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Procore

(Beta) Exportar fondos

 En versión beta
Esta página detalla el contenido que solo está disponible para los usuarios de Procore Project Financials que optan por la versión Beta del lanzamiento de Finanzas del proyecto: Experiencia moderna para contratos primarios.
 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Fondos está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario Procore para propietarios desde el punto de vista.  Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista

Objetivo

Exportar fondos desde la herramienta Fondos de un proyecto.

Fondo

Puede exportar una sola financiación en cualquier momento. Las razones por las que es posible que desee exportar una sola financiación incluyen:

  • Está trabajando en una versión "Borrador" de un financiamiento y necesita compartir una copia de ella en su estado actual con una persona que no tiene acceso a Procore.
  • Desea revisar el contrato como se verá cuando esté impreso.
  • Tiene "Aprobado" el contrato y desea recopilar firmas digitales de las partes contratantes utilizando un PDF y un programa de firma de terceros.
  • Desea imprimir una copia del contrato "Aprobado" porque recopilará firmas hechas a mano de las partes contratantes.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Exportar un solo financiamiento al formato de archivo CSV o PDF Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Fondos del proyecto.
    • Para exportar una lista de fondos que tiene permisos para ver, Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Fondos del proyecto.
  • Información adicional:
  • Formatos de archivo compatibles:
    • Valores separados por comas (CSV)
    • Formato de documento portátil (PDF)

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Busque la financiación que desea exportar. Luego haga clic en su enlace Número .
  3. En la lista desplegable Exportar , seleccione una (1) de estas opciones:
    • Fondos PDF. Procore exporta el archivo al formato de archivo PDF y abre el archivo en una nueva pestaña del navegador. Puede colocar el cursor del mouse sobre el contrato y hacer clic en el icono Descargar.
    • Financiar DOCX. Procore descarga una DOCX copia del financiamiento en la ubicación de descarga de su navegador. Esta opción solo está disponible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
 Propina

¿Desea guardar una copia de la financiación ejecutada en Procore? Después de exportar un contrato "Aprobado" a PDF y ha sido firmado por todas las partes autorizadas, puede agregar una copia digital del archivo a la herramienta Documentos del proyecto. También puede agregar el archivo firmado desde la herramienta Documentos como un archivo adjunto en la financiación.