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Aprobar facturas de propietario (Beta)

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Esta página detalla la experiencia de solicitud de pago moderna.

Objetivo 

Aprobar una solicitud de pago en la herramienta facturación A nivel de proyecto con y sin la herramienta Flujos de trabajo. 

Contexto 

Los pasos que utilice para aprobar una solicitud de pago dependen de si su equipo ha habilitado la herramienta Flujos de trabajo y configuró una flujo de trabajo de factura de propietario personalizada.  

Ejemplos

Cuando la herramienta Flujos de trabajo está deshabilitada

Si Flujos de trabajo está deshabilitado, un usuario simplemente puede cambiar el estatus de la factura a "Aprobado". 

Cuando la herramienta Flujos de trabajo está habilitada

Si está habilitado, puede hacer clic en el botón Iniciar Flujo de trabajo para enrutar la solicitud de pago a través de su flujo de trabajo de aprobación personalizada. 

Cosas para considerar 

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para aprobar un solicitud de pago sin una factura de propietario flujo de trabajo: permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto. 
    • Para aprobar un solicitud de pago con una factura de propietario Flujo de trabajo: debe ser el aprobador asignado Flujo de trabajo en el paso de respuesta de la flujo de trabajo personalizada. 
  • Información adicional:

Pasos 

Los pasos que sigue dependen de si la herramienta Flujos de trabajo está habilitada o deshabilitada en su entorno. 

FLUJOS DE TRABAJO HABILITADO: INICIE EL FLUJO DE TRABAJO y apruebe la factura 

Si la herramienta Flujos de trabajo está habilitada, el administrador de Flujo de trabajo debe iniciar manualmente la flujo de trabajo y aprobar la factura. 

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Propietario. 
  3. Busque la factura Borrador para aprobar y haga clic en el enlace Número de factura para abrirla. 
  4. Haga clic en Inicio Flujo de trabajo. 

    owner-invoice-start-workflow.png

    Esto coloca la factura en estatus En revisión . Los aprobadores de Flujo de trabajo asignados deben completar los pasos de aprobación. Consulte Responder a un Flujo de trabajopersonalizado. 

FLUJOS DE TRABAJO DESHABILITADO: apruebe la factura 

Si la herramienta Flujos de trabajo está deshabilitada, un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios puede aprobar la factura:

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Haga clic en el pestaña Propietario.
  3. Busque la factura que desea aprobar y haga clic en su enlace Número de factura para abrirla. 
  4. En la tarjeta información general , haga clic en Editar. 
  5. En la lista desplegable Estatus, cambie el estatus a Aprobado. 

    owner-invoice-change-status-no-workflow.png
     
  6. Haga clic en Guardar. 
    La factura está aprobada.

Ver también