Aprobar una financiación
Lanzamiento limitado
La herramienta Fondos está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore desde la perspectiva de propietario. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?Objetivo
Cambiar el estatus de un financiamiento a "Aprobado".
Fondo
Una vez creada la financiación, puede seguir los pasos en Actualizar las partidas (SOV) en una financiación. Una vez que se completen las partidas en las SOV y finalice el acuerdo entre el propietario del proyecto y su compañía, puede colocar el contrato en el estatus Aprobado. Esta acción permite a su equipo del proyecto comenzar a crear órdenes de cambio, facturas y pagos emitidos.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
- Busque la financiación con la que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número .
- Haga clic en el botón Editar.
- En Información general, elija Aprobado en la lista desplegable Estatus.
- Haga clic en Guardar o Guardar y enviar por correo electrónico.