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Procore

Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato

 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      
    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)

      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partida de subcontratista (SSOV) Contratista Partidas (CSOV) Partida de subcontratista (SSOV)

Objetivo

Para agregar un contacto de factura al compromiso en un proyecto de Procore como administrador de facturas.

Fondo

Para proporcionar a los colaboradores intermedios permisos para enviar nuevas facturas subcontratista en un proyecto de Procore, un administrador de facturas debe agregar un contacto de factura a su contrato. Si un colaborador tiene más de un contrato en su proyecto de Procore, los administradores pueden agregar un contacto de factura diferente a cada contrato. Alternativamente, el Administrador Procore de su compañía puede establecer un contacto de facturación predeterminado en el registro de la compañía del colaborador intermedio. 

Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
     Recomendación
    También puede abrir un contrato desde la herramienta Contratos. Para ello, navegue hasta la herramienta Contratos a nivel proyecto. En la pestaña Contratos , haga clic en el enlace Número
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura para actualizar y haga clic en su enlace Contrato
    Esto abre el contrato. Una factura contratista se origina en un contrato. 
    inv-subcontractor-contract-link.png
  4. En la contrato, haga clic en Editar.
  5. En Información general, haga lo siguiente:
    inv-sc-gen-info-invoice-contacts.png
    • Póngase en contacto Compañía. Seleccione el registro compañía de la lista desplegable. 
    • Contactos de factura. Seleccione un empleado de la compañía de la lista desplegable. 
       Recomendaciones
  6. Haga clic en Guardar.
     Recomendaciones