Agregar contactos de facturación a una orden de compra o contrato

Objetivo

Al crear una orden de compra o un contrato, puede agregar uno o más contactos de facturación siguiendo los pasos a continuación.

Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
  Notas
  
  Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios.
  
  Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore:
  
  Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
  
  Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
  
  Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
  
  Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
Información adicional:
- El administrador de Procore de su compañía también tiene la opción de configurar contactos de facturación predeterminados en el Directorio de compañía. Consulte Agregar una compañía al Directorio de compañías.

Agregue la cuenta de usuario del contacto de facturación al Directorio del proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al Directorio del proyecto.
Habilite la configuración "Notificar a los subcontratistas cuando se aprueben las facturas" en la herramienta Contratos. Consulte Configurar ajustes: Contratos.
Complete los pasos en Crear una orden de compra o Crear un contrato.

Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
Haga clic en la pestaña Subcontratista.
Busque la factura con la que trabajar en la lista. Luego, haga clic en su enlace Contrato para abrir el contacto de contrato.
Haga clic en Editar.
En 'Información general', haga lo siguiente:
- Asegúrese de que la compañía correcta esté seleccionada en la lista desplegable Compañía contratista.
- Seleccione una o más personas de la lista desplegable Contactos de facturación. Los usuarios que seleccione aquí se agregan automáticamente a la lista desplegable "Privado".
  Notas
  
  Para seleccionar un contacto de factura de la lista "Contactos de factura", debe cumplirse lo siguiente:
  - Se debe establecer una "Compañía contratante" en el contrato. Esto completa la lista con todos los perfiles de la compañía en el Directorio de compañía. Consulte Agregar una cuenta de usuario al Directorio de compañía.
  - Para aparecer en la lista "Contactos de facturas", el usuario debe ser un empleado de la "Compañía contratante" seleccionada. Consulte Agregar una cuenta de usuario al Directorio del proyecto.
Haga clic en Guardar.

Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios.
Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore:
- Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
- Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
- Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.

Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios.
Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore:
- Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
- Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
- Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.