Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato

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Importante

Nota del autor: Registre los cambios de página relacionados con Procore Pay en: https://procoretech.atlassian.net/browse/ILR-261

Esta página forma parte de la colección habitual de Administración de facturas. Se creó una ficha porque se está utilizando en la ficha de la página de creación de libros de la Guía de configuración del pagador de Procore Pay (ILR-245). Solo es necesario registrar los cambios relacionados con Procore Pay.
IMPORTANTE Los cambios relacionados con Procore Pay son específicos de la configuración regional. Instrucciones para ajustar los cambios específicos de la configuración regional se encuentra en: https://procoretech.atlassian.net/wi...e+in+MindTouch
Los pasos de esta página se utilizan como contenido de origen en Pagador: Guía de configuración y Pagador: Guía de administrador de facturas.

Procore interno SOLAMENTE

Esta página detalla la experiencia modernizada de la herramienta Contratos. Aquí se muestra un tutorial para la experiencia heredada:

https://support.procore.com/products...or-subcontract

For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Para agregar un contacto de factura al compromiso en un proyecto de Procore como administrador de facturas.

Fondo

Para proporcionar a los colaboradores intermedios permisos para enviar nuevas facturas subcontratista en un proyecto de Procore, un administrador de facturas debe agregar un contacto de factura a su contrato. Si un colaborador tiene más de un contrato en su proyecto de Procore, los administradores pueden agregar un contacto de factura diferente a cada contrato. Alternativamente, el Administrador Procore de su compañía puede establecer un contacto de facturación predeterminado en el registro de la compañía del colaborador intermedio.

Aspectos a tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos
Información adicional:
- Contratista facturas se originan en la herramienta A nivel de proyecto Contratos.

Requisitos previos

Complete los pasos en ¿Cómo agrego contactos de factura a Procore?
Cree el contrato al que desea agregar el contacto de la factura. Consulte Crear un compromiso.

Pasos

Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.

Tip
You can also open a commitment from the Commitments tool. To do this, navigate to the Project level Commitments tool. In the Contracts tab, click the Number link.
Haga clic en la pestaña Subcontratista.
Busque la factura que desee actualizar y haga clic en su enlace Contrato .
Esto abre el compromiso. Una requisición se origina en un contrato.
En la contrato, haga clic en Editar.
En Información general, haga lo siguiente:
- Póngase en contacto Compañía. Seleccione el registro compañía de la lista desplegable.
- Contactos de factura. Seleccione un empleado de la compañía de la lista desplegable.
  Recomendaciones
  - ¿No ve la compañía correcta en la lista "Contactar con la compañía"? El registro de la compañía debe agregarse al Directorio del proyecto. Consulte Agregar una compañía al directorio de proyectos.
  - ¿No ve al usuario deseado en la lista? El usuario debe ben un empleado del registro de la compañía en el Directorio del proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio del proyecto.
Haga clic en Guardar.
Tips

When does Procore send email notifications to invoice contacts? See Do invoice contacts receive emails from Procore?

When does Procore send email notifications to members of the 'Invoice Distribution' list? Members added to the Commitment tool's 'Invoice Distribution' list (see Configure Settings: Commitments) receive notifications when:

The status of the Subcontractor Schedule of Values changes to 'Under Review.' See Review a Subcontractor SOV for a Commitment.

If your team is NOT using a Subcontractor Invoice Workflow, when status of the subcontractor invoice changes to 'Under Review'. Note: If your team is using a Subcontractor Invoice Workflow, the notification is sent to the Workflow Assignee(s).

Próximos pasos

Administrar períodos de facturación

Ver también

Crear una factura Contratista