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Procore

Establecer o liberar retención en una factura de fondos

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 Nota
Los pasos a continuación describen cómo liberar la retención en una factura de fondos con la herramienta Fondos. Para las compañías que utilizan la herramienta Facturación del proyecto (consulte Facturación), los usuarios con permiso de "Administrador" en la herramienta Fondos también pueden realizar esta tarea con la herramienta Facturación. 
 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Fondos está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore desde la perspectiva de propietario. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?

Objetivo

Establezca o libere la retención de partidas en una factura de financiamiento con la herramienta Fondos.

Fondo

Puede seguir los pasos a continuación para:

  • Establezca el monto de retención. Ingrese un porcentaje para calcular el monto de la retención. Este porcentaje se aplicará a todas las partidas de la factura. Por ejemplo, ingrese 10% para retener el 10% en cada ítem de la factura. 
  • Libere la cantidad de retención. Ingrese un porcentaje para calcular el monto a liberar en la factura. Esto mueve el monto calculado de la columna "Actualmente retenido" a la columna "Liberar este periodo" en el contrato primario. Puede ajustar este monto para realizar una liberación parcial o total de la siguiente manera: 
    • Una liberación parcial indica que se está reteniendo un monto. Por ejemplo, ingresaría 50% si está a la mitad del proyecto y su factura es por un pago anticipado.
    • Una liberación final significa que está liberando el monto total y ya no se toma la retención. Por ejemplo, ingresaría el 100% después de que todas las obligaciones contractuales de un proyecto estén sustancialmente completas y su factura sea para el pago final.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Facturas.
  3. Busque la factura de fondos con la que desea trabajar.
  4. Haga clic en la pestaña Detalle.
  5. Haga clic en el botón Editar. 
  6. Elija uno de los siguientes:

Establecer retención en todas las partidas

  1. En Establecer retención en todas las partidas, haga lo siguiente:
    set-retainage.png
  2. Ingrese el porcentaje que se debe retener en el cuadro Trabajo completado. 
  3. Haga clic en Establecer.
  4. Ingrese el porcentaje que se debe retener en el cuadro Materiales almacenados . Para obtener más información, consulte ¿Cómo facturo los materiales almacenados en Procore? (Legado)
  5. Haga clic en Establecer.

Liberar retención en todas las partidas

  1. En Liberar retención en todas las partidas, haga lo siguiente:
    release-retainage.png
  2. Ingrese el porcentaje que se debe liberar en el cuadro Trabajo completado. 
  3. Haga clic en Liberar.