Agregar contactos de facturación a una orden de compra o contrato
Objetivo
Agregar un contacto de facturación a una orden de compra o contrato en un proyecto Procore.
Antecedentes
Al crear una orden de compra o un contrato, puede agregar uno o más contactos de facturación siguiendo los pasos a continuación.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
- Información adicional:
- El administrador de Procore de su compañía también tiene la opción de configurar contactos de facturación predeterminados en el Directorio de compañía. Consulte Agregar una compañía al Directorio de compañías.
Requisitos previos
- Agregue la cuenta de usuario del contacto de facturación al Directorio del proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al Directorio del proyecto.
- Habilite la configuración "Notificar a los subcontratistas cuando se aprueben las facturas" en la herramienta Contratos. Consulte Configurarajustes: Contratos.
- Complete los pasos en Crear una orden de compra o Crear un contrato.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Subcontractor.
- Seleccione el contrato al que desea agregar el contacto de facturación, haciendo clic en el enlace correspondiente en la columna Contrato.
- Haga clic en Editar.
- Asegúrese de que la compañía apropiada esté seleccionada en la lista desplegable Compañía contratante.
- Seleccione una o más personas de la lista desplegable Contactos de facturación. Los usuarios que seleccione aquí se agregan automáticamente a la lista desplegable "Privado".
Notas
Para seleccionar un contacto de factura de la lista "Contactos de factura", debe cumplirse lo siguiente:
- Se debe establecer una "Compañía contratante" en el contrato. Esto completa la lista con todos los perfiles de la compañía en el Directorio de compañía. Consulte Agregar una cuenta de usuario al Directorio de compañía.
- Para aparecer en la lista "Contactos de facturas", el usuario debe ser un empleado de la "Compañía contratante" seleccionada. Consulte Agregar una cuenta de usuario al Directorio del proyecto.
- Haga clic en Guardar.