios y archivos adjuntos anteriores. Cualquier persona asignada agregada a flujo de trabajo pasos después de que se haya creado la ítem también se eliminará. La nueva flujo de trabajo utilizará la última plantilla y configuración.
   • Ver Flujo de trabajo plantilla: haga clic para ver un diagrama de la plantilla de flujo de trabajo. Los detalles se muestran en la panel lateral.
7. Una vez que haya revisado el documento y esté listo para agregar su respuesta, haga clic en Responder.
   Nota: Si desea enviar la misma respuesta para varios documentos, consulte la sección Respuesta masiva . 
8. Ingrese su respuesta:
   • Respuesta: seleccione una respuesta del menú desplegable. 
   • Archivos adjuntos: si desea agregar archivos adjuntos a su respuesta:
     1. Haga clic en Cargar archivos o adjuntar desde el proyecto. También puede arrastrar y soltar archivos de su computadora a la área.
     2. Seleccione uno o más archivos y haga clic en Adjuntar. 
   • Razón de la respuesta: si es necesario, ingrese comentarios para explicar su respuesta.
9. Cuando esté listo para enviar su respuesta, haga clic en Enviar.

Ver también

• Responder a una Flujo de trabajo personalizada
• Ver documentos en la herramienta Administración de documentos
• Agregar anotaciones en la herramienta Administración de documentos
• Iniciar un flujo de trabajo en la herramienta Administración de documentos
• Acerca de flujos de trabajo en la herramienta Administración de documentos