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Procore

Revisar y volver a enviar una requisición como contacto de facturación

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 Procore interno SOLAMENTE

Esta página detalla la experiencia modernizada de las facturas de contratistas. Para los clientes de Procore con la experiencia heredada, consulte Revisar y volver a enviar una factura como contacto de factura (heredado).

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Revisar y volver a enviar cualquier partida que se rechazara en una factura de subcontratista como contacto de facturación. 

Contexto

Después de que un contacto de facturación envía una factura de subcontratista al contratista aguas arriba para el pago, un administrador de facturas revisa la factura para aprobar o rechazar el pago. Consulte Revisar una requisición como administrador de facturas. Una vez que un administrador de facturas rechaza una (1) o más partidas en las Partidas de la factura, su estatus cambia a Revisar y reenviar y Procore envía una notificación por correo electrónico para alertar al contacto de la factura.  

Como contacto de facturación, ahora puede revisar las partidas rechazadas y ajustar los montos en los ítems según sea necesario. Para ello, el colaborador cliente debe otorgarle permisos de acceso suficientes. Si se le han otorgado los permisos de usuario necesarios que se detallan a continuación, una de las siguientes marcas aparece en las columnas correspondientes "Aprobación de partidas" en la tarjeta "Partidas" de la factura:

  • Una marca de verificación icon-inspections-pass.png VERDE indica que la partida está aprobada.
  • Una X icon-inspections-fail.png ROJA indica que la partida ha sido rechazada. Es posible que aparezca una razón en la columna "Comentario". Un comentario es una entrada opcional para el administrador de facturación del colaborador anterior. 

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. Busque el contrato relacionado con la factura en la lista contratos. 
  3. Haga clic en el enlace Número para abrir el contrato.
  4. Haga clic en la pestaña Facturas .  
  5. Busque la factura en el estatus Revisar y volver a enviar . 
    commitment-sub-invoice-revise-and-resubmit.png
  6. Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo. 
  7. En la factura, haga clic en el botón Editar . 
  8. Desplácese hacia abajo hasta la tarjeta Partidas . 
  9. En la columna Aprobación de partidas, identifique qué partidas fueron aprobadas o rechazadas por el administrador de facturas: 
    • Una marca de verificación icon-inspections-pass.png VERDE indica que la partida está aprobada.
    • Una X icon-inspections-fail.png ROJA indica que la partida ha sido rechazada. Es posible que aparezca una razón en la columna "Comentario".
  10. Opcional: Si se rechazaron una (1) o más partidas, revise el motivo proporcionado en la columna Comentario .
     Nota:
    Una entrada de "Comentario" es opcional. Si NO se proporciona un motivo y tiene preguntas sobre la partida, comuníquese con el administrador de facturas de su colaborador de aguas arriba. 
    sub-invoice-rejected-sov-item.png
  11. Ajuste los montos en cada partida rechazada. Consulte Enviar una nueva requisición como contacto de factura. 
  12. Elija una (1) de estas opciones:
    save-as-draft-or-send.png
    • Cancelar. Haga clic en este enlace para cancelar su ingreso de datos. 
    • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar su ingreso de datos sin enviar la factura al administrador de facturas para su revisión. Esta acción cambia el estatus de la factura de Revise y reenviar a Borrador.  
    • Enviar. Haga clic en este botón para volver a enviar su factura al administrador de facturas para su revisión.

 

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