Agregar partidas a una lista de valores en un financiamiento

Objetivo

Agregar partidas a partidas (SOV) en un financiamiento.

Fondo

Las SOV son una lista desglosada de ítems de trabajo en un proyecto. Cada partida muestra el costo del ítem de trabajo.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.

     Recomendación

    ¿Quiere limitar a los colaboradores a ver sus datos de fondos? Si es así, configure la función de permisos granulares al aplicar plantillas de permisos. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto y Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos.
• Información adicional:
  • Otros métodos para agregar partidas SOV incluyen:
    • Importar partidas de financiamiento desde un archivo CSV
    • Crear partidas en un financiamiento utilizando el presupuesto del proyecto

Requisitos previos

• Crear fondos 
• Establezca el método contable en la financiación.Consulte Editar la configuración avanzada en un financiamiento.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
2. Busque la financiación para actualizar y haga clic en su enlace Número .
3. Haga clic en la pestaña Partidas.
4. Haga clic en Agregar línea.
5. Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
   1. Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
   2. Descripción
      Ingrese una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: tarifa de servicio mensual
   3. Cant.
      Ingrese el número de unidades.
   4. UOM
      Seleccione la unidad de medida (UOM) de la lista. Consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore? y Agregar una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
   5. Precio unitario
      Ingrese el costo por unidad en este cuadro. Notará que el valor de esta columna contiene cuatro (4) puntos decimales (por ejemplo, $0,0000) para permitirle ingresar el valor específico requerido para calcular los precios precisos.

      Ejemplo

      Si está comprando 50,000 unidades por $1,006,625.00, ingresaría un precio unitario de $20.1325. 
   6. Cantidad
      El sistema calcula automáticamente el subtotal por usted, según las entradas de Cantidad, UOM y Costo unitario.
6. Repita los pasos anteriores para todas las partidas.
7. Elija una de estas opciones:
   • Haga clic en Guardar.
     O
   • Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico.  

Próximos pasos

• Enviar por correo electrónico una financiación

Ver también

• Crear fondos